上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第25次審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，浙江和達(dá)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和達(dá)科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第130家企業(yè)。

和達(dá)科技此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為鐘朗、何金春。這是東興證券今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前，1月7日，東興證券保薦的久祺股份有限公司過(guò)會(huì);1月14日，東興證券保薦的深圳中富電路股份有限公司過(guò)會(huì)。此外，1月28日，東興證券保薦的廣州九恒條碼股份有限公司被否。

和達(dá)科技是一家專(zhuān)注于水務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)的整體解決方案提供商，致力于綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等新一代信息技術(shù)提升水務(wù)行業(yè)的信息化、智能化水平，為水務(wù)行業(yè)落實(shí)國(guó)家節(jié)水行動(dòng)計(jì)劃、防治水污染、提高服務(wù)水平提供支持，保障國(guó)家水安全。

和達(dá)科技的控股股東、實(shí)際控制人為郭軍。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，郭軍直接持有公司股份3825.21萬(wàn)股，占股份總數(shù)的47.49%，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼首席技術(shù)官;同時(shí)郭軍在三個(gè)員工持股平臺(tái)鴻和眾達(dá)、鴻和質(zhì)達(dá)、鴻和物達(dá)中作為有限合伙人，分別持有35.94%、11.99%、0.50%的財(cái)產(chǎn)份額，從而間接持有公司合計(jì)1.76%的股份。因此郭軍系公司的控股股東、實(shí)際控制人。

和達(dá)科技此次擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)2684.83萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%(不含使用超額配售權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量，最終發(fā)行數(shù)量以實(shí)際發(fā)行結(jié)果為準(zhǔn))。本次發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開(kāi)發(fā)售股份。和達(dá)科技擬募集資金5.36億元，其中2.49億元用于安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.08億元用于度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺(tái)建設(shè)及研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目，2916.91萬(wàn)元用于營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目，1.50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合業(yè)務(wù)特征、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、技術(shù)更新說(shuō)明其在新三板掛牌時(shí)將公司歸類(lèi)于“C40儀器儀表制造業(yè)”而在本次申報(bào)時(shí)將公司歸類(lèi)于軟件企業(yè)的理由及合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明其核心技術(shù)在系統(tǒng)集成服務(wù)中的具體應(yīng)用情況及相關(guān)技術(shù)的先進(jìn)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)客戶中水務(wù)客戶與非水務(wù)客戶的構(gòu)成情況;(2)按照客戶性質(zhì)劃分的逾期應(yīng)收賬款余額及其客戶的主要情況，是否已按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定計(jì)提減值。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

關(guān)鍵詞： 上交所科創(chuàng)板