王健林動蕩30天
作者:郭儒逸
來源:商業(yè)人物(ID:biz-leaders)
對七十歲的王健林來說,難熬的7月份終于過去了。
(資料圖片)
過去一個月,因為一系列涉及錢緊的事件,他和萬達頻頻成為輿論焦點。雖然早沒了首富的頭銜,但曝光度絲毫未減。
萬達的這一輪危情緣自今年4月份,當時王健林在內(nèi)部承認萬達商管上市遇困、集團資金緊張,之后萬達四處籌錢的動作便不時出現(xiàn),并在7月份達到階段性高點。
在償債端,整個七月份,萬達密集償還一波賬單,包括中期票據(jù)和美元債等,金額達到數(shù)十億元。其中兩次堪稱卡點在最后一刻才完成兌付。
而在關(guān)鍵的開源方面,王健林還沒等來好消息。上個月底珠海萬達商管第四次向港交所遞表后,一直沒有進展。與此同時,萬達去年申請發(fā)行的一筆60億元公募債,也在6月底宣布中止。上市難題未解、發(fā)債計劃受挫,進入七月的萬達,除了保持日常運營,核心工作似乎剩下一件事——以最快速度變現(xiàn),避免公開市場違約。
從目前來看,王健林的這件核心工作完成度不錯。雖然資金狀況告急,但萬達至今未在公開市場爆雷,勉力維系著信用。當然這個信用的牢靠程度,要取決于萬達資金面的改善程度,就在前幾天,標普、惠譽和穆迪紛紛下調(diào)萬達商管評級,原因不外乎上市進度緩慢、公開市場融資困難、償付壓力較大以及股權(quán)頻遭凍結(jié)等。萬達的警報遠沒有解除。
在萬達的變現(xiàn)動作中,處置股權(quán)資產(chǎn)(尤其萬達電影股權(quán))是手段之一。萬達電影于2015年在深交所上市,是萬達旗下重要的上市平臺,也是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。今年隨著電影市場回暖,萬達電影扭虧為盈,上半年預(yù)計凈賺三四億,王健林多次減持萬達電影套現(xiàn),尤其7月份涉及萬達電影股權(quán)變更就多達3次,這也成了萬達能按期償債的重要籌碼。
與2017年“世紀甩賣”時不同,當時富力地產(chǎn)以近200億價格拿下萬達77家酒店,融創(chuàng)以438億拿下萬達13個文旅酒店項目的大部分股權(quán),這兩個買家大名鼎鼎,出手闊綽。但如今兩家公司均深陷泥淖,其中富力地產(chǎn)創(chuàng)始人張力曾在去年11月被倫敦警方逮捕,罪名是行賄,目前仍未擺脫案件影響。富力地產(chǎn)更是多次被強制執(zhí)行,并且被申請破產(chǎn)重整。至于融創(chuàng),也正困頓在債務(wù)重組計劃之中。這種局面下,王健林只能尋找其他買家。
這一波接盤萬達電影股權(quán)的,就是王健林拉來的新朋友,比如東方財富創(chuàng)始人的妻子陸麗麗和儒意影視。
7月10日,萬達電影控股股東萬達投資與陸麗麗簽署協(xié)議,以約22億的價格轉(zhuǎn)讓部分萬達電影股權(quán)。十天之后,上海儒意同樣以22億的價格,盤下萬達文化產(chǎn)業(yè)集團持有的49%萬達投資股權(quán),從而間接染指萬達電影。
這兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時機都很“極限”。萬達投資與陸麗麗簽約當天,中票“20大連萬達MTN003”需在同一天兌付本息,金額為16.79億元。這筆錢萬達當時足額兌付,陸麗麗的10億首期款是否用在其中,引發(fā)猜想。上海儒意的馳援也是如此,7月24日是萬達一筆4億美元債券的兌付期限,正是趕在兌付日前夕,萬達與上海儒意敲定股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在最后關(guān)頭化解兌付危機,讓經(jīng)歷幾天驚魂的債權(quán)人長出一口氣。
在順利兌付之后,萬達還立即與部分境外債權(quán)人舉行會談,一邊安撫對方,一邊重申公司運營穩(wěn)定。王健林不得不做足低姿態(tài)。
除了把股權(quán)賣給新朋友,萬達也盯上了“自己人”。7月18日萬達投資發(fā)布公告稱,萬達投資與其一致行動人莘縣融智簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,后者受讓萬達電影超8%的股權(quán)。上述三筆交易算下來,在半個月內(nèi),萬達僅處置萬達電影相關(guān)股權(quán)就回血67億元。
但是所謂白衣騎士,掏錢并沒有那么爽快。
王健林上次找李思廉(富力另一位創(chuàng)始人)和孫宏斌接盤時,曾有過最后時刻因?qū)Ψ綁簝r怒而摔杯的傳聞,這一波兜售資產(chǎn),同樣有點“城下之盟”的味道。
如萬達與儒意方面的協(xié)議細節(jié)顯示,雖然股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價達22億元,但上海儒意將分成三次支付:協(xié)議簽訂次日支付2億保證金,簽訂后5個工作日支付8億(以借款名義,45天期滿并滿足相應(yīng)條件后轉(zhuǎn)為股權(quán)對價款),剩余12億尾款,也需要在滿足一定條件后才會支付。
而這些條件主要是針對萬達而言,例如萬達投資所持萬達電影股份要達20%,萬達投資須完成債權(quán)債務(wù)清理,萬達要為交易提供額外擔保等。即便交易條件如此嚴苛,王健林似乎沒有多余選擇。
在想辦法倒騰資產(chǎn)變現(xiàn)之外,7月份令王健林很頭疼的還有另一件事——與萬科的財務(wù)糾紛。
這起糾紛,緣于上個月萬達集團持有萬達商管的19.8億股權(quán)被凍結(jié),凍結(jié)期限為三年。申請凍結(jié)萬達股權(quán)的,正是萬科。
雙方此前由于在長春國際影都項目上的合作中斷,產(chǎn)生十幾億財務(wù)分歧。萬科直擊要害,在沖刺上市的關(guān)鍵節(jié)點,申請凍結(jié)萬達商管的相關(guān)股權(quán),按照證監(jiān)會今年發(fā)布的境內(nèi)企業(yè)境外上市新規(guī),類似股權(quán)凍結(jié)的情形,將對萬達商管的上市進程嚴重不利。
況且,這被凍結(jié)的19.8億股權(quán),對應(yīng)資產(chǎn)價值也遠遠超過了十幾億的糾紛金額。于是,王健林不得不找中間人沖郁亮喊話講和,目前雙方已基本達成和解,被凍結(jié)的股權(quán)也將解凍,這是個難得的好消息。
暫時渡過上述危情后,臨近月底,王健林還馬不停蹄辦了另外兩件事。
一件是率隊奔赴河南洛陽,與當?shù)刂饕I(lǐng)導(dǎo)進行會談,匯報當?shù)啬陈糜味燃賲^(qū)項目改造方案;一件是參加央視《對話》節(jié)目,在節(jié)目中表達對“民營經(jīng)濟31條”的振奮之情,并表態(tài)萬達今年將開超50個商業(yè)中心、幾十個酒店和上百家影城,爭取新增就業(yè)崗位超20萬。
真是動蕩又緊張的一個月。
在外界的印象中,經(jīng)歷了前幾年降杠桿和輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的萬達,原本已安全落地,但今年來的一系列狀況表明并非如此。萬達仍在較高償債壓力和緊張的現(xiàn)金流中尋求平衡,持續(xù)多久不得而知。
8月的王健林,會輕松點嗎?
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