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北上資金凈買入額創(chuàng)年內(nèi)新高 港資可謂功不可沒

2019-08-28 09:24:50    來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

上證指數(shù)上漲1.35%,深證成指上漲1.86%,在昨日(8月27日)股市一片紅火的背后,港資可謂功不可沒。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,昨日港資通過滬深股通渠道凈買入A股的資金達(dá)到了112.71億元(其中滬股通凈買入71億元、深股通凈買入41.71億元),而如此大的凈買入資金量也創(chuàng)出了年內(nèi)的新高。

需要注意的是,港資如此“哄搶”A股,是在MSCI再擴(kuò)容的背景之下。MSCI將中國大盤A股納入因子從10%提升至15%,這已是MSCI年內(nèi)對A股的第二次擴(kuò)容。

上次擴(kuò)容滬指一月漲超2%

去年6月1日,A股正式“入摩”,全球資金開始大舉配置A股,而滬深港通成為了資金流動的主通道。從滬深港通的動向可以梳理出全球資金的流動脈絡(luò)。

進(jìn)入2019年,在5月28日收盤后MSCI擴(kuò)容,而在昨日收盤后MSCI再次擴(kuò)容。根據(jù)此前MSCI官方公布的方案,MSCI在8月27日將中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%,這是A股“入摩”擴(kuò)容的第二個階段。根據(jù)國金證券(8.980,0.03,0.34%)的研報,本月A股納入MSCI比例提升的第二步實施將帶來被動增量資金284億元人民幣。

而昨日滬深股通的資金表現(xiàn)也印證了券商的測算。昨日北上的滬深股通資金凈買入A股的資金達(dá)到了112.71億元(港交所數(shù)據(jù)),此資金量是今年來的最大值。此前在3月29日,北向資金的凈流入金額曾達(dá)到110.93億元。

從今年第一次MSCI擴(kuò)容(5月28日收盤后生效)來看,當(dāng)天北向資金凈流入額為55.67億元,當(dāng)天滬指上漲了0.61%,而隨后的一個月時間里,滬指上漲了2.37%。從昨日的情況看,不僅滬指上漲幅度更大,北向資金凈流入的資金量也更大。

從昨日北上資金掃貨的情況看,有九只個股被資金凈買入較多。深圳市場上,五糧液(133.200,0.82,0.62%)、溫氏股份(40.830,0.15,0.37%)、牧原股份(78.900,0.58,0.74%)、萬科A(26.550,0.03,0.11%)被凈買入較多,分別為7.13億元、3.66億元、2.7億元及2.44億元;上海市場上,萬華化學(xué)(43.800,-0.40,-0.90%)、中國平安(87.610,-0.07,-0.08%)、藥明康德(83.650,0.33,0.40%)、中國中鐵(6.100,-0.07,-1.13%)及長江電力(19.200,0.02,0.10%)被凈買入較多,分別為3.93億元、3.81億元、3.3億元、2.16億及2.09億元。

券商:A股國際化再進(jìn)一步

A股入摩以及擴(kuò)容,對于中國資本市場來說是具有歷史性意義的事件。

對于此次A股納入MSCI的比例提升至15%,國金證券指出,根據(jù)測算,A股納入比例提升“三步走”帶來的被動增量資金規(guī)模分別為45億美元、41億美元、70億美元,合計為156億美元;按人民幣計則分別約309億元、284億元、493億元,合計為1086億元。被動資金流入相對確定,一般在正式生效前數(shù)個交易日進(jìn)行配置,而因MSCI事件而引發(fā)的主動資金則相對靈活。近年來A股對外開放更進(jìn)一步,國際化進(jìn)程提速,下半年A股納入國際指數(shù)相關(guān)事件密集。隨著對外開放繼續(xù)推進(jìn)、A股進(jìn)一步納入各國際指數(shù),外資流入將是大勢所趨,并將成為支撐市場底部的重要力量。A股投資者結(jié)構(gòu)將重塑,外資話語權(quán)將不斷提高。

而對于此次擴(kuò)容,投資圈也表現(xiàn)得較為樂觀。龍航資產(chǎn)董事長兼投資總監(jiān)蔡英明指出,MSCI提升A股納入因子權(quán)重,一則反映了中國金融市場對外開放的決心,二則反映了中國在全球經(jīng)濟(jì)中有著明顯的影響。對于A股來說外資是比較大的增量資金,外資的投資風(fēng)格也加強(qiáng)了A股的穩(wěn)定性,外資的估值體系會慢慢改變A股目前偏投機(jī)的心態(tài)。行情的影響是多方位的,單因子不能決定,但是擴(kuò)容是個正向作用。

瀚信資產(chǎn)基金經(jīng)理蔣龍表示,A股的國際化進(jìn)程是一個大趨勢,幾大國際指數(shù)不斷擴(kuò)大A股權(quán)重,表明這個國際化進(jìn)程在不斷加速,這在2019年體現(xiàn)得尤為明顯。國際指數(shù)擴(kuò)大A股權(quán)重影響深遠(yuǎn),短期看,最直接的影響是大量外資流入,納入擴(kuò)容指數(shù)的成分股最為受益;長遠(yuǎn)看,外部指數(shù)擴(kuò)大A股權(quán)重會影響到A股投資者的風(fēng)險偏好,估值向國外看齊,進(jìn)而影響到A股的估值體系。

泓瑞源金融證券持牌負(fù)責(zé)人、策略師岑智勇也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出:“此次擴(kuò)容,自然會吸引更多資金買入A股,甚至有可能分流原來投放在H股的資金。”

關(guān)鍵詞: 港資 北上資金

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