中信建投:2021年上市銀行將繼續(xù)加大零售貸款的投放力度
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),商業(yè)銀行也在去杠桿、利率市場(chǎng)化等挑戰(zhàn)下,迎來(lái)未有之變局。企業(yè)“脫媒”及融資渠道多樣化讓銀行存貸兩端受到擠壓,做大規(guī)模吃利差的傳統(tǒng)盈利模式愈發(fā)艱難。
在新冠肺炎疫情的影響下,各家銀行為支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)紛紛減費(fèi)讓利,以降低企業(yè)融資成本,而這在客觀上給銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)帶來(lái)一定壓力。得益于對(duì)疫情的有效控制,今年上半年銀行基本面明顯改善,表現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性。截至8月18日,已經(jīng)披露2021年中報(bào)的五家A股上市銀行——寧波銀行、招商銀行、常熟銀行、長(zhǎng)沙銀行、南京銀行歸母凈利潤(rùn)增速均超過(guò)15%。
后疫情時(shí)代,商業(yè)銀行如何調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、重塑盈利模式?輕資產(chǎn)、弱周期的零售銀行業(yè)務(wù)成為推動(dòng)銀行收入的重要引擎,也成為競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的主戰(zhàn)場(chǎng)。
在此背景下,《投資者網(wǎng)》推出《銀行“大零售”之星》專題策劃,旨在發(fā)現(xiàn)銀行零售轉(zhuǎn)型路上的領(lǐng)先者,并對(duì)其業(yè)務(wù)脈絡(luò)、取得的成果以及成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行深入解析,為投資者及同業(yè)提供參考和借鑒。
通過(guò)對(duì)財(cái)報(bào)和業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行觀察可以發(fā)現(xiàn),不少銀行都有自身清晰的零售戰(zhàn)略,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷突圍并形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。比如平安銀行、北京銀行、蘇州銀行、威海商行等,近年來(lái)均在“大零售”業(yè)務(wù)上取得顯著成效。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼對(duì)《投資者網(wǎng)》表示,近年來(lái),商業(yè)銀行對(duì)金融科技在戰(zhàn)略層面的重視程度逐步提升。未來(lái)幾年,金融科技將在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)理念、管理思維、業(yè)務(wù)模式等方面進(jìn)行全方位的滲透與融合,并成為零售銀行業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)力。
基于此,董希淼對(duì)零售銀行發(fā)展提出兩大建議:一是明確發(fā)展戰(zhàn)略,保持戰(zhàn)略定力,持之以恒地在零售銀行業(yè)務(wù)上投入資源,借助金融科技深度轉(zhuǎn)型;二是積極開(kāi)展與外部機(jī)構(gòu)的深度合作。特別是中小銀行應(yīng)秉持“開(kāi)放銀行(Open Banking)”理念,開(kāi)展跨界合作,融入金融生態(tài),提供更多更好的產(chǎn)品和服務(wù),實(shí)現(xiàn)雙贏、多贏。
提升客戶體驗(yàn),進(jìn)行場(chǎng)景布局和產(chǎn)品優(yōu)化
“不做對(duì)公業(yè)務(wù),今天沒(méi)飯吃,不做零售業(yè)務(wù),明天沒(méi)飯吃。”十年前原招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華說(shuō)過(guò)一句話至今仍讓很多同行記憶猶新。今天,正是他所說(shuō)的“明天”。銀行業(yè)需要改變過(guò)去公司業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)“一條腿長(zhǎng)、一條腿短”的不平衡發(fā)展格局,“大零售”轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨。
所謂零售銀行,是指商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念,依托高科技手段,向個(gè)人、家庭和中小企業(yè)提供的綜合性、一體化的金融服務(wù),包括存取款、貸款、結(jié)算、匯兌、投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。
如今,在科技加持之下,“大零售”概念擁有更廣泛的涵義和更高的視野,普惠金融、財(cái)富管理、網(wǎng)絡(luò)金融、小微業(yè)務(wù)等均可納入范疇,通過(guò)深層次的資源整合和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,打造多層次、立體式、多方共贏的零售金融生態(tài)圈。
麥肯錫根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn),提出正在改變零售銀行內(nèi)在增長(zhǎng)邏輯的五大趨勢(shì):一是客群深耕成為存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的必修課。在存量客戶中做好精細(xì)化管理、個(gè)性化精耕是零售銀行制勝的關(guān)鍵;二是客戶體驗(yàn)成為銀行競(jìng)爭(zhēng)力的差異點(diǎn)。客戶凈推薦值(NPS)排名前50%的銀行,股東回報(bào)較其他銀行高55%;三是數(shù)字化引領(lǐng)的全渠道時(shí)代已經(jīng)全面來(lái)臨。調(diào)研顯示,40%的中國(guó)受訪者表示將更多使用手機(jī)銀行,同時(shí)29%的中國(guó)受訪者表示將更少使用線下網(wǎng)點(diǎn);四是人工智能和大數(shù)據(jù)正在引發(fā)新一輪產(chǎn)能革命。依靠網(wǎng)點(diǎn)和隊(duì)伍擴(kuò)張的傳統(tǒng)增長(zhǎng)邏輯逐步失效,取而代之的是低邊際成本、由人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字勞動(dòng)力;五是生態(tài)圈場(chǎng)景極大豐富,拓展了銀行的傳統(tǒng)服務(wù)邊界。
如何精細(xì)化深耕客群,如何給客戶帶來(lái)更好的服務(wù)體驗(yàn)?在獲客渠道方面,金融與場(chǎng)景結(jié)合而產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng),可以讓客戶在自主服務(wù)和服務(wù)溝通的過(guò)程中,體驗(yàn)更加便捷、高效的服務(wù)增值。
被資本市場(chǎng)賦予“零售新王”稱號(hào)的平安銀行,一直積極推動(dòng)全渠道獲客及全場(chǎng)景經(jīng)營(yíng),通過(guò)推進(jìn)開(kāi)放銀行建設(shè),著力實(shí)現(xiàn)生態(tài)化發(fā)展。該行依托科技優(yōu)勢(shì),通過(guò)強(qiáng)化人機(jī)協(xié)同,推動(dòng)“AI+T+Offline”全新模式,并打造統(tǒng)一的中臺(tái)能力,升級(jí)客戶分層經(jīng)營(yíng)模式,提升客戶體驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)效率;同時(shí)聚焦八大重點(diǎn)客群的場(chǎng)景化經(jīng)營(yíng),提升客戶精細(xì)化經(jīng)營(yíng)能力,八類客群包括“董監(jiān)高”“超高凈值”“小企業(yè)主”“理財(cái)金領(lǐng)”“精明熟客”“頤年一族”“年輕潮人”“有車一族”。
蘇州銀行則撬動(dòng)科技優(yōu)勢(shì)打造民生服務(wù)場(chǎng)景,智慧農(nóng)貿(mào)、智慧醫(yī)療、智慧工會(huì)、智慧繳費(fèi)等融入市民百姓的衣食住行。同時(shí),該行以金融科技創(chuàng)新中心和聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室為載體,加快區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用,爭(zhēng)取更多金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)資格,用前沿科技成果為區(qū)域發(fā)展賦能。
此外,還有一些銀行根據(jù)自身特點(diǎn)優(yōu)化產(chǎn)品體系,推出更豐富的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶日常生活需要。
比如,威海商行推出“生活管家”服務(wù),集合市民日常生活密切相關(guān)的水電費(fèi)、通訊費(fèi)、有線電視費(fèi)等10大類繳費(fèi)業(yè)務(wù),通過(guò)網(wǎng)上銀行、電話銀行等5大業(yè)務(wù)渠道,幫助客戶足不出戶即可輕松繳費(fèi),為居民的日常生活提供了便利。該行還推出“快樂(lè)消費(fèi)貸”系列產(chǎn)品,覆蓋購(gòu)房、購(gòu)車、購(gòu)消費(fèi)品、裝修、旅游、子女出國(guó)留學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域,滿足市民衣食住行多方面貸款需求。
疫情激發(fā)線上需求,銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速
科技賦能加快了零售銀行業(yè)務(wù)換擋提速的進(jìn)程,業(yè)務(wù)的線上化發(fā)展已成潮流,零售銀行如何進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,是擺在各家銀行面前的新課題。
BCG(波士頓咨詢公司)在報(bào)告中認(rèn)為,疫情的沖擊加速了變革,同時(shí)激發(fā)了新的變化。金融機(jī)構(gòu)的收入正面臨壓力,全球銀行收入池遭受重創(chuàng)。在最樂(lè)觀的情形下,收入池直到2022年才會(huì)恢復(fù)到疫情前的水平。
疫情也促使客戶不斷從傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向數(shù)字化渠道。根據(jù)BCG最新一期零售銀行調(diào)研,在16個(gè)主要市場(chǎng)中,平均13%的受訪者在疫情期間首次使用網(wǎng)上銀行(移動(dòng)銀行的數(shù)據(jù)為12%),部分市場(chǎng)中該比例更高。疫情期間,無(wú)現(xiàn)金支付大幅增長(zhǎng)。超過(guò)20%的受訪者表示,他們提高了對(duì)數(shù)字化支付解決方案的使用,如互聯(lián)網(wǎng)銀行和第三方App提供的支付,超過(guò)10%的受訪者表示增加了信用卡和借記卡的使用。
數(shù)字化渠道的轉(zhuǎn)變可能是永久的。根據(jù)BCG的調(diào)查,在疫情之后,預(yù)計(jì)移動(dòng)銀行的使用將進(jìn)一步凈增19%,而網(wǎng)點(diǎn)使用將進(jìn)一步凈減26%。數(shù)字化能力較弱的銀行可能很快就會(huì)發(fā)現(xiàn),新老用戶都會(huì)選擇線上服務(wù),而非親自到訪網(wǎng)點(diǎn)。數(shù)字化意識(shí)強(qiáng)的客戶可能流失到數(shù)字化能力卓越的銀行,或者靈活創(chuàng)新的新興金融科技企業(yè)。與危機(jī)前的趨勢(shì)相比,客戶向數(shù)字化渠道遷移的速度快了三到四年。
國(guó)內(nèi)對(duì)于銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的討論也如火如荼。董希淼對(duì)《投資者網(wǎng)》表示,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)采取以下幾項(xiàng)措施,深度應(yīng)用金融科技,加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:一是破除金融科技發(fā)展的體制機(jī)制障礙;二是加快修改完善內(nèi)部規(guī)章制度;三是明確金融科技發(fā)展方向和重點(diǎn);四是加大對(duì)金融科技投入和人才培養(yǎng);五是審慎開(kāi)展與外部機(jī)構(gòu)的深度合作。
從各家銀行相關(guān)舉措來(lái)看,北京銀行智慧金融體系加快升級(jí),不僅移動(dòng)銀行建設(shè)卓有成效,還推出“京彩錢包”聚合支付平臺(tái),自營(yíng)線上消費(fèi)貸產(chǎn)品大幅優(yōu)化。2021年初,北京銀行正式發(fā)布“順天”技術(shù)平臺(tái),重構(gòu)技術(shù)生態(tài)。目前,“順天”技術(shù)平臺(tái)已經(jīng)為23套行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了云計(jì)算、微服務(wù)、智能運(yùn)維等基礎(chǔ)技術(shù)能力,以“通過(guò)技術(shù)敏捷實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)敏捷”為目標(biāo),讓信息技術(shù)更好地為業(yè)務(wù)拓展服務(wù)。
交通銀行也在強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理,搭建零售客戶標(biāo)簽體系,依托大數(shù)據(jù)支撐,迭代優(yōu)化客戶全生命周期經(jīng)營(yíng)策略,發(fā)揮雙線協(xié)同作用,完善財(cái)富管理服務(wù)體系。去年末該行境內(nèi)行零售客戶數(shù)達(dá)1.79億戶(含借記卡和信用卡客戶),較上年末增長(zhǎng)3.34%。同時(shí),該行還推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化獲客轉(zhuǎn)型,借助大數(shù)據(jù)、API技術(shù)等打通內(nèi)外部渠道與平臺(tái),建立多場(chǎng)景、精準(zhǔn)化、立體化的數(shù)字化獲客體系。
日前南京銀行發(fā)布的2021年中報(bào)顯示,其大零售戰(zhàn)略2.0改革加速推進(jìn),新業(yè)務(wù)亮點(diǎn)開(kāi)始顯現(xiàn),數(shù)字信用卡N Card自3月初正式對(duì)外發(fā)布,發(fā)卡量已超36萬(wàn)張,產(chǎn)品設(shè)計(jì)不斷優(yōu)化。
工行零售AUM領(lǐng)先,平安中收占比最高
棋至中盤,各家銀行零售業(yè)務(wù)交戰(zhàn)正酣,發(fā)展速度也不盡相同。哪些銀行在零售金融規(guī)模、收入等指標(biāo)上較為領(lǐng)先,哪些銀行有突出成果或亮點(diǎn)值得挖掘?
近日,由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)、《中國(guó)銀行業(yè)》雜志社組織編撰、浙商銀行支持的《中國(guó)上市銀行分析報(bào)告2021》正式發(fā)布。該報(bào)告圍繞“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益、效率、風(fēng)險(xiǎn)”五大維度共21個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo),全面梳理了54家上市銀行在2020年轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得的成績(jī)和經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)。其中提到,零售金融轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn),財(cái)富管理業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。上市銀行高度重視個(gè)人存款工作,推動(dòng)零售金融提質(zhì)增效,零售業(yè)務(wù)對(duì)獲客能力提升、銀行盈利增長(zhǎng)等方面的貢獻(xiàn)日益凸顯。
2020年末,54家上市銀行個(gè)人存款余額66.19萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)13.48%,增速較上年提升1個(gè)百分點(diǎn),比總存款增速高3.33個(gè)百分點(diǎn);已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的41家上市銀行零售營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)11.36%,占總營(yíng)業(yè)收入比重平均為42.37%。其中,渤海銀行個(gè)人存款增速最快,為95.49%;郵儲(chǔ)銀行零售營(yíng)收占比最高,為69.22%。
零售客戶總資產(chǎn)(AUM)成為部分銀行最重要的零售金融考核指標(biāo)之一。2020年,在已披露AUM的26家上市銀行中,工商銀行AUM規(guī)模最大,達(dá)16萬(wàn)億元;郵儲(chǔ)銀行AUM占總資產(chǎn)比重在大型銀行中最高,為99.09%;招商銀行AUM占總資產(chǎn)比重在54家上市銀行中最高,為106.92%。
進(jìn)一步梳理2020年年報(bào)數(shù)據(jù),建設(shè)銀行去年末個(gè)人客戶金融資產(chǎn)突破13萬(wàn)億元,在可比銀行中排名第二,個(gè)人銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額占比達(dá)61.21%。郵儲(chǔ)銀行管理零售客戶資產(chǎn)達(dá)11.25萬(wàn)億元,在可比銀行中排名第三。
值得一提的是,最新出爐的2021年中報(bào)顯示,招商銀行零售客戶為1.65億戶(含借記卡和信用卡客戶),管理零售客戶總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬(wàn)億元,成為率先站上10萬(wàn)億新臺(tái)階的股份制銀行。
零售銀行業(yè)務(wù)有利于促進(jìn)中間業(yè)務(wù)收入,從2020年末40家A股上市銀行中收占比情況看,只有平安銀行和招商銀行超過(guò)20%,分別為28.32%、27.36%;興業(yè)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、青島銀行、寧波銀行、建設(shè)銀行中收占比在15%-20%之間;有10家銀行中收占比低于5%。可以看出,銀行零售業(yè)務(wù)其實(shí)還有較大的增長(zhǎng)空間。
零售貸款方面,中信建投證券報(bào)告顯示,上市銀行均值零售貸款占比2019年為40.66%,2020年提高到41.32%。
從零售貸款占比的絕對(duì)值來(lái)看,大行中,郵儲(chǔ)銀行占比最高為57%;股份制銀行中,平安銀行、招行銀行、興業(yè)銀行占比最高,分別為60%,53%,43%;城商行中,長(zhǎng)沙銀行、西安銀行、江蘇銀行占比最高,分別為41%,39.3%,39.1%;農(nóng)商行中,常熟銀行、渝農(nóng)商行、張家港行占比最高,分別為57%、42.6%、41%。
中信建投證券預(yù)計(jì),2021年上市銀行將繼續(xù)加大零售貸款的投放力度,零售貸款占比將繼續(xù)環(huán)比回升,按照每年0.5%-1%增幅看,2021年上市銀行零售貸款占比將提高到42%左右。由于大行年內(nèi)依然有普惠小微貸款同比增長(zhǎng)30%以上的要求,大行和農(nóng)商行的零售貸款增幅依然會(huì)在各類銀行中位于前列。(思維財(cái)經(jīng)出品)
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