支付寶、財(cái)付通仍是第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)里的“雙寡頭”
“聚合支付通過(guò)聚合各種支付通道,其在行業(yè)中的地位越來(lái)越重要,但仍缺乏與之相配的監(jiān)管文件,在事前準(zhǔn)入、事中持續(xù)監(jiān)督、事后處罰方面仍然有待加強(qiáng)。”
第三方支付發(fā)展到2019年,快速增長(zhǎng)期已結(jié)束,進(jìn)入到穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。易觀、艾瑞近日發(fā)布的報(bào)告皆表明,2018年第一季度至2019年第一季度,第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模的同比增速放緩。
從整體格局看,支付寶、財(cái)付通依舊是第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)里的“雙寡頭”,強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)也沒(méi)有改變,近日央行上海分行對(duì)迅付信息科技有限公司(下稱“環(huán)迅支付”)開(kāi)出罰沒(méi)近6000萬(wàn)元的罰單,又一次刷新第三方支付業(yè)罰單金額。
此外,隨著聚合支付的逐漸火熱,其潛藏的問(wèn)題也開(kāi)始暴露,監(jiān)管辦法有待細(xì)化。
“雙寡頭”格局未變
艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度,中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到55.4萬(wàn)億元,同比增速為24.7%。2018年第一季度至2019年第一季度,第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模的同比增速放緩。
易觀也指出,移動(dòng)支付交易規(guī)模增長(zhǎng),季度增速趨緩,2019年第一季度移動(dòng)支付行業(yè)受季節(jié)性調(diào)整影響,環(huán)比增速減緩為0.96%。
艾瑞咨詢認(rèn)為,伴隨著用戶移動(dòng)支付習(xí)慣的建立以及移動(dòng)支付場(chǎng)景覆蓋率的不斷提高,我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模已結(jié)束快速增長(zhǎng)期,進(jìn)入到穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。
從市場(chǎng)份額看,支付寶、財(cái)付通依然是第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)里的“雙寡頭”。艾瑞數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度中國(guó)移動(dòng)支付交易份額中,支付寶以53.8%的份額高居第一,騰訊財(cái)付通位列第二占39.9%。中國(guó)平安旗下平安付的壹錢(qián)包占1.6%,其他三方支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額占比都低于1%。
易觀統(tǒng)計(jì)的情況大致類似,2019年第一季度移動(dòng)支付交易份額中,支付寶占比53.21%,騰訊金融占比39.44%,緊隨其后的壹錢(qián)包占比1.27%。
從監(jiān)管層面看,2019年第三方支付延續(xù)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)。記者依據(jù)央行公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì),截至7月19日,央行在2019年對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)已開(kāi)出近30張罰單,處罰力度也越來(lái)越大。
央行上海分行7月12日公布的一張罰單顯示,環(huán)迅支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,被罰沒(méi)5939.41萬(wàn)元,是目前第三方支付公司單次被罰沒(méi)金額最多的。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示,“環(huán)迅的事情是源于2018年的檢查,處罰通知是近期才公布。環(huán)迅的問(wèn)題是給貴金屬、外匯、博彩等業(yè)務(wù)提供支付結(jié)算通道,這些都是央行明令禁止的。”
易觀支付行業(yè)分析師王蓬博對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者稱,支付機(jī)構(gòu)違規(guī)處罰類型以反洗錢(qián)、清算為主,反洗錢(qián)處罰中,支付機(jī)構(gòu)罰單金額巨大。2019年監(jiān)管從嚴(yán)對(duì)于支付機(jī)構(gòu)而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),通過(guò)行政處罰加快支付市場(chǎng)出清,利好合規(guī)支付機(jī)構(gòu)。
跨境支付熱度上升
在“雙寡頭”、強(qiáng)監(jiān)管下,跨境支付熱度上升,跨境支付正成為包括銀聯(lián)、支付寶、微信等機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。
7月15日,中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行宣布推出首款銀聯(lián)跨境返現(xiàn)卡,也開(kāi)始大舉搶占跨境支付市場(chǎng)份額。
支付寶方面,其境外線下支付目前已覆蓋超過(guò)55個(gè)國(guó)家和地區(qū),范圍涵蓋幾乎所有吃喝玩樂(lè)消費(fèi)場(chǎng)景,在超過(guò)35個(gè)國(guó)家和地區(qū)的85個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)及3個(gè)國(guó)際碼頭提供實(shí)時(shí)退稅服務(wù)。
微信支付也在快速推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程。截至2019年7月,微信支付跨境業(yè)務(wù)已支持49個(gè)境外國(guó)家和地區(qū)的合規(guī)接入,發(fā)展了近1000家合作機(jī)構(gòu),支持全球85個(gè)機(jī)場(chǎng)和3個(gè)國(guó)際港口實(shí)時(shí)退稅。
隨著跨境支付的興起,監(jiān)管將規(guī)范跨境支付“無(wú)牌照展業(yè)”和“無(wú)證經(jīng)營(yíng)”的消息也不斷傳出。近日,網(wǎng)傳鼎付Gleebill給商戶發(fā)送郵件稱,暫停亞馬遜歐洲、英國(guó)等店鋪的收款服務(wù)。
7月12日,自稱全球首家專門(mén)為中國(guó)跨境電商賣(mài)家提供全球收款的杭州呯嘭智能技術(shù)有限公司(下稱“PingPong”)在其微信公眾號(hào)發(fā)文稱,PingPong率先響應(yīng)中國(guó)人民銀行總行有關(guān)規(guī)范跨境支付市場(chǎng)的最新監(jiān)管框架,報(bào)經(jīng)中國(guó)人民銀行同意,PingPong近期已開(kāi)啟業(yè)務(wù)模式的升級(jí)計(jì)劃和針對(duì)性改進(jìn)。
此通知一出,便有消息猜測(cè)稱“PingPong業(yè)務(wù)不符合政策法規(guī)被叫停。”對(duì)此,PingPong于7月15日通過(guò)官方微博發(fā)布“嚴(yán)正聲明”稱,PingPong合規(guī)完備,不存在叫停一說(shuō)。但值得注意的是,目前該聲明已被刪除。
上述業(yè)內(nèi)人士表示,跨境支付最近網(wǎng)上風(fēng)聲很多,但至今沒(méi)有確切的官方消息。支付機(jī)構(gòu)目前都在保持和監(jiān)管部門(mén)的溝通,如監(jiān)管部門(mén)明確政策,其所在支付機(jī)構(gòu)也會(huì)做出相應(yīng)調(diào)整。
蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示,“無(wú)牌照展業(yè)”和“無(wú)證經(jīng)營(yíng)”具有本質(zhì)不同,后者是監(jiān)管?chē)?yán)厲打擊的范圍。“無(wú)牌照展業(yè)”屬于跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分,部分持有境外支付牌照的機(jī)構(gòu),可以在合規(guī)的前提下與境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)合作,共同服務(wù)跨境貿(mào)易主體。
聚合支付問(wèn)題凸顯
在國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)兩強(qiáng)割據(jù)的飽和狀態(tài)之時(shí),新的支付業(yè)態(tài):聚合支付興起。聚合支付又俗稱“第四方支付”,主要服務(wù)微信支付、支付寶等第三方支付的線下掃碼業(yè)務(wù)。
蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言分析,聚合支付興起,本質(zhì)上在于能給市場(chǎng)各方帶來(lái)利益增進(jìn)效果。于商戶端,一點(diǎn)接入即可支持不同支付工具,節(jié)約了成本;于消費(fèi)者,有了選擇支付工具的自由,最大化享受支付機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼優(yōu)惠;于支付機(jī)構(gòu),聚合支付機(jī)構(gòu)類似于代理,幫助其擴(kuò)大商戶覆蓋范圍。
但快速發(fā)展背后的問(wèn)題也逐漸暴露。廣東警方曾通報(bào),非法第四方支付(聚合支付)平臺(tái)通過(guò)大量購(gòu)買(mǎi)空殼公司或利用員工個(gè)人信息注冊(cè)大量的第三方支付賬號(hào),通過(guò)技術(shù)手段搭建平臺(tái),聚合這些賬號(hào)收取客戶資金,為黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供資金結(jié)算,從中賺取手續(xù)費(fèi)。
“聚合支付合規(guī)性、業(yè)務(wù)規(guī)范性問(wèn)題日益凸顯。”王蓬博指出,部分聚合支付無(wú)證從事支付結(jié)算業(yè)務(wù),部分服務(wù)商違規(guī)截留商戶結(jié)算資金。同時(shí),部分聚合支付機(jī)構(gòu)還幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)。
薛洪言表示,聚合支付機(jī)構(gòu)被監(jiān)管界定為收單服務(wù)機(jī)構(gòu),不能碰資金、風(fēng)控及核心數(shù)據(jù),但在實(shí)踐中,越線的現(xiàn)象比較多,成為行業(yè)亂象主要來(lái)源。根本的原因在于,聚合支付機(jī)構(gòu)手握數(shù)據(jù)、商戶等核心資源,不甘心僅僅做外圍收單服務(wù)機(jī)構(gòu),在無(wú)法申請(qǐng)相關(guān)資質(zhì)的情況下,片面追求利益,知法犯法。
黃大智認(rèn)為,聚合支付行業(yè)亂象的背后折射了各方參與主體的權(quán)責(zé)不清。聚合支付通過(guò)聚合各種支付通道,其在行業(yè)中的地位越來(lái)越重要,但仍缺乏與之相配的監(jiān)管文件,在事前準(zhǔn)入、事中持續(xù)監(jiān)督、事后處罰方面仍然有待加強(qiáng)。而行業(yè)特性也使風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生后難以追本溯源,這種信息的隱蔽性也助漲了違法違規(guī)行為的氣焰。
對(duì)此,薛洪言稱,除了強(qiáng)化檢查監(jiān)督、提高違法違規(guī)成本外,還要推動(dòng)市場(chǎng)主體整合優(yōu)化:一方面,規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),確保商業(yè)可持續(xù);另一方面,提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻,推動(dòng)巨頭入場(chǎng),加速行業(yè)整合,推動(dòng)從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量降低至合理水平。
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