廣發(fā)證券:予中航科工增持評級 合理價值6.21港元
2023-04-20 22:21:38 來源:亞匯網(wǎng)
(資料圖)
廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱,予中航科工(02357)“增持”評級,看好其所處航空賽道景氣度持續(xù)提升,近期直升機A股整體上市和中航電子吸并中航機電等專業(yè)化整合加速,有望進一步落實航空工業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃,實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)增向好,合理價值6.21港元。公司擁有集航空裝備設(shè)計、研發(fā)、制造及配套服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)鏈布局,同時圍繞航空產(chǎn)業(yè)進行投資布局和專業(yè)化整合,產(chǎn)融結(jié)合助力航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。報告中稱,公司航空產(chǎn)業(yè)鏈和軍民“全覆蓋”:(1)航空產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋:從零部件到整機、服務(wù)和投資,航空整機涵蓋直升機全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù),教練機全譜系產(chǎn)品研制能力;航空配套涵蓋機載系統(tǒng)和連接器;航空工程服務(wù)形成涵蓋價值鏈前中后端的全過程專業(yè)化服務(wù)體系;航空投資以融促產(chǎn)支持航空主業(yè)。(2)軍民全覆蓋:直升機機動靈活,通用性強,軍民應(yīng)用廣泛,通航發(fā)展可期;航空機載系統(tǒng)軍民市場廣闊,連接器民用應(yīng)用持續(xù)拓展。該行表示,公司核心投資邏輯如下:(1)航空工業(yè)資本市場旗艦公司:港股稀有航空高科技軍民通用產(chǎn)品及服務(wù)旗艦公司;(2)航空產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋全面:主要業(yè)務(wù)涵蓋航空整機、機載系統(tǒng)與航空零部件、航空工程服務(wù)、航空投資等;(3)產(chǎn)融結(jié)合助力主業(yè)發(fā)展:以融促產(chǎn),聚焦并落實航空工業(yè)集團發(fā)展戰(zhàn)略;(4)軍民下游景氣度旺盛:受益于保障軍用交付任務(wù)順利進行,民用持續(xù)拓展和國產(chǎn)替代,產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級,市場滲透率不斷提升。關(guān)鍵詞:
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