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具體基金產(chǎn)品的收益對比來看,匯添富基金公司旗下產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼

2018-03-02 15:03:44    來源: 都市快報

2月份已經(jīng)結(jié)束,然而對于A股市場的投資者而言,心情卻并不輕松。整體而言,受A股市場2月份調(diào)整的影響,主動權(quán)益基金收益率相比此前出現(xiàn)了明顯回調(diào),平均跌幅超過了2%,其中,有近八成基金凈值出現(xiàn)下跌。

從具體基金產(chǎn)品的收益對比來看,匯添富基金公司旗下產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼,多只處于領(lǐng)漲位置,其中的匯添富移動互聯(lián)和匯添富社會責任2月份單位凈值漲幅均超過10%。與此同時,受地產(chǎn)、金融等藍籌股大幅回調(diào)的影響,一些重倉此類股票的基金如國泰新經(jīng)濟、光大中國制造2025、光大國企改革主題等均下跌明顯。

匯添富2月強勢領(lǐng)漲權(quán)益產(chǎn)品 歐陽沁春獨領(lǐng)風騷

2月份的A股市場風格與去年明顯不同,金融地產(chǎn)家電等大藍籌整體出現(xiàn)回調(diào)走勢,受此影響,主動權(quán)益類基金大多表現(xiàn)不佳,單月均值跌幅超過2%。但在下旬以來的“創(chuàng)藍籌”大幅反彈中,一些重倉成長股的產(chǎn)品卻脫穎而出,其中,匯添富基金公司的多只產(chǎn)品收益亮眼。

根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者的了解,匯添富旗下多只基金都逆勢實現(xiàn)了正收益,更有2只基金強勢領(lǐng)漲權(quán)益類產(chǎn)品,其中,匯添富社會責任(470028)上漲11.21%,在混合型基金中勇奪2月份漲幅榜冠軍,匯添富移動互聯(lián)(000697)上漲10.11%,位列普通股票型基金2月份漲幅榜第二名。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,匯添富社會責任成立于2011年3月29日,截止2017年12月31日,其基金規(guī)模為38.14億元。從最近一次披露的重倉股看,其在2017年四季度重倉了華友鈷業(yè)(123.060,2.98,2.48%)、先導(dǎo)智能(66.420,2.82,4.43%)、贛鋒鋰業(yè)(71.100,-1.65,-2.27%)、天齊鋰業(yè)(61.120,-2.27,-3.58%)、東山精密(25.990,0.00,0.00%)、雅化集團(14.130,0.11,0.78%)、寒銳鈷業(yè)(296.300,6.25,2.15%)、科恒股份(46.130,0.37,0.81%)、江特電機(11.800,-0.20,-1.67%)等,行業(yè)上主要集中在有色金屬、人工智能、大數(shù)據(jù)等板塊,而這些板塊在2月初市場大跌后都走出了強勁的反彈。

從歷史業(yè)績看,匯添富社會責任近兩年、近一年、近半年、近1個月的階段漲幅分別為26.43%、22.68%、4.44%、11.22%,與同階段滬深300及同類平均值相比,其四分位排名都比較優(yōu)秀。

該基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理為歐陽沁春,此人曾任衛(wèi)生部武漢生物制品研究所助理研究員、中國網(wǎng)絡(luò)(百慕大)有限公司項目經(jīng)理、大成基金管理有限公司行業(yè)研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司行業(yè)研究員,2006年9月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司任高級行業(yè)分析師。

2007年3月任職基金經(jīng)理助理,2007年6月開始任職基金經(jīng)理職務(wù),累計任職時間超過10年,可謂是一位資歷較深經(jīng)驗豐富的基金經(jīng)理。目前其管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模為87.69億元,任職期間最佳回報達90.40%。

而匯添富移動互聯(lián)也是由歐陽沁春獨自管理,從去年四季度的前十大重倉股看,該基金與匯添富社會責任有一半不同,可見,歐陽沁春在選股能力上也是看的很準的。

國泰失足藍籌 墊底普通股基

相比重倉成長股龍頭的基金,風格依舊延續(xù)去年的金融、地產(chǎn)、消費行業(yè)的權(quán)益類產(chǎn)品在2月份里可謂是著實的難受。其中,國泰基金就明顯受此拖累。

據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,2月1日至28日期間,國泰基金旗下4只權(quán)益類基金跌幅超過7%,其中,國泰互聯(lián)網(wǎng)+(001542)下跌10.59%,在普通股票基金中墊底,而國泰新經(jīng)濟(000742)和國泰事件驅(qū)動(020023)的跌幅也接近10%。

查閱天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),國泰互聯(lián)網(wǎng)+(001542)和國泰新經(jīng)濟(000742)由同一位叫做彭凌志的基金經(jīng)理管理,并且配置方向也比較類似,截止去年四季度末,兩只基金都重倉了白酒板塊和保險板塊,前10大重倉股有貴州茅臺(736.410,-5.56,-0.75%)、山西汾酒(55.560,-0.42,-0.75%)、五糧液(73.420,-0.90,-1.21%)、中國平安(67.680,-1.25,-1.81%)、中國太保(38.900,-1.28,-3.19%)等,雖然披露時間較目前已經(jīng)久遠,但從業(yè)績表現(xiàn)上看,其很大概率還是持有上述股票,然而在2月份里,這些行業(yè)正是下跌較大的品種。

資料顯示,國泰互聯(lián)網(wǎng)+成立于2015年8月4日,近2年、近1年的業(yè)績表現(xiàn)都處于優(yōu)秀狀態(tài),近6個月里也實現(xiàn)了5.68%的漲幅,遠遠高于0.51%的同類均值水平,但無奈市場風格突變,讓此類基金有點措手不及。而國泰新經(jīng)濟從2014年9月16日成立以來,單位凈值已經(jīng)累計增長了170.23%,在近3年的各個時段里,僅有今年以來是負收益,更在很大程度上是受到2月份的影響。

但對于近期成長股的上漲,有基金經(jīng)理表示,成長風格基金在收益率上的分化與中小創(chuàng)整體的市場行情分化是相符合的。其認為,市場并未發(fā)生風格的切換,近段時間反彈的小票是一些之前市場大跌時被錯殺的業(yè)績較好的個股,而不是集體的小票普漲行情。這意味著選錯標的的基金不僅在市場大跌時面臨極大回撤,在市場回暖時也分不了羹。

光大保德信慘痛領(lǐng)跌混基 2只跌超10%

與國泰基金類似,光大保德信旗下多只產(chǎn)品也是因為重倉地產(chǎn)股而墊底同類。在普通股票和混合型基金中,該公司旗下共有4只產(chǎn)品位列2月份跌幅前二十名,跌幅最小的光大國企改革主題也下跌了6.92%,最大的光大中國制造2025(001740)更是以-12.13%的業(yè)績排名混基跌幅榜“冠軍”。

究其原因,這些基金普遍重倉了地產(chǎn)股,但與開年首月地產(chǎn)股一路領(lǐng)跑的情況不同,2月份市場劇烈震蕩,導(dǎo)致地產(chǎn)股出現(xiàn)較大跌幅。

根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,從其去年四季度的前十大重倉股看,光大中國制造2025(001740)和光大事件驅(qū)動(003704)這兩只跌幅超過10%的基金都重倉了保利地產(chǎn)(14.800,0.10,0.68%)、金地集團(12.210,-0.08,-0.65%)、大華股份(28.340,-2.03,-6.68%)、萬科A(32.280,-0.13,-0.40%)、新城地控、陽光城(8.140,-0.07,-0.85%)等股票。

何奇從2017年1月7日管理光大中國制造2025至今,任職回報為42.63%。這位于2012年7月至2014年5月在長江證券(7.400,-0.08,-1.07%)擔任分析師、高級分析師;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任投資研究部研究員、高級研究員,并于2015年6月起擔任基金經(jīng)理助理的新人,盡管累計任職時間僅有2年多,但已經(jīng)同時管理了7只基金(各份額分開計算)。

截止去年底,光大中國制造2025的資產(chǎn)管理規(guī)模為15.46億元,在去年四季度時縮水了40.93%。

而作為2017年1月18日才成立的次新基金,光大事件驅(qū)動在基金經(jīng)理配置上可謂是高起點。一位是2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后擔任風險管理部風險控制專員、風險控制高級經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)(負責量化投資研究等),2014年8月至今擔任量化投資部總監(jiān)的趙大年。另一位是2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任金融工程師(負責量化投資研究)、產(chǎn)品設(shè)計師、量化投資研究員、行業(yè)投資研究員;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任金融工程師(負責量化投資研究)、高級量化研究員翟云飛。但該基金成立以來僅上漲了6.30%,幅度上僅和上證指數(shù)相當。

廣發(fā)基金旗下多只產(chǎn)品業(yè)績落后

另外,數(shù)據(jù)顯示,廣發(fā)基金公司旗下也有多只產(chǎn)品在混合型基金中也處于墊底位置,其中,廣發(fā)成長優(yōu)選(000214)跌幅達9.98%,廣發(fā)新經(jīng)濟(270050)跌幅達9.91%,廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級(002713)跌幅達8.88%,廣發(fā)大盤成長(270007)跌幅達8.61%。而在普通股票型基金中,其也有四只產(chǎn)品跌幅超過了6%。

以其中規(guī)模較大的廣發(fā)大盤成長(270007)為例,截止去年底該基金的管理規(guī)模為28.57億元,近幾年的表現(xiàn)來看,與滬深300和同類平均值相比都僅是一般。尤其是今年以來的跌幅為4.86%,而2月份的跌幅就高達8.61%。

其前10大重倉股主要有紫金礦業(yè)(4.610,-0.07,-1.50%)、三一重工(8.110,-0.11,-1.34%)、隆基股份(35.770,-1.05,-2.85%)、中國化學(xué)(6.590,-0.18,-2.66%)、平安銀行(11.950,-0.09,-0.75%)、中金黃金(8.800,0.13,1.50%)、華能國際(6.500,0.24,3.83%)、中國平安、山東黃金(26.790,0.89,3.44%)、三安光電(25.290,-0.72,-2.77%)。可以看出,除了三安光電外,其余均為大盤股和周期股,而這也正是該基金的配置弱點。

令人意外的是,該基金成立日期為2007年6月13日,十多年的累計收益率僅為14.04%,也難怪從成立之處該基金的規(guī)模就持續(xù)縮水,從最高的三百多億縮水到如今的28.57億元。

該基金從2016年2月23日至今一直由程琨和李琛管理。前者2006年3月至2007年6月任第一上海證券有限公司研究員,2007年6月起先后任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理,2013年任基金經(jīng)理職務(wù)。后者2000年7月至2002年8月任職于廣發(fā)證券(16.440,-0.22,-1.32%)股份有限公司,2002年8月至2007年6月先后任廣發(fā)基金管理有限公司籌建人員、投資管理部中央交易室主管,2007年6月開始擔任基金經(jīng)理職務(wù)。雖然二人都有資深的投資經(jīng)歷,但在二人合作的兩年里,任職回報僅為14.67%。

綜合來看,廣發(fā)基金跌幅靠前的產(chǎn)品主要受累于白酒、銀行等行業(yè)回調(diào)的影響,另有業(yè)內(nèi)人士表示,今年操作難度比較大,在市場難有統(tǒng)一風格之際,變化的行情將使得基金的凈值波動加大,也將使得一路領(lǐng)跑的情況較難出現(xiàn)。

關(guān)鍵詞: 基金 產(chǎn)品 收益

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