今年以來(lái)，銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品備受行業(yè)關(guān)注。除國(guó)有銀行代銷保險(xiǎn)情況受到行業(yè)關(guān)注外(詳見《證券日?qǐng)?bào)》9月10日刊發(fā)的《工行上半年代銷個(gè)人保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)119%五大行旗下壽險(xiǎn)公司農(nóng)銀人壽凈利最高》)，全國(guó)性股份制銀行代銷保險(xiǎn)的情況同樣是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)已上市的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行2019年半年報(bào)梳理發(fā)現(xiàn)：招商銀行(35.000,-0.29,-0.82%)與中信銀行(5.800,-0.04,-0.68%)均披露了代銷保險(xiǎn)的保費(fèi)收入和代銷保費(fèi)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)收入數(shù)據(jù)(即“代理保險(xiǎn)收入”、“保險(xiǎn)代銷中收”)，華夏銀行(7.540,-0.03,-0.40%)僅披露了代理保費(fèi)收入情況;浦發(fā)銀行(11.930,-0.07,-0.58%)與民生銀行(6.130,-0.04,-0.65%)僅披露了代理的手續(xù)費(fèi)收入情況;平安銀行(14.450,-0.23,-1.57%)披露了代銷保險(xiǎn)中間業(yè)務(wù)收入與代理平安集團(tuán)團(tuán)險(xiǎn)保費(fèi)收入情況。

值得關(guān)注的是，今年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入490.15億元，同比增長(zhǎng)84.58%;中信銀行實(shí)現(xiàn)代銷保費(fèi)收入187.67億元，同比增長(zhǎng)148%。招行與中信銀行合計(jì)代銷保費(fèi)678億元，同比增長(zhǎng)98%。此外，平安銀行提到，上半年公司對(duì)公業(yè)務(wù)項(xiàng)下代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入(即代理團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而獲得的中間業(yè)務(wù)收入)，同比增長(zhǎng)7倍。

招行與中信銀行

代銷保費(fèi)合計(jì)678億元

自前不久招行行長(zhǎng)痛斥銀保渠道“小賬”后，銀保代銷受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。從已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)的全國(guó)性股份制上市銀行來(lái)看，招行與中信銀行合計(jì)代銷保費(fèi)678億元，同比增長(zhǎng)98%。

具體來(lái)看，招商銀行半年報(bào)提到，2019年上半年，公司實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)490.15億元，同比增長(zhǎng)84.58%，“主要是因?yàn)檐O交產(chǎn)品的銷量大幅提升。”

代理保險(xiǎn)收入的大增也帶來(lái)手續(xù)費(fèi)收入的增長(zhǎng)。半年報(bào)顯示，招商銀行2019年上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入392.08億元，同比增長(zhǎng)4.33%。其中，代理保險(xiǎn)收入40.76億元，同比上升30.43%。對(duì)于代銷保費(fèi)對(duì)中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)大增的原因，招商銀行提到“主要由于銀保渠道產(chǎn)品供應(yīng)有所回暖，銷量同比提升”。

中信銀行的代銷保費(fèi)收入增速超過(guò)招行。中信銀行表示，上半年代銷保險(xiǎn)方面，其致力于為進(jìn)一步完善社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療保障體系建設(shè)貢獻(xiàn)力量，持續(xù)滿足客戶保險(xiǎn)配置需求，截至6月末，該行累計(jì)代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模187.67億元，同比增長(zhǎng)148%。代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比增加9.19億元，增長(zhǎng)37.01%，主要由于代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)所致。

華夏銀行則表示，報(bào)告期內(nèi)，其共有22家財(cái)富管理中心，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售8063.49億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)25.25億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入6.70億元。浦發(fā)銀行提到，上半年期繳保險(xiǎn)轉(zhuǎn)型成效明顯，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)代銷實(shí)收保費(fèi)6.91億元。

除上述3家銀行之外，民生銀行、平安銀行主要提到了代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入情況。其中，民生銀行提到，上半年保險(xiǎn)代銷中收9.74億元，同比增長(zhǎng)82.64%。

平安銀行提到，2019年上半年，對(duì)公業(yè)務(wù)項(xiàng)下，累計(jì)實(shí)現(xiàn)非息收入持續(xù)增長(zhǎng)，其中，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，同比增長(zhǎng)7倍。而零售業(yè)務(wù)全渠道代銷集團(tuán)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)非利息凈收入17.35億元，同比增長(zhǎng)34.4%。

平安銀行表示，該行加強(qiáng)區(qū)域各子公司間的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮銀行渠道優(yōu)勢(shì)，深耕客戶經(jīng)營(yíng)，針對(duì)不同客群、場(chǎng)景建立差異化的經(jīng)營(yíng)策略，著力實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模、投融規(guī)?？缭绞皆鲩L(zhǎng)。2019年上半年，銀行銷售平安團(tuán)體保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模5.11億元，是去年同期的3.3倍。

銀保監(jiān)會(huì)

強(qiáng)化銀保市場(chǎng)監(jiān)管力度

無(wú)論是大型國(guó)有銀行，還是股份制商業(yè)銀行，銀行一直是保險(xiǎn)的重要銷售渠道。代銷保險(xiǎn)為銀行貢獻(xiàn)較為客觀的中間業(yè)務(wù)收入的同時(shí)，也為一大批中小壽險(xiǎn)公司貢獻(xiàn)保費(fèi)收入。因此，銀保代銷市場(chǎng)受到銀行與險(xiǎn)企兩方的密切關(guān)注。

比如，日前招商銀行行長(zhǎng)田惠宇表示，“我最不能容忍的一件事，就是員工收取保險(xiǎn)公司的回扣。據(jù)我所知，這不是個(gè)別現(xiàn)象。”該事件之后，關(guān)于銀保“小賬”引發(fā)保險(xiǎn)業(yè)與銀行內(nèi)的廣泛關(guān)注與討論。

銀保市場(chǎng)也是今年監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。

在田惠宇痛斥銀保“小賬”后不久的8月27日，銀保監(jiān)會(huì)向各銀保監(jiān)局、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司下發(fā)的《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》(下稱“《辦法》”)，就銀保市場(chǎng)的準(zhǔn)入退出、經(jīng)營(yíng)規(guī)則、問(wèn)責(zé)制度、傭金支付、保障型險(xiǎn)種占比等方面提出了更全、更細(xì)的要求。

華金證券分析師崔曉雁認(rèn)為，監(jiān)管秉持“保險(xiǎn)姓保”的政策指引和行業(yè)趨勢(shì)下，傳統(tǒng)銀保市場(chǎng)承壓，除去產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，渠道優(yōu)化也值得期待，傳統(tǒng)銀保渠道亟待改革?！掇k法》的推出更是明確了銀保渠道的發(fā)展方向，有利于保險(xiǎn)公司價(jià)值回歸。

就《辦法》的影響，人保壽險(xiǎn)總裁傅安平表示：“監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)這種量化規(guī)定，使銀保渠道必須回歸保險(xiǎn)本源，這有利于整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展和長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。”

除上述重磅政策之外，在今年年初，銀保監(jiān)會(huì)在保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，銀行渠道在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展不同階段發(fā)揮了重要作用，但也存在很多問(wèn)題，甚至積累了一定的風(fēng)險(xiǎn)。銀保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)中介監(jiān)管部主任姜波在講話中明確表示，2019年的工作重點(diǎn)之一就是治理銀保渠道亂象。此外，今年3月份，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》，進(jìn)一步強(qiáng)化銀保監(jiān)管。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約8000億元，大約貢獻(xiàn)了人身險(xiǎn)保費(fèi)的三成，若排除上市險(xiǎn)企保費(fèi)，中小險(xiǎn)企銀保保費(fèi)占總保費(fèi)的比值遠(yuǎn)高于三成。尤其是，不少壽險(xiǎn)公司的銀保渠道保費(fèi)占比超過(guò)八成，個(gè)別險(xiǎn)企占比甚至超過(guò)九成。

關(guān)鍵詞： 招行 中信銀行 代銷保費(fèi)