觀點(diǎn)一：商業(yè)銀行回歸“存款立行”已成共識(shí)，對(duì)于存款的爭(zhēng)奪會(huì)更加激烈，特別是對(duì)于低成本的個(gè)人存款的爭(zhēng)奪。

觀點(diǎn)二：存款的競(jìng)爭(zhēng)背后是商業(yè)銀行綜合金融服務(wù)能力的比拼，存款可以理解為客戶對(duì)于商業(yè)銀行良好金融服務(wù)的一種回饋，因此，提升存款競(jìng)爭(zhēng)力的根本是提升綜合金融服務(wù)能力。

觀點(diǎn)三：廣州地區(qū)存款的集中度較高，排名前七位的國(guó)有商業(yè)銀行占據(jù)了近70%的市場(chǎng)份額，部分股份制和城商行所占的份額較低，兩級(jí)分化較為嚴(yán)重。

觀點(diǎn)四：個(gè)人存款的集中度高于單位存款，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的分布對(duì)于個(gè)人存款的競(jìng)爭(zhēng)力提升產(chǎn)生重要作用，不過，未來應(yīng)加快物理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)線上線下聯(lián)通互動(dòng)，提升營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)智能化水平，改善客戶體驗(yàn)。

內(nèi)容提要

一、商業(yè)銀行回歸“存款立行”

二、中國(guó)銀行(3.880,0.01,0.26%)業(yè)存款增速減緩

三、廣州地區(qū)各項(xiàng)存款增速大幅放緩

四、廣州地區(qū)商業(yè)銀行存款競(jìng)爭(zhēng)力分析

(一)廣州地區(qū)商業(yè)銀行概況

(二)廣州地區(qū)商業(yè)銀行項(xiàng)存款綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析

(三)廣州地區(qū)商業(yè)銀行個(gè)人存款競(jìng)爭(zhēng)力分析

(四)廣州地區(qū)商業(yè)銀行境內(nèi)單位存款競(jìng)爭(zhēng)力分析

(五)廣州地區(qū)商業(yè)銀行非存款類金融機(jī)構(gòu)存款競(jìng)爭(zhēng)力分析

(六)廣州地區(qū)商業(yè)銀行境外存款競(jìng)爭(zhēng)力分析

(七)廣州地區(qū)商業(yè)銀行存款結(jié)構(gòu)分析

正文

一、商業(yè)銀行回歸“存款立行”

隨著監(jiān)管政策的趨嚴(yán)與金融降杠桿的持續(xù)推進(jìn)，再加上貨幣政策的回歸穩(wěn)健中性，商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力日益增大，商業(yè)銀行對(duì)于低成本負(fù)債的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，商業(yè)銀行回歸“存款立行”又成業(yè)界共識(shí)。

二、中國(guó)銀行業(yè)存款增速減緩

2017年末，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額為169.27萬億元，同比增速為8.84%;各項(xiàng)貸款余額為125.61萬億元，同比增速為12.09%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款增速再次跌至個(gè)位數(shù)并創(chuàng)新低，上次低于10%增速是出現(xiàn)于2014年末的9.63%;各項(xiàng)貸款增速雖然有所放緩，不過仍舊維持在10%以上增速。數(shù)據(jù)表明：在商業(yè)銀行存款增速大幅放緩的環(huán)境下，商業(yè)銀行對(duì)于存款的爭(zhēng)奪將異常激烈。更嚴(yán)峻的問題在于，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展以及金融科技的快速迭代，商業(yè)銀行對(duì)于存款特別是低成本的零售存款的爭(zhēng)奪將日趨復(fù)雜，這背后主要取決于各商業(yè)銀行對(duì)于客戶綜合金融服務(wù)水平的較量，國(guó)有大行以及部分股份制商業(yè)銀行在吸收存款方面的優(yōu)勢(shì)只會(huì)強(qiáng)者恒強(qiáng)，已有的競(jìng)爭(zhēng)格局較難打破。

三、廣州地區(qū)各項(xiàng)存款增速大幅放緩

2017年末，廣州地區(qū)商業(yè)銀行各項(xiàng)存款余額為50154.33億元，同比增幅為8.06%，低于中國(guó)銀行業(yè)各項(xiàng)存款整體增速; 2017年末，廣州地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額為33257.07億元，同比增幅為14.86%，高于中國(guó)銀行業(yè)各項(xiàng)貸款整體增速。

四、廣州地區(qū)商業(yè)銀行存款競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）廣州地區(qū)商業(yè)銀行概況

除開3家政策性銀行、外資銀行和村鎮(zhèn)銀行，廣州地區(qū)展業(yè)的商業(yè)銀行總共有26家，其中包括5家國(guó)有商業(yè)銀行(工農(nóng)中建交)，郵儲(chǔ)銀行，11家股份制銀行(廣發(fā)、招商、浦發(fā)、民生、光大、華夏、中信、平安、興業(yè)、渤海、浙商)，廣州農(nóng)商銀行，8家城商行(廣州銀行、華興銀行、珠海華潤(rùn)銀行、東莞銀行、南粵銀行、江西銀行、九江銀行、長(zhǎng)沙銀行)，眾多的銀行機(jī)構(gòu)在此發(fā)展業(yè)務(wù)，注定存款的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈，而隨著金融業(yè)的放開，更多的外資銀行會(huì)進(jìn)入到廣州市場(chǎng)，未來存款競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

(二)廣州地區(qū)商業(yè)銀行項(xiàng)存款綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析

2017年四季度末，廣州地區(qū)商業(yè)銀行各項(xiàng)存款余額為50154.33億元，同比增幅為8.06%。根據(jù)不同商業(yè)銀行所占市場(chǎng)份額的差異，將商業(yè)銀行的各項(xiàng)存款綜合競(jìng)爭(zhēng)能力分成五個(gè)梯隊(duì)進(jìn)行區(qū)分，所占份額越大，表明其各項(xiàng)存款綜合競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，后文的個(gè)人存款競(jìng)爭(zhēng)力和單位存款競(jìng)爭(zhēng)力分析也遵循同樣原則。

第一梯隊(duì)：工商銀行(5.990,0.01,0.17%)、廣州農(nóng)商銀行

市場(chǎng)份額：每家銀行占據(jù)10%以上比例

吸存能力 ：★★★★★

狀元—工商銀行。

工商銀行憑借雄厚的實(shí)力，良好的信譽(yù)，豐富的產(chǎn)品體系，高超的金融服務(wù)水平，廣泛的網(wǎng)點(diǎn)分布，在廣州地區(qū)企業(yè)和居民中間樹立了良好的口碑，各項(xiàng)存款余額排名居于廣州地區(qū)銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)之首。截至2017年末，其在廣州地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為368家，居于廣州同業(yè)第二位。2017年末，工商銀行的各項(xiàng)存款余額逾8000億元，與第二名的差距竟有3000億之巨，其在廣州市場(chǎng)份額占據(jù)16.45%。宇宙行在廣州市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力可以說是一枝獨(dú)秀，在廣州銀行業(yè)市場(chǎng)樹立了絕對(duì)的霸主地位，其他機(jī)構(gòu)難以與其抗衡。從當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)看，其在廣州市場(chǎng)的份額仍在快速增長(zhǎng)，其與其他機(jī)構(gòu)的差距還會(huì)不斷擴(kuò)大。

榜眼--廣州農(nóng)村商業(yè)銀行。

廣州農(nóng)村商業(yè)銀行，廣州本土3家法人銀行機(jī)構(gòu)之一，憑借其多年以來在廣州區(qū)域市場(chǎng)的精耕細(xì)作，特別是與廣州村社客戶多年以來形成的良好關(guān)系，其在廣州村社地區(qū)擁有絕對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。廣州農(nóng)村商業(yè)銀行由之前的廣州農(nóng)信社改制而來，其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布廣州的村社區(qū)域，其在廣州的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)高達(dá)637家，基本能保證廣州的每一個(gè)村社至少有一家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)居于廣州銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)第一位。針對(duì)于村社客戶，廣州農(nóng)商銀行開發(fā)了各類特色鮮明的金融產(chǎn)品，多元化滿足這類客戶的金融需求。截至2017年末，廣州農(nóng)商銀行的各項(xiàng)存款余額逾5000億元，在廣州區(qū)域市場(chǎng)占據(jù)的份額為10.25%，在廣州同業(yè)機(jī)構(gòu)中居于第二位，不過其與第三名建設(shè)銀行(7.590,0.03,0.40%)差距甚微，稍有不慎，則可能跌至探花。

第二梯隊(duì)：建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行(3.900,0.00,0.00%)、中國(guó)銀行、廣發(fā)銀行、廣州銀行。

市場(chǎng)份額：每家銀行占據(jù)5%--10%比例

吸存能力：★★★★

探花—建設(shè)銀行

。建設(shè)銀行，全國(guó)范圍內(nèi)的存款總額僅次于工商銀行，在吸存能力方面表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在有些城市其競(jìng)爭(zhēng)能力甚至超越了工商銀行，例如在長(zhǎng)沙區(qū)域市場(chǎng)。建設(shè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為284個(gè)，居于廣州同業(yè)第四位，網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛。2017年末，建設(shè)銀行的各項(xiàng)存款余額接近5000億元，于排名第二位的廣州農(nóng)村商業(yè)銀行僅200億元的差距，難分伯仲，其在廣州區(qū)域市場(chǎng)所占的份額為9.84%。事實(shí)上，建設(shè)銀行的各項(xiàng)存款余額長(zhǎng)期占據(jù)廣州區(qū)域市場(chǎng)第二位，2017年剛被廣州農(nóng)村商業(yè)銀行超越，以后又可能回歸榜眼位置。

農(nóng)業(yè)銀行

，其在廣州的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量居于廣州同業(yè)機(jī)構(gòu)第三位，為290家，因?yàn)榫W(wǎng)點(diǎn)分布廣泛與親民形象，作為在市民心目中的老字號(hào)機(jī)構(gòu)，在吸收存款獲方面表現(xiàn)自然不差，各項(xiàng)存款余額居于廣州同業(yè)第四位，2017年末，其在廣州區(qū)域市場(chǎng)所占份額為8.86%，各項(xiàng)存款余額接近4500億元，與建設(shè)銀行相差約500億元的差距。事實(shí)上，在全國(guó)范圍內(nèi)，農(nóng)業(yè)銀行的存款規(guī)模與建設(shè)銀行相差甚微。

中國(guó)銀行

，在四大國(guó)有商業(yè)銀行中排名末位，2017年末，其在廣州地區(qū)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為247家，各項(xiàng)存款余額約為4100億元，所占市場(chǎng)份額為8.18%。中國(guó)銀行的存款余額之前與農(nóng)業(yè)銀行相差甚小，不過2017年與農(nóng)業(yè)銀行的差距有所擴(kuò)大，總體而言，其在廣州同業(yè)機(jī)構(gòu)中老五的位置比較穩(wěn)當(dāng)，不用擔(dān)心被后來者趕超。

廣發(fā)銀行，

作為廣州本土最大的法人銀行機(jī)構(gòu)，隨著股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理優(yōu)化，其公司治理日趨完善，公司盈利能力逐步提升，上市之路為期不遠(yuǎn)。2017年末，廣發(fā)銀行在廣州的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為58家，數(shù)量相對(duì)較少，這與其作為總部位于廣州的商業(yè)銀行有點(diǎn)不太相稱;各項(xiàng)存款余額3300億元左右，所占市場(chǎng)份額為6.69%。

廣州銀行，

廣州本土的法人銀行，之前廣州市政府擁有絕對(duì)的控股地位，其業(yè)務(wù)開展也得到廣州市政府較多的政策支持，但是股權(quán)過于集中影響公司走向資本市場(chǎng)。隨著股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的塵埃落定，其上市之路也正式開啟?？傮w來看，廣州銀行在廣州區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)分布規(guī)模也不是太大，2017年末，廣州銀行在廣州區(qū)域的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為87家，主要位于中心城區(qū);廣州銀行的各項(xiàng)存款逾2500億元，在廣州區(qū)域市場(chǎng)所占份額為5.29%，排名第七。

第三梯隊(duì)：興業(yè)銀行(16.250,-0.04,-0.25%)、中信銀行(6.630,-0.02,-0.30%)、招商銀行(29.750,0.07,0.24%)、浦發(fā)銀行(10.930,-0.02,-0.18%)、民生銀行(7.940,0.02,0.25%)、交通銀行(6.190,0.01,0.16%)、平安銀行(10.970,-0.04,-0.36%)。

市場(chǎng)份額：每家銀行占據(jù)2%--5%比例

吸存能力：★★★

興業(yè)銀行，

近兩年在廣州金融市場(chǎng)的表現(xiàn)異常搶眼，各項(xiàng)存款增速連續(xù)維持高增長(zhǎng)，2016年各項(xiàng)存款同比增速為30.89%，2017年高達(dá)41.25%。2016年末，其各項(xiàng)存款排名在第三梯隊(duì)中居第三位，而2017年末則躍居第一位，進(jìn)步迅速。2017年末，其各項(xiàng)存款余額逾2000億元，所占市場(chǎng)份額為4%。

中信銀行，

2017年的表現(xiàn)與興業(yè)銀行形成強(qiáng)烈反差，各項(xiàng)存款出現(xiàn)了較大的負(fù)增長(zhǎng)(-16.14%)，2017年末各項(xiàng)存款排名由上年末第三梯隊(duì)的首位被興業(yè)銀行超越，同業(yè)占比有所下降，不過在廣州區(qū)域市場(chǎng)仍維持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，與興業(yè)銀行的各項(xiàng)存款差距甚微(<100億元)，未來極有可能再重新奪回寶座。

招商銀行，

長(zhǎng)期以來各項(xiàng)存款在第三梯隊(duì)中居于第二位置，但是因?yàn)榕d業(yè)銀行的超常發(fā)揮而于2017年跌落至第三的位置，不過其與第二名的中信銀行的差距正在縮小，同時(shí)其與第四名的浦發(fā)銀行的差距更小，問題在于，其2017年的各項(xiàng)存款同比增速大幅放緩，稍有不慎，則可能會(huì)被后來者超越。

浦發(fā)銀行，

近兩年吸存能力同樣表現(xiàn)搶眼，由2016年在第三梯隊(duì)的第五名超越民生銀行升至第四位，并且拉開了與民生銀行的差距。2017年末，浦發(fā)銀行的各項(xiàng)存款余額逾1600億元，所占份額為3.28%。

民生銀行，交通銀行，平安銀行，

這三家銀行居于第三梯隊(duì)的后三位，整體看來2017年的吸存表現(xiàn)一般，都出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng)，特別是平安銀行，存款收縮幅度較大，被交通銀行超越，跌至第三梯隊(duì)的末位，不過三者差距不大，未來的座次出現(xiàn)變更也屬正常。

第四梯隊(duì)：光大銀行(4.080,0.00,0.00%)，華夏銀行(8.440,-0.04,-0.47%)，郵儲(chǔ)銀行，南粵銀行，華興銀行，浙商銀行。

市場(chǎng)份額：每家銀行占據(jù)0.5%--2%比例

吸存能力：★★

第四梯隊(duì)的商業(yè)銀行的各項(xiàng)存款余額介于200億元至1000億元之間，吸存能力相對(duì)較弱，主要為部分股份制銀行和部分城商行，其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有限或者展業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)。不過，意外的是郵儲(chǔ)銀行在廣州地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為211家，但各項(xiàng)存款余額所占份額也不大。

第五梯隊(duì)：渤海銀行，九江銀行，長(zhǎng)沙銀行，江西銀行，東莞銀行，華潤(rùn)銀行。

市場(chǎng)份額：每家銀行占據(jù)比例低于0.5%

吸存能力：★

第五梯隊(duì)主要為異地來穗展業(yè)的城商行，進(jìn)入時(shí)間晚，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)少，吸存能力不強(qiáng)實(shí)屬正常。

小結(jié)

一、各項(xiàng)存款競(jìng)爭(zhēng)力兩級(jí)分化，最大值與最小值相差懸殊。

二、存款集中度較高，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)總共7家商業(yè)銀行所占的份額達(dá)65.56%，其余19家商業(yè)銀行所占的份額不到30%（政策性銀行除外）。

三、國(guó)有商業(yè)銀行和本地法人商業(yè)銀行在吸存存款方面表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、后入者在存款競(jìng)爭(zhēng)方面異常艱難，區(qū)域性銀行異地展業(yè)充滿艱辛。

關(guān)鍵詞： 廣州地區(qū) 商業(yè)銀行 分析報(bào)告