港元保衛(wèi)戰(zhàn)打響:港匯跌至33年低位擊穿7.85
美元和港幣利差
這次匯率波動主要是導致的,,如果適量的港幣被兌換成了美元,這個利差也就會消失,而香港坐擁至少超過20萬億港元的紙面財富,兌付能力毫無疑問。
沒有任何意外,香港金管局出手了。香港金管局表示,港元在4月12日倫敦交易時段觸發(fā)了金管局7.85港元兌1美元的“弱方兌換保證”,金管局向市場買入了總值8.16億的港元。
港元兌美元周四一度跌破7.85再創(chuàng)33年低位,觸及弱方兌換保證。根據(jù)香港聯(lián)系匯率制度,在港元跌至7.85時,香港金管局保證在該水平買入港元。
香港金管局總裁陳德霖表示,這是自2005年5月香港金管局推出強弱方兌換保證區(qū)間以來,市場首次觸發(fā)。
要知道,自2005年5月以來,美元兌港幣歷經了包括美國次貸危機、歐債危機等在內的多次金融海嘯的沖擊,都沒有逼近過7.85水平。
陳德霖重申,金管局會在7.85水平買港元沽美元,保證港元不會弱于7.8500!視乎資金的走向,未來有可能會再次觸發(fā)“弱方兌換保證”。金管局有足夠能力維持港元匯價的穩(wěn)定和應付資金大規(guī)模流動的情況,大家毋須擔心。
周四上午,香港金管局發(fā)言人還表示,即使港匯轉弱至7.85水平,亦未必一定會觸發(fā)金管局的弱方兌換保證。注意香港清晨港元在銀行間市場于7.85水平買賣。即使港匯轉弱至7.85水平,只要仍然有銀行愿意以7.85買港元,銀行同業(yè)市場仍然可以繼續(xù)以此價格互相買賣港元。
而周四晚間,市場意料之中的這一“維穩(wěn)”舉措還是發(fā)生了。
3月,金管局在《貨幣與金融穩(wěn)定情況半年度報告》中指出:港元的持續(xù)走跌主因美國利率上升,從而引發(fā)美元和港元之間的套利活動。隨著美國貨幣政策正常化進程持續(xù),港元與美元之間的息差將會擴大并會引致套利活動增加,因此提醒市場不應排除港元弱方兌換保證會可能被觸發(fā),預期港元資金流及匯率的波動將會增加。報告還強調,金管局會繼續(xù)全力保證港元匯率的穩(wěn)定。
香港金管局總裁陳德霖上月表示,美聯(lián)儲加息后,港美息差會進一步擴闊,為套利交易,即沽港元、買美元提供更大誘因,相信港元將很快觸及7.85的弱方兌換保證水平,屆時金管局將會入市買港元沽出美元,保證匯率不越過7.85水平,為港元正常化提供條件,并再度提醒港息正常化步伐將會加快。
利差擴大,港幣持續(xù)貶值
美元同業(yè)拆借利率Libor與港元同業(yè)拆借利率Hibor的利差持續(xù)走高,這被業(yè)內人士認為是近期港元如此疲軟的主要因素。
3月22日,就在美聯(lián)儲宣布加息0.25%后的次日,香港隨即宣布上調基本利率0.25%。認真觀察香港這幾年的貨幣政策,可以發(fā)現(xiàn),每一次的升降息幾乎都與美國同步!
BUT!!這只是美聯(lián)儲的基準“目標”利率,而其他市場利率已經遠高于1.75%了。比如3個月的LIBOR已經高達2.3%了,而且漲得超快。對港幣的利差短期內迅速擴大,導致了港幣最近一直走跌。
這就是美國加息+縮表+減稅三大資本吸鐵石作用下的結果。利率就是資金的價格,當利率升高的時候該國(或地區(qū))的錢更貴,從而導致資金流入,貨幣(匯率)堅挺。
另外,香港的資產價格(房價)也對港幣升值帶來牽制。香港官方數(shù)據(jù)顯示:截至2018年1月底,香港房價已連升22個月,再創(chuàng)新高。過高的房價容易降低熱錢對香港樓市的青睞,資金流出,港幣貶值。
關鍵詞: 低位 保衛(wèi)戰(zhàn) 港元
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