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權(quán)益類(lèi)基金PK貨幣型基金

2019-07-23 17:44:55    來(lái)源:中新經(jīng)緯

近期,基金公司2019年二季報(bào)公布完畢。根據(jù)天相投顧對(duì)基金二季報(bào)的統(tǒng)計(jì),上半年基金整體盈利達(dá)6564.4億元,其中,二季度各類(lèi)基金合計(jì)盈利達(dá)395.56億元,較一季度基金整體盈利6168.84億元大幅下滑。買(mǎi)基金不賺錢(qián)了嗎?下半年該跟進(jìn)嗎?

權(quán)益類(lèi)基金PK貨幣型基金

與一季度較好的賺錢(qián)效應(yīng)相比,二季度基金盈利縮水嚴(yán)重。其中,在一季度整體取得良好收益的權(quán)益類(lèi)基金在二季度卻整體虧損,混合型基金和股票型基金分別虧損77.02億元、239.85億元。二季度股市行情震蕩下行是分析人士認(rèn)同的主因。

“一方面,受外部環(huán)境影響和市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期擔(dān)憂等因素,二季度,特別是五月以后,行情出現(xiàn)顯著下滑。另一方面,債券市場(chǎng)受違約困擾,導(dǎo)致一季度股債雙強(qiáng)的局面出現(xiàn)弱化。”首創(chuàng)證券研發(fā)部總經(jīng)理王劍輝表示,“加之公募基金操作具有長(zhǎng)期性,不能像散戶(hù)一樣快進(jìn)快出,市場(chǎng)變化時(shí),公募基金在調(diào)倉(cāng)減倉(cāng)的速度和范圍上都受到限制。”

申萬(wàn)宏源證券研究所首席市場(chǎng)專(zhuān)家桂浩明坦言,盡管機(jī)構(gòu)投資者是專(zhuān)業(yè)投資者,在二季度的弱勢(shì)行情下,也難逃“看天吃飯”。盡管機(jī)構(gòu)投資者“抱團(tuán)”的大消費(fèi)類(lèi)股票上漲,但也難以抵御指數(shù)的明顯下跌。

值得注意的是,根據(jù)天相投顧對(duì)基金二季報(bào)的統(tǒng)計(jì),貨幣基金成為最賺錢(qián)的品種,二季度盈利491.1億元。在最賺錢(qián)的10只基金中,一半為貨幣基金。年化利率維持在3%以?xún)?nèi)的天弘余額寶貨幣基金成為貨幣基金的賺錢(qián)榜首。

這除了有權(quán)益類(lèi)弱勢(shì)表現(xiàn)襯托貨幣基金收益穩(wěn)定性的因素,也有貨幣型基金自身原因。王劍輝表示,貨幣基金收益率以利率水平為主,在債市遭受違約壓力的時(shí)候,貨幣基金的短期利率可能出現(xiàn)一定回升,對(duì)貨幣基金甚至算是某種利好。即使沒(méi)有利率變化,貨幣基金如果保持穩(wěn)定的信用水平和流動(dòng)性,也不會(huì)受到向下的壓力,是中性偏好的品種。

下半年買(mǎi)什么?

Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,新成立472只公募基金,累計(jì)募集規(guī)模4793.25億元,募集規(guī)模居歷史第二高點(diǎn)。新基金的火熱發(fā)行說(shuō)明,基金仍是投資者參與金融投資的主要選擇之一。當(dāng)下,投資者無(wú)疑非常關(guān)心,下半年該買(mǎi)基金嗎?買(mǎi)什么類(lèi)型的基金能賺到錢(qián)?

對(duì)此,王劍輝認(rèn)為,下半年,投資者可以適當(dāng)在權(quán)益類(lèi)基金上增倉(cāng),市場(chǎng)在經(jīng)歷二季度的走低后,權(quán)益類(lèi)投資在下半年很可能再度回升,市場(chǎng)行情也可能表現(xiàn)為穩(wěn)中有進(jìn)。在主題上,王劍輝建議關(guān)注貴金屬。

桂浩明則建議投資者,一是選擇在弱勢(shì)行情下仍有盈利的基金,這類(lèi)基金表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌能力。二是選擇科創(chuàng)類(lèi)型的基金,特別是申購(gòu)科創(chuàng)板股票比例較高的基金。此外,從資產(chǎn)分配的角度看,貨幣基金和穩(wěn)健的債券型基金也值得關(guān)注,對(duì)權(quán)益類(lèi)基金的投資恐怕要等到行情平穩(wěn)的時(shí)候。

關(guān)鍵詞: 權(quán)益類(lèi)基金 貨幣型基金

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