映客(03700.HK)公布，公司擬發(fā)行3.02億股，發(fā)售價已厘定為每股3.85港元，每手1000股，預(yù)計7月12日上市。

香港公開發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購，獲認(rèn)購合共8061.2萬股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售股份總數(shù)3023.4萬股的約2.67倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購低于行使任何超額配股權(quán)前全球發(fā)售股份總數(shù)的15倍，故并未采用重新分配程序，亦無國際發(fā)售股份從國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。

國際發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購，國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為約3.17億股，相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約1.05倍。

基于發(fā)售價每股3.85港元及與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議，NovaCompass Investment Limited認(rèn)購6116.2萬股，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.03%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約20.23%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及Bilibili Inc.認(rèn)購2038.7萬股，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約1.01%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約6.74%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

全球發(fā)售方面，公司已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(本身及代表國際承銷商)于上市日期至2018年8月3日(星期五)(即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日)期間隨時行使。截至公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

按每股發(fā)售價3.85港元計算，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為10.486億港元。其中，約20%用于進(jìn)一步拓展集團(tuán)業(yè)務(wù)及豐富平臺展示的內(nèi)容;約30%用于開展集團(tuán)營銷活動，擴(kuò)大用戶群及推廣品牌;約20%用于進(jìn)一步開發(fā)集團(tuán)的技術(shù)、提升研發(fā)實(shí)力，特別是大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù);約20%用于物色戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會;及約10%用于補(bǔ)充集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 超購 發(fā)行價 港元