■本報(bào)記者 冷翠華

根據(jù)近日召開的2018年全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議，2017年，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10541億元，同比增長(zhǎng)13.8%，行業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保額3030萬億元，同比增長(zhǎng)136.2%。

引人矚目的是，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)提供的風(fēng)險(xiǎn)保額增速將近保費(fèi)增速的十倍，具體為9.87倍。從保險(xiǎn)全行業(yè)來看，去年行業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.66萬億元，同比增長(zhǎng)18.2%，保險(xiǎn)業(yè)為全社會(huì)提供風(fēng)險(xiǎn)保障4154萬億元，同比增長(zhǎng)75%，可見，風(fēng)險(xiǎn)保障的增速原高于保費(fèi)增速。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)業(yè)提供的風(fēng)險(xiǎn)保障增速遠(yuǎn)高于保費(fèi)增速，是險(xiǎn)企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素共同作用的結(jié)果。

投資型業(yè)務(wù)“斷舍離”

投資型保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盡管能帶來一定的保費(fèi)收入，但其保障性弱，2017年，保險(xiǎn)公司在進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)果調(diào)整的過程中，對(duì)此類業(yè)務(wù)進(jìn)行了“斷舍離”。

從財(cái)險(xiǎn)業(yè)來看，2017年1月中旬，保監(jiān)會(huì)對(duì)部分開展非壽險(xiǎn)投資型業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)一對(duì)一下發(fā)通知，要求其暫停非壽險(xiǎn)投資型產(chǎn)品的試點(diǎn)。此前，擁有此類業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的機(jī)構(gòu)共有8家，部分險(xiǎn)企從2016年下半年開始陸續(xù)停售此類業(yè)務(wù)。2016年畢馬威中國(guó)發(fā)布的研究報(bào)告顯示，截至2015年年底，非壽險(xiǎn)投資型產(chǎn)品存量規(guī)模超過3000億元。此類業(yè)務(wù)在2017年全面停止。

從壽險(xiǎn)行業(yè)來看，2017年，投資屬性較強(qiáng)的萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)保費(fèi)收入也呈現(xiàn)大幅下降的趨勢(shì)。2018年全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議指出，去年，投資型業(yè)務(wù)大幅收縮，普通壽險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)占人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重達(dá)47.2%，較上年提升了11.1個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，去年前11個(gè)月，以保戶投資款新增交費(fèi)為主的萬能險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降了50.69%，投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)同比下降了53.19%。

“投資型業(yè)務(wù)的斷舍離進(jìn)一步促使險(xiǎn)企加大轉(zhuǎn)型力度，重點(diǎn)發(fā)展保障型業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障作用，提升其保障額度，這是保險(xiǎn)的保額增速高于保費(fèi)增速的原因之一。”一家財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

高頻高保障低保費(fèi)產(chǎn)品大增

保費(fèi)增長(zhǎng)必然帶來保障額度的增長(zhǎng)，但對(duì)于2017年的財(cái)險(xiǎn)業(yè)來說，其保障額度的增速幾乎是保費(fèi)增速的十倍，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保額3030萬億元，同比增長(zhǎng)136.2%，而保費(fèi)同比增速為13.8%，這十分引人注目。同時(shí)，保險(xiǎn)全行業(yè)提供的保額同比增長(zhǎng)75%，也遠(yuǎn)高于18.2%的保費(fèi)增速。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，僅就保障型業(yè)務(wù)來看，高頻消費(fèi)、高保障額度且低保費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品在去年快速發(fā)展，這進(jìn)一步推動(dòng)了保額快速增長(zhǎng)。

來自2018年全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議的數(shù)據(jù)顯示，2017年全年新增保單件數(shù)175億件，同比增長(zhǎng)84%，而行業(yè)保費(fèi)同比增長(zhǎng)了18.2%，前者約為后者的4.62倍。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保單件數(shù)增幅遠(yuǎn)大于保費(fèi)增速，這說明整體來看，小額化、碎片化的保險(xiǎn)發(fā)展較快，這類保險(xiǎn)件數(shù)多，提供的風(fēng)險(xiǎn)保障額度大，但是保費(fèi)低，不會(huì)快速提升保費(fèi)收入。

“各種場(chǎng)景化的保險(xiǎn)大多是保障屬性的保險(xiǎn)產(chǎn)品。”國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)室副主任朱俊生表示。場(chǎng)景化保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域體現(xiàn)得尤為明顯。

例如，近幾年，圍繞“雙十一”提供服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品呈階梯遞增狀態(tài)。2014年僅退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)1種產(chǎn)品，2017年則上升至近50種，全部為保障類產(chǎn)品，天貓“雙十一”當(dāng)日支付寶的支付總筆數(shù)為14.8億筆，由12家保險(xiǎn)公司提供的消費(fèi)保險(xiǎn)全天出單量達(dá)到8.6億筆，相當(dāng)于23萬筆/秒，創(chuàng)下新紀(jì)錄?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的快速發(fā)展，使得保單件數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)保額都快速增長(zhǎng)，而保費(fèi)的增速則相對(duì)較慢，因?yàn)槠浔ｋU(xiǎn)費(fèi)率相較傳統(tǒng)產(chǎn)品要低。

在代表性產(chǎn)品方面，一家新型財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱，純意外身故身殘類保險(xiǎn)是低保費(fèi)、低賠付，但高保額、高頻率的典型產(chǎn)品之一，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展，此類產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展較快，尤其是交通意外險(xiǎn)如航空意外險(xiǎn)、火車意外險(xiǎn)等。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的指數(shù)類產(chǎn)品也可歸為此類。同時(shí)，以個(gè)人責(zé)任類保險(xiǎn)和個(gè)人信用保障類保險(xiǎn)為代表的個(gè)人保障型業(yè)務(wù)快速發(fā)展，也進(jìn)一步提升了風(fēng)險(xiǎn)保額的快速增長(zhǎng)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)拉低費(fèi)率

從整體數(shù)字來看，2017年財(cái)險(xiǎn)業(yè)取得保費(fèi)10541億元，帶來了3030萬億元的保額，若進(jìn)行簡(jiǎn)單計(jì)算，相當(dāng)于花1元錢可以換來2874元的保障額度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從粗略計(jì)算結(jié)果來看，行業(yè)費(fèi)率偏低，需要進(jìn)行業(yè)務(wù)細(xì)分來分析。不過，他們也指出，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，費(fèi)率走低的趨勢(shì)也很明顯。

朱俊生指出，在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，隨著商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改的推進(jìn)，車均保費(fèi)下降，但保額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，使得保額相對(duì)增速高于保費(fèi)。同時(shí)，在非車財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，也呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)保額相對(duì)保費(fèi)增速更高的趨勢(shì)。例如，某險(xiǎn)企春節(jié)期間正在銷售的10日境內(nèi)旅行保險(xiǎn)，36元的保費(fèi)，其對(duì)應(yīng)的保障包括30萬元人身意外傷害(身故、殘疾)保障，公共交通工具意外傷害和自駕意外傷害可獲雙倍給付，同時(shí)，還有意外醫(yī)療費(fèi)用、住院津貼、旅程延誤、個(gè)人物品損失、個(gè)人責(zé)任等多方面的保障。

業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈給險(xiǎn)企帶來了更大的經(jīng)營(yíng)壓力和創(chuàng)新動(dòng)力，在產(chǎn)品回歸保障、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大趨勢(shì)下，保額增速快于保費(fèi)增速是必然結(jié)果。對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言，其保障性質(zhì)體現(xiàn)得更為明顯，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果較好，對(duì)于險(xiǎn)企而言，在不斷提高風(fēng)險(xiǎn)保障水平的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)或者只顧及短期發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 財(cái)險(xiǎn) 保費(fèi) 增速