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攜程董事局主席的他更多的是以人口經(jīng)濟學(xué)家示人

2018-05-07 17:25:25    來源: 北京日報

梁建章用資本剿殺拿下對手之后,沒能換得一片清凈,攜程陷入持續(xù)的輿論漩渦,甚至被打上“全民公敵”的標(biāo)簽。被如此詬病,皆因其捆綁銷售、高價退改簽、大數(shù)據(jù)殺熟等做法,聲討者有普通用戶,也有作家蔣方舟、演員韓雪、微博大V王志安等名人。

一片質(zhì)疑聲中,梁建章少見回應(yīng),作為攜程董事局主席的他更多的是以人口經(jīng)濟學(xué)家示人,幾乎出口必談人口學(xué),少談或不談攜程。

看起來,這還不是攜程最危險的時刻。2013年梁建章回歸前,攜程腹背受敵,遭到包括去哪兒、藝龍在內(nèi)的對手的猛烈進(jìn)攻,一度股價與市值跌至低谷,被剔除出納斯達(dá)克100指數(shù)。目前,攜程市值超過200億美元。

“如果說當(dāng)時的攜程是一艘航空母艦的話,已經(jīng)千瘡百孔,很多高管拿到的期權(quán)行權(quán)價比市價還貴,不如白紙。在攜程高管看來,目前的形勢并沒有當(dāng)年那么危急。”一位接近攜程熟悉梁建章的人士告訴《中國企業(yè)家》。

接受采訪的大多數(shù)旅游行業(yè)人士認(rèn)為,攜程并非看不到持續(xù)不斷的輿論危機,只是作為中國在線旅游市場的一家獨大者,攜程更關(guān)注的是收入、股價與利潤。

事實上,除了聲譽與品牌,攜程的收入與股價也面臨挑戰(zhàn)。

3月15日,攜程公布了2017年全年業(yè)績。財報顯示,2017年攜程凈營業(yè)收入268億元,同比增長39%。相比2016年76%的增速,減緩近一半。2017年攜程股價一度超過60美元,目前徘徊于40美元。

梁建章或許沒有料到,去哪兒、藝龍、同程歸入攜程系之后,新對手會如此快速地成長。美團與阿里飛豬成為最具威脅的兩個對手,在其他垂直細(xì)分領(lǐng)域,新玩家也試圖分得一杯羹。

“很多新興創(chuàng)業(yè)者把顛覆攜程作為目標(biāo)或使命,攜程太大了,短期無法撼動,但改變會出現(xiàn)在不經(jīng)意間,或許就是兩三年后。”環(huán)球悅旅會創(chuàng)始人、原去哪兒網(wǎng)創(chuàng)始成員副總裁戴政說。

利潤驅(qū)動

變化還得是從合并開始的說起。

2015年10月26日一早,梁建章走出北京國貿(mào)中心大廈,長舒一口氣。剛剛,他經(jīng)歷了48小時幾乎沒睡的高強度談判,總算談成了。當(dāng)晚,攜程與去哪兒合并的消息就傳遍網(wǎng)絡(luò)。這是一次改變格局的合并,依據(jù)當(dāng)時的行業(yè)數(shù)據(jù),攜程借此獲得在線旅游市場70%的份額。

在此之前,梁建章打得很辛苦。2015年11月,他接受《中國企業(yè)家》獨家專訪時承認(rèn),有時候看不懂競爭對手,為什么燒那么多錢,這給攜程造成很大壓力,尤其是在價格戰(zhàn)方面。攜程發(fā)展速度比以前快很多,燒錢也很猛,但本身是上市公司,有盈利壓力,這兩方面平衡比較困難。

合并讓問題似乎變得簡單起來。

“消滅競爭之后,攜程開啟了以利潤為中心的管理方式。”前述熟悉梁建章接近攜程的人士回憶,與去哪兒競爭期間,要搶市場份額,攜程很少做出傷害影響用戶體驗的事情。合并之后,攜程一家獨大,捆綁銷售這樣的產(chǎn)品形態(tài)開始高頻出現(xiàn)。用戶局限于使用頻次,感知需要過程,這也是最近一兩年頻頻爆出的原因。

目前,攜程被廣泛質(zhì)疑的影響用戶體驗行為“作惡”主要包括捆綁銷售、高價退改簽、大數(shù)據(jù)殺熟等。

2017年10月,演員韓雪在微博曝出自己被攜程“套路”。她的總里程超過99%的旅行者,曾多次發(fā)現(xiàn)并手動取消隱藏在訂票信息下的預(yù)選保險框,但本次還是未能幸免,除了正常的機票價格和機場建設(shè)費外,被強行加入了38元的酒店優(yōu)惠劵。

“在利潤第一的驅(qū)動下,高價退改簽也非常普遍,或者不退,或者退票費比買一張機票還貴。”戴政提醒道。

今年2月,深圳一位用戶在攜程預(yù)訂了一個價值48422元的突尼斯8日二人私人行。由于情況有變,下單不到20分鐘該用戶致電攜程希望取消,攜程方面以已經(jīng)出票為由不予退款,如果取消機票,需收取18524元的機票全損費。航空公司的反饋是,該機票單價約人民幣6415元,退票不用收取稅費。該用戶將攜程投訴至深圳市消委會,攜程被約談,公司CEO孫潔出面道歉。

在阿里巴巴集團副總裁胡臣杰看來,將商業(yè)模式轉(zhuǎn)化成搭售、捆綁銷售或交叉銷售,某種意義上是與用戶搏殺,比誰更傻,用戶不留神就會中招,花了錢卻享受不到應(yīng)有的福利。比如一般機場休息室會賣到100多元,捆綁銷售可能只賣30多塊,因為很多人買了也不會去休息,這實際上是平臺與用戶之間進(jìn)行的一個概率搏殺。

其實,并非只有攜程存在捆綁銷售、高價退改簽等問題,其他在線旅行平臺或多或少都有涉及。最近江蘇省消保委啟動調(diào)查機票高價退票、改簽情況,涉事航空公司8家,互聯(lián)網(wǎng)機票銷售平臺有7家,包括攜程、去哪兒、驢媽媽、途牛等。

一位要求匿名的旅游行業(yè)創(chuàng)業(yè)者表示,某種程度上這是一個行業(yè)現(xiàn)象,OTA是中介平臺,用戶預(yù)訂的機票、酒店庫存,可能在多個平臺銷售,由于整個旅游行業(yè)的在線化程度并不高,數(shù)據(jù)化交易程度不夠,系統(tǒng)對接和直連無法做到100%精確,因此容易滋生捆綁銷售、高價退改簽等問題。攜程的高市場占有率讓問題顯得更加突出。

但這并不能成為攜程開脫的理由。

2013年,梁建章回歸之后,為拯救攜程,開始推行事業(yè)部制,把公司劃分為BU(業(yè)務(wù)單元),不再吃大鍋飯,各BU有很大自主權(quán),收入、獎金等均與BU的盈利能力直接相關(guān)。

據(jù)36氪報道,每個BU的CEO對成本和收益全權(quán)負(fù)責(zé),攜程考核BU的方式,是一條嚴(yán)格的估值公式:四倍收入(revenue)+20倍凈利潤(profit),再除以二。這個公式相當(dāng)于攜程扮演股票交易所,為各BU定價,價格高低直接和人員獎金掛鉤。

“這是一針強心劑,重新激活了這家公司的創(chuàng)業(yè)細(xì)胞。但以利潤為導(dǎo)向,各事業(yè)部更專注自身利益,更容易突破底線。”前述熟悉梁建章的接近攜程人士說。

很多航空公司和酒店都有收益管理部門,通過建立實時預(yù)測模型和對以市場細(xì)分為基礎(chǔ)的需求行為分析,確定最佳的銷售或服務(wù)價格。據(jù)戴政描述,攜程內(nèi)部也有一個收益管理部門,主要做兩件事,第一,研究對一般用戶如何做捆綁銷售,第二,通過大數(shù)據(jù)分析,對用戶做細(xì)分管理,一般通過助理訂票、訂酒店的價格可能會高出30%,攜程判斷這些訂單可能會報銷,如果本人預(yù)定價格則會變低。另外,同一個人換一部手機價格可能很不一樣,也就是殺熟。

“捆綁銷售、高價退改簽是不是作惡不好說,可能需要打雙引號,大數(shù)據(jù)分析殺熟是通過大數(shù)據(jù)作惡,是真作惡。”戴政說。

目前,在公眾視野,梁建章的人設(shè)是人口經(jīng)濟學(xué)家,看起來與公司保持著距離。行業(yè)對他的評價趨于一致,基本都會用睿智、精明這樣的詞,但也都認(rèn)為他對攜程保持著控制力,只是更像幕后運籌帷幄的那個人,站在臺前的是CEO孫潔。孫財務(wù)出身,“打天下靠CEO,守天下靠CFO”,她的任務(wù)就是保持股價,把盤子守好。

“梁建章基本上是看大不看小,小事偶爾會看,就看數(shù)字、看結(jié)果,他是有點目標(biāo)導(dǎo)向型的。”前述熟悉攜程梁建章接近的人士強調(diào),梁沒有遠(yuǎn)離公司,回歸五年來,只要在上海,幾乎每天早上六點半到公司,七點至七點半與各團隊開會。由于梁建章的勤奮,公司其他CXO們可能五點至五點半就會到公司,準(zhǔn)備各種材料。

“在攜程高管團隊看來,目前這些風(fēng)波不算非常嚴(yán)重的問題,很快就會過去,但最大的問題恰恰是他們覺得這些都不是問題。”該人士說。

資本防線

梁建章將去哪兒、藝龍、同程納入旗下,投資了途牛、東航等旅游行業(yè)的重要玩家,還用資本鏈接了旅游行業(yè)上下游的不少創(chuàng)業(yè)公司,構(gòu)筑起一個攜程系。但這個體系并沒有想象中的強大與牢固。

此前,梁建章向《中國企業(yè)家》坦承,投資并購的風(fēng)險主要是整合,攜程投資并購去哪兒、藝龍之后,幾家還都是獨立的公司,不會完全整合成一個團隊,整合的重點是資源共享以及減少業(yè)務(wù)的重復(fù)。

據(jù)前述與梁建章相熟的接近攜程人士觀察,合并之后,攜程并沒有多少業(yè)務(wù)協(xié)同,最主要是打通數(shù)據(jù)與交易規(guī)模,實現(xiàn)市場份額的增長與資源壟斷。

比如,在高星級酒店方面,攜程統(tǒng)一庫存,將攜程、去哪兒、藝龍的供應(yīng)鏈進(jìn)行整合,納入攜程旗下公司赫程統(tǒng)一管理。行業(yè)內(nèi)有一種說法,赫程向攜程、去哪兒、藝龍等提供庫存,但這些平臺必須保證15%以上的利潤,否則可能被拒單,這并未得到攜程方面的證實。

在一位在線旅游行業(yè)資深人士美團平臺及酒旅事業(yè)群總裁陳亮看來,并購存在幾種不同類型,其中一種是為了消滅競爭,整合同質(zhì)化對手,此時1+1是小于2的。最近兩年,他明顯感覺到,并購后的藝龍、去哪兒團隊?wèi)?zhàn)斗力在快速下降。

接受攜程投資的公司與攜程的關(guān)系則更微妙。

2011年,羅軍創(chuàng)立途家,為獲取流量,引入攜程的天使投資。此后,攜程通過多次增持幾乎一直保持著控股地位。羅軍或許沒有料到,有一天自己會因此“出局”被邊緣化。

一位要求匿名的途家前高管回憶,變化是從去哪兒前高級副總裁兼大住宿事業(yè)部副總經(jīng)理楊昌樂擔(dān)任途家COO開始的,2016年10月31日,羅軍通過內(nèi)部信宣布了這一任命。隨著其他攜程系高管空降,途家原產(chǎn)品、研發(fā)、運營團隊被相繼更換。耐人尋味的是,2017年4月的一天,途家寫好新聞稿,預(yù)備第二天宣布楊昌樂替代羅軍任途家CEO。第二天一早,羅軍緊急叫停,原因是楊昌樂不同意,羅得再撐一段時間。

2017年,梁建章到訪途家頻次明顯增多。年中8月,梁建章與途家管理層召開公司上半年年度會議,期間每名高管都會被他打斷,然后拋出兩個問題。第一,你為什么花這筆錢?第二,這筆錢實現(xiàn)了什么結(jié)果?

“梁建章屬于要么不發(fā)言,若開口就直指要害的人。”該途家前高管評價道,途家越來越像攜程,完全是結(jié)果導(dǎo)向和冷冰冰的KPI驅(qū)動。

目前,原途家高管團隊幾乎悉數(shù)離職,羅軍是名義上的CEO,真正掌權(quán)的是楊昌樂等幾名攜程系空降高管,背后決策的是梁建章。途家打通了整個攜程系的非標(biāo)住宿庫存和流量,包括途家、攜程民宿、去哪兒民宿、螞蟻短租、大魚自助游等,這將補充攜程的房源。

“途家是中國版的Airbnb,就像Airbnb有一天一定會挑戰(zhàn)Booking,攜程也會擔(dān)心。羅軍團隊做得不錯,但攜程一定要自己控制才踏實,羅軍就出局了。”前述熟悉梁建章接近攜程的人士說。

接受過攜程投資的創(chuàng)業(yè)者告訴《中國企業(yè)家》,這符合攜程的投資風(fēng)格。接受攜程投資,要么被并購,要么被打壓,財務(wù)或戰(zhàn)略投資的公司對攜程來說永遠(yuǎn)是外人,會被當(dāng)作競爭對手。某種程度上,攜程在旅游行業(yè)上下游投資本身就是一種競爭策略。一般,攜程會在被投公司設(shè)一名內(nèi)部觀察員,只要被投公司有業(yè)務(wù)可能威脅到攜程,攜程轉(zhuǎn)身就會復(fù)制一個出來。因此,一些公司有新融資時會想盡辦法讓攜程退出。

三國戰(zhàn)爭

從外部看,攜程合并去哪兒,清掃戰(zhàn)場的同時,又醞釀了新的戰(zhàn)爭。

二者合并當(dāng)月,攜程突然下架攜程系(攜程、去哪兒、藝龍、同城等)在大眾點評的酒店資源。此前一個月,美團與大眾點評剛剛合并。

“我不知道這跟我們的合并案是否有因果關(guān)系,據(jù)說這是攜程最高層的直接命令,設(shè)定時間全部下線。”陳亮告訴《中國企業(yè)家》。

“據(jù)說這是攜程最高層的直接命令,設(shè)定時間全部下線,這顯然與一個月前的合并案脫不開關(guān)系。”前述在線旅游行業(yè)資深人士告訴《中國企業(yè)家》。

不得不說這是梁建章的敏感與果斷,美團點評合并在酒旅方面給攜程帶來了挑戰(zhàn)。

2012年前后,美團開始涉足酒店團購,早期主要對標(biāo)藝龍,后組建團隊做酒店預(yù)訂,與去哪兒在低端市場展開競爭。梁建章回歸之后,對去哪兒、藝龍等發(fā)起反擊,一個經(jīng)典的案例是,2014年通過入股同程解除了同程與藝龍之間的一個戰(zhàn)略合作。藝龍與去哪兒受到壓制,卻給了美團一個喘息的機會,減緩了競爭壓力,在中低端酒店市場快速成長。

大眾點評上線有酒店頻道,主要布局一線城市與華東市場的高端酒店,當(dāng)時更多是做內(nèi)容信息,連接攜程、藝龍、同城等OTA平臺庫存。美團與大眾點評合并,補充了高端市場。也因此,攜程警覺,美團嘗試與攜程溝通,希望進(jìn)行戰(zhàn)略合作,未果。之后,下線了其在大眾點評的全部房源。

陳亮承認(rèn),當(dāng)時美團沒什么辦法,攜程基本壟斷了高星級酒店市場的供給。經(jīng)過分析,陳亮認(rèn)為美團點評合并后,一些用戶對高星酒店有強烈需求。另外,攜程一家獨大,非常強勢,高星酒店整體盈利能力和水平還有提升空間。經(jīng)過分析,美團平臺及酒旅事業(yè)群總裁陳亮認(rèn)為,美團點評合并后,一些用戶對高星酒店有強烈需求。2016年年初,美團組建了一個高星級酒店團隊,開始布局中高端。

價格戰(zhàn)是旅游行業(yè)常見的戰(zhàn)爭手段,當(dāng)年攜程與去哪兒、藝龍如此,高端酒店戰(zhàn)爭亦如是。據(jù)媒體報道,與高星酒店合作,美團的傭金比例約為8%-10%,攜程的比例在15%-20%。陳亮表示,美團傭金是會低一些,最多打八折,這是美團通過成本結(jié)構(gòu)優(yōu)勢實現(xiàn)的,并不是血拼價格戰(zhàn)。美團還在了解行業(yè),拓展團隊能力,并不是要與誰競爭或者打掉誰的份額。

但攜程反應(yīng)強烈,在用戶端返券,在酒店端要求排他。

對于一些高端酒店來說,攜程一家無法滿足需求,但又怕得罪攜程,就會包裝自己的庫存,比如包裝成某旅行社在美團上線。攜程員工可能在美團下測試單,到酒店順藤摸瓜,找到是誰提供的庫存資源,如果是相熟的合作方就會懲罰。這種測試單之外,還出現(xiàn)了攜程員工在美團刷單“薅羊毛”的行為,一些個人非法獲利超過5000元,涉嫌詐騙,還有警方介入。

飛豬在機票航司領(lǐng)域?qū)y程形成威脅。

2017年五六月間,胡臣杰到香港航空公司講座,給對方普及一些互聯(lián)網(wǎng)概念和打法。其間,胡臣杰與香港航空公司董事長談成了一項合作,后者在飛豬杭州總部設(shè)立營銷中心。飛豬平臺作為港航的一個直銷渠道,與港航官網(wǎng)同價同權(quán),也就是不僅機票價格同步,退改簽、升艙等權(quán)益與服務(wù)也同步到飛豬平臺。胡臣杰形容雙方合作是一拍即合。

“不是誰說服誰,相對來講大家是一拍即合。”胡臣杰說。

加入阿里之前,胡是南方航空公司電商部門負(fù)責(zé)人,在航司人脈廣泛,熟知航司的痛點和想法。多年來,航司一直努力做直銷,從最開始派人送票,到設(shè)立售票處、營業(yè)部,再到做網(wǎng)站、APP和微信公眾號,花了很大力氣和成本,卻沒有掌握流量。即便官網(wǎng)賣出了一些機票,很多時候是被代理商拿走的,非C端用戶。隨著攜程一家獨大,其在博弈中掌握了更多籌碼,對渠道的把控給航司帶來危機感。航司迫切希望與用戶直接建立聯(lián)系,向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)數(shù)字化營銷。

航司在阿里建立營銷中心,飛豬為航司提供用戶、營銷、數(shù)據(jù)和技術(shù)等方面的服務(wù),這實際上沿襲了淘寶的平臺模式。不過,此前阿里飛豬和其前身阿里去啊,都在學(xué)習(xí)模仿攜程的OTA模式。

胡臣杰向《中國企業(yè)家》坦承,過去幾年,KPI壓到頭上,天天跟攜程針鋒相對,有過無數(shù)較量,飛豬從平臺到交易規(guī)模都打下了很好的基礎(chǔ)。繼續(xù)走OTA之路,卻越來越艱難。OTA在每個鏈條上都是重資源投入、精耕細(xì)作,對只有1000多人的飛豬來說,是巨大的挑戰(zhàn)。更重要的是,OTA與阿里的平臺基因并不相容。攜程模式要求每一單生意都去賺錢,在交易中追求毛利率,但阿里平臺模式通過吸引商家與用戶,建立生態(tài)尋求變現(xiàn)。

飛豬正在從OTA向平臺轉(zhuǎn)型,國內(nèi)外有十幾家航空公司在阿里設(shè)立了營銷中心。胡臣杰自信,給他一年半到兩年時間,飛豬平臺的飛機出票量會超過攜程。

攜程旗下有住宿預(yù)訂、交通票務(wù)、旅游度假和商旅管理四大業(yè)務(wù),住宿預(yù)訂與交通票務(wù)占據(jù)總收入的80%,在美團與飛豬的侵襲競爭下,增速已經(jīng)放緩。

依據(jù)攜程財報,2017年住宿預(yù)訂收入占總收入的35%,同比增長30%,2015~2016年,這兩個數(shù)字分別為40%、44%和37%、58%。交通票務(wù)方面,2017年占全年營業(yè)收入的45%,同比增長38%,2016年的數(shù)字為45%和98%,2015年是39%和51%。

根據(jù)會計準(zhǔn)則,攜程從2015年12月31日起合并報告去哪兒的財務(wù)業(yè)績,因此2016年住宿預(yù)訂和交通票務(wù)收入大幅增長,但2017年增速均已低于合并前的2015年。

近兩年,攜程交通票務(wù)占比超過住宿預(yù)訂,某種程度上與政策變化相關(guān)。2014年,國務(wù)院國資委要求航司“提直降代”(提升直銷比例,降低代銷比例),此舉提高了機票代理行業(yè)的集中度,讓攜程市場份額進(jìn)一步變大,但機票業(yè)務(wù)利潤空間收窄。

旅游行業(yè)人士表示,住宿預(yù)訂的毛利率高于交通票務(wù)很多,攜程利潤結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化,面對競爭壓力,商業(yè)模式就更容易轉(zhuǎn)化為捆綁銷售、高價退改簽等。

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