12家上市銀行曬業(yè)績(jī)快報(bào):常熟凈利增速領(lǐng)先 浦發(fā)不良率攀升
截至1月26日,已有12家A股上市銀行“曬出”2017年業(yè)績(jī)快報(bào)。
從已披露的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看,2017年多數(shù)銀行盈利增幅明顯,地方上市銀行特別是農(nóng)商行盈利增速表現(xiàn)突出,有三家農(nóng)商行保持了營(yíng)收和凈利兩位數(shù)“雙升”態(tài)勢(shì);在資產(chǎn)質(zhì)量方面,除浦發(fā)銀行外,其余各家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量均呈向好趨勢(shì),不良率較去年年初均有不同程度的下降。
城商行業(yè)績(jī)?cè)鏊兕I(lǐng)先
與國(guó)有大行、股份制銀行等中大型銀行相比,城商行、農(nóng)商行在快報(bào)發(fā)布上較為積極。12家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行中,地方上市銀行占了9家。
可以說(shuō),農(nóng)商行交出了一份靚麗的“成績(jī)單”。
在資產(chǎn)規(guī)模方面,截至2017年末,無(wú)錫銀行、江陰銀行、吳江銀行、常熟銀行總資產(chǎn)規(guī)模普遍擴(kuò)大。其中,吳江銀行總資產(chǎn)增幅最大,達(dá)17.11%;其次是常熟銀行,其總資產(chǎn)為1458.6億元,增幅12.22%。此外,無(wú)錫銀行的總資產(chǎn)規(guī)模增幅為10.04%,江陰銀行總資產(chǎn)規(guī)模也較年初增長(zhǎng)4.74%。
得益于總資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,其中三家農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度最大的是吳江銀行,該行2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入27.16億元,增幅17.78%。另外,無(wú)錫銀行、常熟銀行2017年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.57億元、49.48億元,分別同比增長(zhǎng)13.29%、10.57%。
在凈利潤(rùn)增速方面,常熟銀行實(shí)現(xiàn)2017年末歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.67億元,增幅21.71%,增速位居5家農(nóng)商行之首。
吳江銀行、無(wú)錫銀行凈利潤(rùn)也成功實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別7.31億元、10.01億元,同比增幅12.46%、12.13%。而在2017年上半年出現(xiàn)凈利潤(rùn)下滑的江陰銀行,在2017年末時(shí),其凈利潤(rùn)表現(xiàn)也“止跌回升”,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.1億元,比上年同期增長(zhǎng)4.11%。
相比農(nóng)商行,城商行的表現(xiàn)稍顯遜色,但也不差。
數(shù)據(jù)顯示,江蘇銀行、杭州銀行均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增,其中江蘇銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)了7.85%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了11.91%;杭州銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)了2.8%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了13.33%。
而南京銀行、上海銀行2017年度實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收雖然分別同比減少6.74%、3.72%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均同比上漲,分別為17.01%、7.13%。
除了上述銀行,此前寧波銀行也發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)喜。寧波銀行預(yù)計(jì),2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為859146萬(wàn)元至937250萬(wàn)元之間,增加幅度為10%至20%。
股份行凈利增速趨穩(wěn)
從已公布的3份股份制銀行業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看,興業(yè)銀行、招商銀行在2017年的盈利能力保持較好水平。
其中,招商銀行全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 906.68億元,同比增加117.05億元,增幅14.82%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 701.5億元,同比增加80.69億元,增幅 13%。興業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額650.46億元,同比增長(zhǎng)1.75%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)573.71億元,同比增長(zhǎng)6.54%。
而浦發(fā)銀行在2017年度利潤(rùn)總額同比減少1.9億元,下降0.27%,但稅后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2.15%,達(dá)542.4億元。民生證券分析師李鋒認(rèn)為,這主要源于有效稅率的下降。“我們測(cè)算前三季度單季所得稅率為23%、21.8%、22.9%,而第四季度則為16.9%。推測(cè)四季度公司在債券配置中加大了免稅的貨幣基金占比,使得稅率明顯下降”。
有業(yè)內(nèi)人士分析,在利率市場(chǎng)化加速、金融監(jiān)管政策趨嚴(yán)的背景下,股份制銀行盈利增速將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
信達(dá)證券分析師王小軍、關(guān)竹等人則在其去年12月的一份研報(bào)中指出,隨著資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn),資產(chǎn)減值撥備壓力減緩,股份制銀行和農(nóng)商行的利潤(rùn)增速最為受益。資產(chǎn)質(zhì)量可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的銀行更值得關(guān)注,撥備對(duì)凈利潤(rùn)的影響更大。
展望2018年銀行業(yè)表現(xiàn),天風(fēng)證券報(bào)告顯示,上市銀行規(guī)模增速或出現(xiàn)一定的分化,大行資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng),股份行等規(guī)模增速或較低;貸款、債券等資產(chǎn)收益率上升將支撐凈息差同比改善。
“息差與資產(chǎn)質(zhì)量的改善有望支撐上市銀行業(yè)績(jī)進(jìn)一步改善,行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速有望達(dá)到9%,其中,大行受益于資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善和息差上行帶動(dòng),預(yù)計(jì)盈利增速提升至近10%,股份行盈利增速7%左右。”天風(fēng)證券稱。
不良貸款率1家上升
12家上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2017年以來(lái)銀行資產(chǎn)質(zhì)量開(kāi)始逐步向好。
除浦發(fā)銀行、江陰銀行外,其他銀行的不良貸款率均在2%以下,且較去年年初均有不同程的下降。
其中,不良貸款率最低的是南京銀行,截至2017年末,公司不良貸款率0.86%,較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn);常熟銀行不良貸款率1.14%,下降0.26個(gè)百分點(diǎn);上海銀行不良貸款率1.15%,較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn);江陰銀行不良貸款率較去年年初下降了0.02個(gè)百分點(diǎn),為2.39%。
值得一提的是,浦發(fā)銀行方面,2017年不良貸款率處于上升狀態(tài),比2016年同期上升了0.25個(gè)百分點(diǎn),為2.14%。
就在1月19日,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布公告,浦發(fā)銀行成都分行因掩蓋不良貸款等問(wèn)題被罰4.62億元。
銀監(jiān)會(huì)介紹,通過(guò)監(jiān)管檢查和按照監(jiān)管要求進(jìn)行的內(nèi)部核查發(fā)現(xiàn),浦發(fā)銀行成都分行為掩蓋不良貸款,通過(guò)編造虛假用途、分拆授信、越權(quán)審批等手法,違規(guī)辦理信貸、同業(yè)、理財(cái)、信用證和保理等業(yè)務(wù),向1493個(gè)空殼企業(yè)授信775億元,換取相關(guān)企業(yè)出資承擔(dān)浦發(fā)銀行成都分行不良貸款。
“目前來(lái)看,隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn),商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量基本企穩(wěn),部分銀行不良率和不良額還出現(xiàn)了雙降。”國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室銀行研究中心主任曾剛在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)稱,多數(shù)銀行其實(shí)是一升一降,即不良貸款余額還在小幅上升,不良貸款率開(kāi)始下降。但銀行資產(chǎn)質(zhì)量在朝好的方向變化,并不意味著銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力減弱。
曾剛表示,一方面,一些已經(jīng)發(fā)生的不良存量還需要較長(zhǎng)時(shí)間才能逐步化解;另一方面,隨著未來(lái)資金鏈?zhǔn)袌?chǎng)的緊張,可能還會(huì)有企業(yè)因?yàn)橘Y金鏈問(wèn)題出現(xiàn)個(gè)案的風(fēng)險(xiǎn),而這也是潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
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