明星基金經(jīng)理的隱形重倉股曝光 中小盤股投資機會引關(guān)注
隨著基金2020年年報的陸續(xù)披露,多位掌管百億資金的明星基金經(jīng)理的隱形重倉股曝光,他們也在基金年報中分享了對市場的最新看法,以及未來的布局方向。
從整體上來看,細分行業(yè)的關(guān)注度明顯提升,對港股的配置力度也進一步加大。展望后市,多位基金經(jīng)理表示,站在當前時點,投資要更加謹慎而堅定。
中小盤股投資機會引關(guān)注
基金季報只披露前十大重倉股,只有半年報和年報會披露所有持股情況,業(yè)內(nèi)人士一般把位列11-20的股票稱為基金隱形重倉股,這些標的被基金經(jīng)理重倉持有但未出現(xiàn)在基金前十大重倉股之列。
以傅鵬博管理的睿遠成長價值為例,去年年底,該基金的隱形重倉股有分眾傳媒、威高股份、領(lǐng)益智造、天融信、思摩爾國際、舜宇光學(xué)科技、人福醫(yī)藥等,持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例超過2%。
梳理發(fā)現(xiàn),睿遠成長價值的隱形重倉股有兩大特征:一是部分隱形重倉股是新面孔,分眾傳媒、領(lǐng)益智造、思摩爾國際、舜宇光學(xué)科技等個股均未出現(xiàn)在基金去年三季度末前十大重倉股之列,也未出現(xiàn)在2020年基金半年報全部持股名單中;二是基金進一步加倉了此前持有的標的,例如,去年6月底,傅鵬博持有1642萬股威高股份,去年年底升至5094萬股。類似的還有天融信,最新市值不足300億元,去年6月底傅鵬博持有1704萬股,到了去年年底增持至3583.78萬股。
在基金年報中,傅鵬博強調(diào)了對中小盤股的關(guān)注。他表示,將結(jié)合2020年年報和2021年一季報預(yù)披露的公司財務(wù)和經(jīng)營數(shù)據(jù),動態(tài)調(diào)整組合,相機增加行業(yè)和公司配置的分散度。除持續(xù)關(guān)注核心資產(chǎn)和各行業(yè)領(lǐng)軍公司外,或在中小市值公司中挖掘潛在的投資標的。
同傅鵬博的想法較為相似,睿遠均衡價值基金經(jīng)理趙楓也較注重對細分行業(yè)領(lǐng)域機會的挖掘。趙楓表示,在更多的細分行業(yè)和領(lǐng)域,一些行業(yè)的佼佼者也正在快速成長,他們中很多已經(jīng)成為國內(nèi)的強者,正在積極參與全球競爭,準備向全球的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。和優(yōu)勢行業(yè)的龍頭企業(yè)相比,這些企業(yè)的成長可能會面臨更多的不確定性和風險,但同時也可能存在更高的投資回報。
加大港股布局力度
多位基金經(jīng)理在去年四季度已開始加大對港股的布局力度。以張坤管理的易方達藍籌精選為例,去年年中,易方達藍籌精選持有9只港股,到了年底,持有的港股數(shù)量增至13只。
進一步梳理發(fā)現(xiàn),易方達藍籌精選的隱形重倉股中有4只港股,分別是華潤啤酒、錦欣生殖、青島啤酒股份、金蝶國際。其中,華潤啤酒、青島啤酒股份、金蝶國際并未出現(xiàn)在該基金2020年半年報的全部持股名單中,意味著上述重倉股均是在去年下半年買入。
同樣較為青睞港股的還有泓德基金鄔傳雁,以其管理規(guī)模最大的泓德豐潤為例,光線傳媒、舜宇光學(xué)科技、海底撈、柏楚電子、友邦保險持股市值占基金凈值比例均超過2%,中國東方教育、信達生物、安克創(chuàng)新、萬科企業(yè)、新經(jīng)典則分列16至20名。
和去年年中相比,泓德豐潤持有港股數(shù)量從8只增至10只,具體來看,基金進一步增持原有持倉,包括頤海國際、舜宇光學(xué)科技、海底撈、友邦保險、中國東方教育、華興資本控股等,信達生物、萬科企業(yè)則是新進股票。
后續(xù)投資將更謹慎
在基金2020年年報中,多位基金經(jīng)理坦言今年的投資難度有所加大,更加考驗對個股的研究深度,適度規(guī)避高估值個股。
易方達消費行業(yè)基金經(jīng)理蕭楠表示,由于越來越多的資金追逐市場上的少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè),會階段性地導(dǎo)致這些企業(yè)估值過高,市場總是預(yù)期先行,面對當前的市場,投資必須謹慎而堅定。“謹慎體現(xiàn)在對不合理的高估值公司必須堅決回避,會堅定持有那些優(yōu)秀乃至偉大的公司。”
景順長城核心招景基金經(jīng)理余廣表示,2021年將是一個“穩(wěn)貨幣+緊信用”的環(huán)境,預(yù)計權(quán)益市場依然體現(xiàn)為結(jié)構(gòu)行情,行業(yè)、個股之間分化明顯。在投資策略方面,要保持適當?shù)闹斏?,堅持自下而上精選優(yōu)質(zhì)個股,操作上更加側(cè)重選股和長期因素,注重企業(yè)的長期基本面和估值,以長期持有的思路來堅持價值投資。
隨著基金2020年年報的陸續(xù)披露,多位掌管百億資金的明星基金經(jīng)理的隱形重倉股曝光,他們也在基金年報中分享了對市場的最新看法,以及未來的布局方向。
從整體上來看,細分行業(yè)的關(guān)注度明顯提升,對港股的配置力度也進一步加大。展望后市,多位基金經(jīng)理表示,站在當前時點,投資要更加謹慎而堅定。
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