拼多多宣布擬發(fā)行8.75億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，本次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于平臺研發(fā)投入和新農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

同時，債券初始認(rèn)購者可在13天內(nèi)額外認(rèn)購1.25億美元。據(jù)此推測，拼多多此次發(fā)行的規(guī)模將在10億美元左右。

拼多多披露的信息顯示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行為無抵押模式，債券將于2024年10月到期。本次發(fā)行中，拼多多具有“發(fā)行人贖回權(quán)”(Issuer Call Option)：“自2022年10月1日起，如拼多多在連續(xù)30個交易日期間的任何至少20個交易日中，股價均達(dá)到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價的至少130%，則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債” 。

據(jù)了解，這種結(jié)構(gòu)易于確定當(dāng)次可債轉(zhuǎn)的頂格價格區(qū)間，將很好地保護(hù)發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司現(xiàn)有股東的權(quán)益。截至23日收盤，拼多多股價為33.82美元，市值達(dá)393.11億美元。

值得一提的是，2018年拼多多實(shí)現(xiàn)農(nóng)(副)產(chǎn)品訂單總額653億元，成為中國最大的農(nóng)產(chǎn)品上行平臺之一。拼多多方面表示，預(yù)計2019年平臺農(nóng)(副)產(chǎn)品的上行規(guī)模將超過1200億元。

拼多多方面表示，平臺依靠農(nóng)產(chǎn)品起家，推動更多農(nóng)產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化改造，是拼多多的使命和職責(zé)所在?；诂F(xiàn)有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，拼多多將繼續(xù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的資金和技術(shù)投入。

關(guān)鍵詞： 拼多多 8 75億美元優(yōu)先債券