觀點:熱點前瞻:網絡安全+AI芯片+傳感器+自動駕駛
一、熱點前瞻(5.31)
(資料圖片)
熱點一:網絡安全
邏輯概述:提升網絡數據人工智能安全治理水平、加快建設安全風險監(jiān)測預警體系、推進安全法治建設、加強安全教育等方面工作。
點評:隨著新一輪科技革命和產業(yè)變革的加速,網絡安全和信息化對國家安全的影響越來越大,也為IT產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。將培育一批具有核心競爭力和創(chuàng)新能力的優(yōu)質企業(yè),提升行業(yè)整體估值水平,為投資者帶來機會。
相關公司:
恒為科技——是國內領先的網絡可視化基礎架構供應商,在過往多年的中國移動集團的集中采購中維持領先份額;
中新賽克——從數據采集領域向數據應用領域拓展,并取得了行業(yè)規(guī)模突破;
數字認證——密碼云服務平臺已成功落地多個關鍵信息基礎設施建設項目。
綠盟科技——中國專業(yè)的網絡安全產品和服務提供商。
熱點二:AI芯片
邏輯概述:印發(fā)《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023-2025年)》,提出推動國產AI芯片實現突破,面向不同的應用場景和需求,開展通用高算力訓練芯片、多模態(tài)智能傳感芯片、高能效邊緣端異構智能芯片等研發(fā),探索可重構、存算一體、類腦計算、Chiplet等創(chuàng)新架構路線。
點評:AI芯片是人工智能發(fā)展的核心驅動力,也是未來半導體產業(yè)的重要增長點。隨著人工智能技術在各個行業(yè)和領域的廣泛應用,AI芯片的市場需求將持續(xù)擴大,這份文件有利于提升國產AI芯片的競爭力和替代能力,為相關企業(yè)帶來巨大的商機和空間。
相關公司:
杰創(chuàng)智能——公司對芯片的研發(fā)方向集中在FPGA領域,主要用于開發(fā)高性能計算平臺以及專用加解密算法服務器產品,提升設備的單位計算性能。
紫光國微——國內最大的FPGA設計公司,擁有自主知識產權的FPGA產品線,應用于云計算、邊緣計算、5G通信等領域。
瀾起科技——國內領先的ASIC設計公司,專注于高性能低功耗的AI芯片設計,服務于手機、安防、物聯網等終端設備。
寒武紀——全球智能處理器領域的先行者,擁有自主研發(fā)的神經網絡處理器架構Da Vinci,推出了面向云端、邊緣端和終端端的多款AI芯片產品。
熱點三:傳感器
邏輯概述:5月30日,西湖大學發(fā)表最新虛擬現實交互領域研究成果,在國際上首次提出并開發(fā)了“高保真主動機械觸感交互系統”,為元宇宙帶來了全新的觸覺感知維度。這項研究讓VR眼鏡里的虛擬世界不僅可見、可聽,還可“觸摸”。
點評:觸感交互是VR技術發(fā)展的重要方向,也是元宇宙建設的必要條件。通過觸感交互,用戶可以更深入地參與和體驗虛擬世界,增強對元宇宙的認同和歸屬感。觸感交互技術的發(fā)展將為VR產業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn),推動VR設備、內容、平臺等環(huán)節(jié)的升級和創(chuàng)新,促進VR市場的擴大和壯大。
相關公司:
漢威科技——子公司蘇州能斯達專注于柔性觸覺傳感器,可用于人機交互,目前正在和行業(yè)頭部企業(yè)積極開展業(yè)務拓展合作。
弘信電子——子公司瑞湖科技在柔性壓力傳感器、壓力感應按鍵、應變薄膜等領域已形成深厚積累,產品可應用于電子手套、電子皮膚滿足其對應力感應的需求。
韋爾股份——收購擁有VR眼動追蹤和面部識別傳感器的豪威科技,為VR/AR領域提供人機交互解決方案。
熱點四:自動駕駛
邏輯概述:中國自動駕駛產業(yè)化速度實際上已經遠超人們的預想,去年的L2級的裝車量已經接近35%,國家層面正在從高級別的駕駛的準入,包括網聯式等在部署,快速在推進產業(yè)化。
點評:自動駕駛是未來汽車行業(yè)的重要發(fā)展方向,也是國家戰(zhàn)略新興產業(yè)之一,具有廣闊的前景和潛力。A股市場中,與自動駕駛相關的上市公司多為細分領域的龍頭企業(yè)或創(chuàng)新型企業(yè),具有較強的技術優(yōu)勢和市場競爭力。
相關公司:
德賽西威——公司在上海車展發(fā)布了其最新智慧出行解決方案——Smart Solution2.0。該解決方案將智艙、智駕和網聯信息進行了整合。
常熟汽飾——與華為智能汽車,一汽富晟共同創(chuàng)新下推出了通過HarmonyOS打造的智能座艙和個人穿戴的健康管理系統化方案。
中科創(chuàng)達——國內知名的AI算法服務商,為自動駕駛提供視覺感知、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行等核心技術,已與蔚來汽車、小鵬汽車等合作。
二、操作策略
兩市指數再次出現下探回升走勢,滬指已經連續(xù)4天收紅,并且都帶著小尾巴,多頭資金在3200點附近有較強抵抗。從技術面觀察,指數短期趨勢向下未變,不過昨日的下探回升,會給今天帶來正能量,預計今天會延續(xù)昨天尾盤走勢,繼續(xù)反彈。
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