捷捷轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼：370623，配售代碼：380623，正股代碼：300623，正股簡(jiǎn)稱(chēng)：捷捷微電。目前轉(zhuǎn)股價(jià)值107.69，規(guī)模11.95億元，信用級(jí)別：AA-。

轉(zhuǎn)債信息

1、申購(gòu)代碼：370623，建議申購(gòu)。

2、評(píng)級(jí)：AA-，評(píng)級(jí)較低。

3、轉(zhuǎn)股價(jià)下調(diào)：(30， 15，85%)，較為嚴(yán)格;

4、發(fā)行規(guī)模11.95億。轉(zhuǎn)債對(duì)正股總市值稀釋比例為5.20%。

5、6.7收盤(pán)轉(zhuǎn)股價(jià)值107.69，預(yù)估上市價(jià)在121元上下。具體情況看上市前正股的表現(xiàn)。

6、正股：捷捷微電 300623。

7、原股東配售碼：380623。

正股概況：

公司是專(zhuān)業(yè)從事功率半導(dǎo)體芯片和器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具備以先進(jìn)的芯片技術(shù)和封裝設(shè)計(jì)、制程及測(cè)試為核心競(jìng)爭(zhēng)力的IDM業(yè)務(wù)體系為主。公司集功率半導(dǎo)體器件、功率集成電路、新型元件的芯片研發(fā)和制造、器件研發(fā)和封測(cè)、芯片及器件銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的功率(電力)半導(dǎo)體器件制造商和品牌運(yùn)營(yíng)商。

公司主營(yíng)產(chǎn)品為各類(lèi)電力電子器件和芯片，分別為：晶閘管器件和芯片、防護(hù)類(lèi)器件和芯片(包括：TVS、放電管、ESD、集成放電管、貼片Y電容、壓敏電阻等)、二極管器件和芯片(包括：整流二極管、快恢復(fù)二極管、肖特基二極管等)、厚膜組件、晶體管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。

公司所處的是功率半導(dǎo)體分立器件行業(yè)，分立器件是電力電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)之一，也是構(gòu)成電力電子變化裝置的核心器件之一，主要用于電力電子設(shè)備的變頻、變相、變壓、逆變、整流、穩(wěn)壓、開(kāi)關(guān)、增幅、保護(hù)等，具有應(yīng)用范圍廣、用量大等特點(diǎn)，在消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、電子儀器儀表、工業(yè)及自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通訊、智能穿戴、智能監(jiān)控、光伏、物聯(lián)網(wǎng)等眾多國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。

業(yè)績(jī)情況：2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.65億元，同比增長(zhǎng)137.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 1.00億元，同比增長(zhǎng)139.83%。

申購(gòu)建議

它對(duì)應(yīng)的股票是捷捷微電，屬于半導(dǎo)體行業(yè)。公司財(cái)務(wù)狀況良好，近三年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)均快速增長(zhǎng)，且保持良好勢(shì)頭，此外，公司的盈利能力較強(qiáng)，議價(jià)力強(qiáng)。當(dāng)前PE為64.9，處于歷史正常估值區(qū)間，比同行估值較低?？赊D(zhuǎn)債評(píng)級(jí)良好，轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，綜合考慮，建議申購(gòu)。

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