撥備監(jiān)管紅線下調(diào) 業(yè)內(nèi):大行具備更大下調(diào)空間
近日,銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2018]7號(hào))(以下簡(jiǎn)稱7號(hào)文),撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120% ~150%,貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%~2.5%。調(diào)整原則為同質(zhì)同類、一行一策。
在確定單家銀行具體監(jiān)管要求時(shí),從貸款分類準(zhǔn)確性、處置不良貸款的主動(dòng)性、資本充足率等三方面因素,按照孰高原則,確定貸款損失準(zhǔn)備最低監(jiān)管要求。
依照銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2017年末,商業(yè)銀行不良貸款余額1.71萬(wàn)億元。假設(shè)撥備覆蓋率整體層面下調(diào)10個(gè)百分點(diǎn),以此計(jì)算,則商業(yè)銀行整體可釋放利潤(rùn)1.71萬(wàn)億元×10%=1710億元。
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)首席分析師徐承遠(yuǎn)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,綜合來(lái)看,該項(xiàng)調(diào)整將更有利于國(guó)有大行撥備的下調(diào),從而實(shí)現(xiàn)盈利的釋放。
國(guó)有大行具備更大下調(diào)空間
銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置貸款撥備率和撥備覆蓋率指標(biāo)考核商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備的充足性。貸款撥備率為貸款損失準(zhǔn)備與各項(xiàng)貸款余額之比;撥備覆蓋率為貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)此前的規(guī)定,貸款撥備率基本標(biāo)準(zhǔn)為2.5%,撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為150%。該兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中的較高者為商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布的商業(yè)銀行主要指標(biāo)情況,截至2017年末,商業(yè)銀行整體撥備覆蓋率為181.42%,貸款撥備率為3.16%。同時(shí),數(shù)據(jù)顯示,截至2017年末,商業(yè)銀行不良貸款余額1.71萬(wàn)億元。
按照7號(hào)文,假設(shè)最終整個(gè)行業(yè)整體撥備覆蓋率下降20個(gè)百分點(diǎn)即161.42%,則理論上有望釋放利潤(rùn)3420億元。
從不同類型商業(yè)銀行來(lái)看,截至2017年末,民營(yíng)銀行撥備覆蓋率最高,為697.58%,不良貸款余額也最低,僅為8億元。
農(nóng)商行截至2017年末不良貸款余額3566億元,撥備覆蓋率164.31%,若以最低水平150%計(jì)算,則農(nóng)商行理論上可釋放3566億元×14.31%=510.3億元。
城商行截至2017年末不良貸款余額1823億元,撥備覆蓋率214.48%,若以最低水平150%計(jì)算,則城商行理論上可釋放1823億元×64.48%=1175.5億元。
股份制商業(yè)銀行截至2017年末不良貸款余額3851億元,撥備覆蓋率179.98%,若以最低水平150%計(jì)算,則股份制商業(yè)銀行理論上可釋放3851億元×29.98%=1154.5億元。
大型商業(yè)銀行截至2017年末不良貸款余額7725億元,撥備覆蓋率180.45%,若以最低水平150%計(jì)算,則大型商業(yè)銀行理論上可釋放7725億元×30.45%=2352.3億元。
按銀行類型總體來(lái)看,理論上可釋放利潤(rùn)從大到小分別為,大型商業(yè)銀行、城商行、股份制銀行、農(nóng)商行。
徐承遠(yuǎn)分析,國(guó)有大行由于具備較強(qiáng)的留存收益轉(zhuǎn)增資本,且外部資本補(bǔ)充能力較強(qiáng),其資本較為充裕,資本充足率在不同類型銀行中維持最高水平,加上國(guó)有大行貸款核銷能力及新增貸款控制能力較強(qiáng),相對(duì)具備更大的撥備覆蓋率下調(diào)空間。
短期利好商業(yè)銀行盈利釋放
徐承遠(yuǎn)指出,當(dāng)前城商行撥備覆蓋率在所有類型銀行中維持最高水平,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于150%的監(jiān)管線,其撥備覆蓋率下降空間在所有類型銀行中最大。截至2017年末,城商行撥備覆蓋率為214.48%,較商業(yè)銀行平均水平高出33.06個(gè)百分點(diǎn),具備最大的下調(diào)空間。但從資產(chǎn)質(zhì)量變化趨勢(shì)來(lái)看,2017年城商行不良率仍有所上升,資產(chǎn)質(zhì)量尚未全面進(jìn)入趨勢(shì)性改善通道,因此城商行主動(dòng)減提撥備的概率較小。
對(duì)于該項(xiàng)政策的調(diào)整,短期來(lái)看,徐承遠(yuǎn)指出,貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)的放寬,將利好商業(yè)銀行的盈利釋放,緩解其盈利壓力。貸款損失準(zhǔn)備是商業(yè)銀行直接從當(dāng)期利潤(rùn)中提取出來(lái)的損失準(zhǔn)備金,放寬計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)將降低其損失準(zhǔn)備金在利潤(rùn)中的占比,緩解商業(yè)銀行近年來(lái)受凈差收窄、有效信貸需求不足帶來(lái)的盈利壓力。
從長(zhǎng)期來(lái)看,徐承遠(yuǎn)認(rèn)為,將對(duì)商業(yè)銀行不良貸款管理能力形成正向激勵(lì)作用,提升商業(yè)銀行不良貸款分類準(zhǔn)確性和處置管理能力。此次調(diào)整,監(jiān)管層引入了“貸款分類準(zhǔn)確性”、“處置不良貸款主動(dòng)性”、“資本充足性”三項(xiàng)衡量基準(zhǔn),并根據(jù)其表現(xiàn)情況差異化確定各家銀行的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)。其實(shí)現(xiàn)對(duì)于商業(yè)銀行不良貸款的監(jiān)管思路由原先單一指標(biāo)管理升級(jí)為多維度、多層次的差異化管理的轉(zhuǎn)型。同時(shí),監(jiān)管層選定的貸款分類準(zhǔn)確性、處置不良貸款主動(dòng)性等維度也是商業(yè)銀行不良貸款處置過(guò)程中的重要因素,將其與貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)相掛鉤會(huì)對(duì)商業(yè)銀行不良貸款管理能力的提高形成正面激勵(lì)作用。
根據(jù)天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明的初步靜態(tài)測(cè)算,在該項(xiàng)政策調(diào)整下,穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的大行盈利最大提升空間均超10個(gè)百分點(diǎn)。此外,撥備新規(guī)有意引導(dǎo)銀行加強(qiáng)不良確認(rèn)力度。未來(lái)伴隨銀行不良確認(rèn)逐步嚴(yán)格,或?qū)Π鍓K估值提升帶來(lái)較強(qiáng)支撐。
同時(shí),銀監(jiān)會(huì)要求按照同質(zhì)同類、一行一策原則,明確銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。廖志明指出,這意味著每一家銀行都有各自專門的貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。在確定具體監(jiān)管要求時(shí),主要考慮銀行貸款分類準(zhǔn)確性、處置不良貸款的主動(dòng)性、資本充足率等。差異化監(jiān)管,體現(xiàn)了管理層引導(dǎo)銀行主動(dòng)確認(rèn)和處置不良的明顯意圖,有利于行業(yè)不良加速出清。
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