導(dǎo)讀

我國(guó)口腔器械市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展水平低，在未來，特別是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的狀態(tài)下，低端口腔器械品牌的生存都成問題。

隨著人們對(duì)口腔健康的重視程度的逐漸提高，口腔醫(yī)療的需求已從洗牙、拔牙、補(bǔ)牙升級(jí)到美白、正畸、種植等整個(gè)口腔治療領(lǐng)域，民營(yíng)口腔連鎖以及相關(guān)設(shè)備耗材市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，口腔醫(yī)療已經(jīng)成為一個(gè)明顯的消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域。

據(jù)招商證券(17.070,-0.45,-2.57%)研報(bào)顯示，我國(guó)達(dá)到牙齒健康標(biāo)準(zhǔn)的人不足1%，口腔疾病的整體發(fā)病率達(dá)到90%以上。35歲-44歲年齡段人群的齲齒率為88.1%;老年人群體齲齒率為98.4%。2016年我國(guó)口腔疾病患者人數(shù)為6.87億，口腔醫(yī)院的就診人數(shù)為3211萬人，就診患者占口腔患者的比列僅為4.67%。

我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的規(guī)模逐漸擴(kuò)大。2015年我國(guó)的口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)已達(dá)1346億元，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2020年相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.34%。

然而，在巨大的市場(chǎng)需求之下，我國(guó)國(guó)產(chǎn)口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展卻始終處于價(jià)值鏈的底端，巨額的利潤(rùn)被進(jìn)口產(chǎn)品牢牢占據(jù)。3M企業(yè)級(jí)科學(xué)家JoeOxman3月初在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示，在口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)上目前并沒有出現(xiàn)非常有競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

外資壟斷種植牙

盡管種植牙是一門好生意，但從市場(chǎng)占有率來看，國(guó)產(chǎn)品牌毫無優(yōu)勢(shì)可言。

廣州歐歐醫(yī)療科技有限公司首席運(yùn)營(yíng)官肖力3月17日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)說道：“目前在國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)有兩個(gè)方面是值得關(guān)注的。首先就是國(guó)際巨頭長(zhǎng)期以來在這個(gè)市場(chǎng)上的強(qiáng)勢(shì)地位，其次就是國(guó)產(chǎn)廠商近兩年開始逐漸對(duì)進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)替代，特別是在正畸產(chǎn)品市場(chǎng)，這也是我們醫(yī)療器械領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)廠商創(chuàng)新能力和實(shí)力增長(zhǎng)的表現(xiàn)。”

“種一口牙的花費(fèi)，相當(dāng)于買了一輛寶馬轎車”，這是國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)的真實(shí)寫照。

種牙源于缺牙，目前對(duì)于缺牙的修復(fù)主要有三種解決辦法：第一種是佩戴活動(dòng)假牙，這種方式簡(jiǎn)單、便宜，但是與之相對(duì)應(yīng)的是，舒適度、美觀度、咀嚼效率等都非常差;第二種是烤瓷牙，做烤瓷牙需要將自己的牙磨小，然后做烤瓷冠套在上面，因此對(duì)于真牙的磨損會(huì)很大，在顏值即正義的娛樂圈，很多明星都去做了烤瓷牙;第三種就是種植牙，也是目前兼具美觀和功能性最好的缺牙修復(fù)方式之一。

但是種植牙價(jià)格居高不下，也讓很多有種植牙需求的人望而卻步。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的種植牙手術(shù)的成本大概在8000-22000元，具體成本可以拆分成以下幾部分：種植體3500-12000元;種植基臺(tái)1500元，牙冠分烤瓷牙300-1000元，或全瓷牙1000-2500元;修復(fù)材料1200-2500元;手術(shù)費(fèi)+麻醉費(fèi)3000-5000元。

招商證券研報(bào)中指出，從2011年-2017年，植牙量復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)56%，據(jù)估計(jì)2017年種植牙數(shù)量196萬顆左右，種植牙占假牙比例僅1.61%。2025年，這一比例將提升到10%。

種植牙市場(chǎng)的滲透率未來將繼續(xù)提高，但在市場(chǎng)占有率方面，進(jìn)口種植體在國(guó)內(nèi)占有率超過90%，國(guó)產(chǎn)種植體的使用少之又少。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者粗略計(jì)算，按照一顆種植體客單價(jià)8000元來算，2017年國(guó)內(nèi)種植體的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到156.8億元，而其中的至少141.12億元都進(jìn)了外資品牌的口袋，國(guó)產(chǎn)種植體僅占15.68億元。

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上高端種植體的代表品牌有瑞典諾貝爾、瑞士Straumann，中端種植體有德國(guó)BEGO、以色列的MISI，低端種植體有以色列的DENT和韓國(guó)的JUST。其中諾貝爾種植體、瑞士ITI種植體是高端的種植體，其價(jià)格在6000-20000元左右;德國(guó)BEGO種植體、以色列MISI種植體是中端種植系統(tǒng)，價(jià)格一般是5000到10000元;以色列DENT種植體、韓國(guó)JUST種植體屬于低端種植系統(tǒng)，價(jià)格是5000到8000元之間。

我國(guó)共有10款國(guó)產(chǎn)種植系統(tǒng)獲批上市，其中安聯(lián)和天璽來自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。大陸地區(qū)的8款牙科種植系統(tǒng)中，僅有華西的CDIC和萊頓的BLB被業(yè)界公認(rèn)為達(dá)到了國(guó)際水平，但CDIC主要供華西口腔醫(yī)院自用，在其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)中使用比例較低;萊頓的BLB定位于中低端，其高端產(chǎn)品線實(shí)際是代理的意大利B&B系統(tǒng)。

山東青島某公立醫(yī)院的牙科醫(yī)生董毅(化名)3月17日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說：“現(xiàn)在患者用的最多的還是進(jìn)口種植體，一般來講進(jìn)口的價(jià)格比國(guó)產(chǎn)價(jià)格貴一倍，比如國(guó)產(chǎn)種植體要價(jià)6000元，進(jìn)口的就要12000元，但是進(jìn)口的質(zhì)量確實(shí)要好于國(guó)產(chǎn)，主要是種植體的材料不同。”

董毅坦言，“一般經(jīng)濟(jì)能力強(qiáng)的消費(fèi)者都會(huì)毫不猶豫的選擇進(jìn)口種植體。而那些對(duì)價(jià)格比較敏感的人群，在同等價(jià)位的種植體中，一番比較過后，也會(huì)更加傾向于選擇韓國(guó)進(jìn)口的種植體，相比之下，國(guó)產(chǎn)種植體顯得毫無優(yōu)勢(shì)可言。”

進(jìn)口種植體的價(jià)格居高不下，除了種植體本身的品質(zhì)相對(duì)過硬、成本較高之外，種植體到達(dá)消費(fèi)者手中要經(jīng)過廠家、全國(guó)總代理、地級(jí)市代理、招投標(biāo)代理公司、醫(yī)院等多個(gè)環(huán)節(jié)的加價(jià)，幾千元的產(chǎn)品就變成了上萬元。

曾有業(yè)內(nèi)人士呼吁盡快研發(fā)國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種植體，以降低種植牙的價(jià)格，但是國(guó)產(chǎn)種植體的發(fā)展卻難成氣候。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士透露，種植體從研發(fā)到生產(chǎn)，包括進(jìn)行臨床試驗(yàn)等，需要經(jīng)歷5到8年的時(shí)間，資金投入大，回報(bào)周期長(zhǎng)，因此很少有企業(yè)愿意做這樣的事。

正畸市場(chǎng)紅海

張開嘴巴照照鏡子，如果你的牙齒符合“保存全副牙齒，而且在上下牙弓上排列得很整齊，上下牙的尖窩關(guān)系完全正確，上下牙弓的合關(guān)系非常理想”這一標(biāo)準(zhǔn)，那么恭喜你，你的牙頜達(dá)到了“理想頜”的標(biāo)準(zhǔn)。

我們通常所說的正畸就是矯正牙齒、解除錯(cuò)牙合畸形，正畸產(chǎn)品指用于口腔正畸的醫(yī)療器械及工具，主要包括正畸托槽、正畸彈簧、正畸帶、正畸頰面管、正畸牙弓絲、彈力產(chǎn)品以及正畸工具及輔助工具等。其中，正畸托槽是主要的正畸產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)正畸市場(chǎng)是一塊正在被瓜分的巨型蛋糕。據(jù)《2018年中國(guó)正畸市場(chǎng)消費(fèi)藍(lán)皮書》(以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書》)預(yù)測(cè)，正畸市場(chǎng)占據(jù)了全國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)24.7%左右的比例。2017年中國(guó)正畸病例量達(dá)到206萬例以上，但在牙頜畸形實(shí)際患者中的比例，僅占0.5%。按照客單價(jià)平均12000元計(jì)算，那么2017年的正畸市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到247.2億元。

《藍(lán)皮書》中還指出全國(guó)正畸市場(chǎng)一般價(jià)格行情：金屬托槽矯治、陶瓷托槽矯治、金屬/陶瓷自鎖托槽、隱形矯治、舌側(cè)隱形矯治市場(chǎng)價(jià)格為20000元、22000元、23000-33000元上下、35000-45000元上下以及55000-80000元之間。

“國(guó)外正畸產(chǎn)品牢牢占據(jù)了國(guó)內(nèi)的中高端市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)品牌較少涉獵中高端市場(chǎng)，大多匍匐在低端市場(chǎng)。”肖力告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“在國(guó)內(nèi)正畸托槽市場(chǎng)，來自公立醫(yī)院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前70%以上的正畸患者會(huì)選擇最傳統(tǒng)的結(jié)扎式托槽，而在自鎖托槽市場(chǎng)，國(guó)外品牌占據(jù)了85%-90%的市場(chǎng)份額。”

據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)正畸托槽行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近幾年，進(jìn)口正畸托槽品牌迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)正畸托槽市場(chǎng)份額，從2011年的28.85%增長(zhǎng)到2017年的46.65%。

國(guó)內(nèi)的正畸托槽生產(chǎn)商主要以生產(chǎn)金屬類和陶瓷類托槽為主，在國(guó)內(nèi)牙齒托槽產(chǎn)業(yè)鏈的中低端市場(chǎng)保有優(yōu)勢(shì)。低端的正畸產(chǎn)品也占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，但是由于生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，成本低，質(zhì)量一般，再加上企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此產(chǎn)品附加值低。在外資品牌的擠壓下，生產(chǎn)低端正畸產(chǎn)品的企業(yè)面臨著極大的挑戰(zhàn)。

“國(guó)內(nèi)的正畸托槽主要集中在低端市場(chǎng)，原因主要有兩方面，首先是國(guó)人對(duì)國(guó)產(chǎn)正畸產(chǎn)品的不認(rèn)可，其次就是此前國(guó)產(chǎn)的正畸產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、質(zhì)量等方面的確技不如人。”肖力說道，“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)低端正畸產(chǎn)品的企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型的壓力，更準(zhǔn)確的表述應(yīng)該是生存的壓力，一旦自鎖托槽的價(jià)格降下來了，特別是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的狀態(tài)下，這種低端品牌的生存可能都成問題。”

正畸市場(chǎng)的熊熊戰(zhàn)火也早已蔓延到了隱形正畸市場(chǎng)。

由于傳統(tǒng)的矯正器是金屬牙箍，帶上后就變成了“鋼牙”，毫無美感可言。而隱形矯正器采用的是透明材質(zhì)，戴上后不會(huì)變成“鋼牙”，因此也受到了很多愛美人士的追捧。此外，因?yàn)槊恳桓毖捞锥际嵌ㄖ苹?，所以不斷成熟?D打印技術(shù)被越來越廣泛地應(yīng)用于此。

據(jù)北京博研智尚信息咨詢有限公司發(fā)布的《2018-2024年版中國(guó)口腔隱形矯正器市場(chǎng)專題研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出，國(guó)內(nèi)目前約有10%-15%的患者使用隱形矯正器。

部分國(guó)內(nèi)企業(yè)由于較早的進(jìn)入，因此從市場(chǎng)保有量來看還算可觀。外資品牌的代表隱適美和中國(guó)品牌的代表時(shí)代天使成為目前國(guó)內(nèi)隱形矯正器市場(chǎng)上的兩大巨頭。北京時(shí)代天使聲稱已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)隱形矯正器市場(chǎng)70%的份額，銷售收入每年以200%以上的速度增長(zhǎng)。從市場(chǎng)價(jià)格上來看，隱適美的價(jià)格在4.5萬-5.5萬元之間，時(shí)代天使的價(jià)格在2.5萬-3.5萬元之間，兩者差價(jià)約1萬-2萬元。

“隱形正畸是目前正畸市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)，主要集中于該在12-18歲正畸的人沒有正畸，到了成年之后再選擇正畸的人群。他們對(duì)于美的訴求以及對(duì)于需要頻繁摘脫的操作的依從性較好，因此這一部分市場(chǎng)的存量較大，目前已經(jīng)發(fā)展到一個(gè)爆發(fā)的時(shí)點(diǎn)。”肖力對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，“但是這部分存量市場(chǎng)是會(huì)耗盡的，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在的正畸的理念越來越好，青少年正畸的人數(shù)越來越多了，總有一天我們會(huì)像歐美發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，成人需要正畸的很少。”（記者 唐唯珂 實(shí)習(xí)生 閆曉麗）

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