消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)“大捷” 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈迎業(yè)績(jī)普漲
8月17日晚間,藍(lán)思科技、長(zhǎng)盈精密等多家消費(fèi)電子企業(yè)相繼發(fā)布2020年中報(bào),二季度景氣度顯著回升。
其中,藍(lán)思科技2020年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)扭虧為盈,盈利約19.12億元,同比增加1322.42%,去年同期凈虧損約1.56億元;營(yíng)業(yè)收入約為155.68億元,同比增長(zhǎng)37.05%。
長(zhǎng)盈精密實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.06億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.29億元,同比增長(zhǎng)91.10%,而且凈利潤(rùn)是2019年全年凈利潤(rùn)的2.7倍;其中,公司今年二季度的扣非凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)122.24%。
這并非個(gè)例,此前鵬鼎控股、東山精密等十余家蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)相繼發(fā)布中報(bào)或預(yù)告,業(yè)績(jī)普遍上漲。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,iPhone二季度在中國(guó)市場(chǎng)的銷量是770萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)35%,環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)220%。
“我們看到企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)很快,蘋(píng)果賣得很好,因?yàn)閕Phone12延期,大家就可能把四季度全力生產(chǎn)iPhone12,把一些iPhone11、iPhoneSE的訂單前移到了二季度。”8月18日,信達(dá)證券電子行業(yè)分析師方競(jìng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出。
蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈迎業(yè)績(jī)普漲
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月18日,已有72家電子行業(yè)上市公司發(fā)布了2020年中報(bào),受疫情影響,企業(yè)業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重,有表現(xiàn)較差者鴻合科技,上半年歸母凈利潤(rùn)虧損3268.91萬(wàn)元,但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,上半年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是蘋(píng)果概念股大多表現(xiàn)較好。
早前,7月30日蘋(píng)果發(fā)布第三財(cái)季報(bào)告,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收596.83億美元,凈利潤(rùn)112.53億美元,大超市場(chǎng)預(yù)期,從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,iPhone、Mac、iPad、可穿戴設(shè)備等以及服務(wù)營(yíng)收占比分別為45.27%、11.86%、11.03%、10.8%、22.04%。這一積極態(tài)勢(shì)也瞬間帶動(dòng)了蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上A股企業(yè)業(yè)績(jī)。
具體來(lái)看,目前披露2020年半年報(bào)的6家蘋(píng)果供應(yīng)鏈公司中,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最快的是歐菲光,公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入234.65億元,同比下降0.53%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.02億元,同比上升2290.28%,逼近去年全年。
其中,光學(xué)光電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收181.97億元,同比下降2.30%;微電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.64億元,同比下降3.29%;智能汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.32億元,同比下降35.14%。從這一業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不難看出,歐菲光業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng),主要依賴于蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈訂單的持續(xù)放量。
國(guó)信證券電子行業(yè)分析師歐陽(yáng)仕華便指出:“非安卓客戶的攝像頭模組和光學(xué)鏡頭業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),主要原因?yàn)閲?guó)際大客戶(蘋(píng)果)訂單增多帶動(dòng)產(chǎn)能利用率提升,同時(shí)光學(xué)鏡頭業(yè)務(wù)持續(xù)加碼布局。而公司安卓客戶攝像頭模組和觸控產(chǎn)品營(yíng)收出現(xiàn)下滑,主要原因是疫情背景下國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量顯著下降并下調(diào)產(chǎn)品規(guī)格,同時(shí)公司剝離了安卓觸控產(chǎn)品業(yè)務(wù)。”
另一蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈巨頭藍(lán)思科技的表現(xiàn)亦不俗,是目前已披露的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中凈利潤(rùn)規(guī)模最大的企業(yè)。藍(lán)思科技稱,上半年其各類產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺,各主要園區(qū)均保持滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),各類主要產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。
其中,中小尺寸防護(hù)玻璃產(chǎn)品銷售收入111.64億元,較上年同期增加40.96%;大尺寸防護(hù)玻璃產(chǎn)品銷售收入23.29億元,較上年同期增加40.22%;新材料及其他產(chǎn)品銷售收入18.53億元,較上年同期增加9.01%。
鵬鼎控股也實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng),2020年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.2億元,同比增長(zhǎng)8.3%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.9億元,同比增長(zhǎng)29.9%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)7.6億元,同比增長(zhǎng)44.3%。2020年第二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.5億元,同比增長(zhǎng)20.5%,環(huán)比增長(zhǎng)54.9%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.8億元,同比增長(zhǎng)14.2%,環(huán)比增長(zhǎng)57.1%。
具體來(lái)看,鵬鼎控股消費(fèi)電子及計(jì)算機(jī)用板產(chǎn)品毛利率為27.5%,同比提升5.7pct,主要由于遠(yuǎn)程活動(dòng)需求推動(dòng)蘋(píng)果相關(guān)產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng),根據(jù)蘋(píng)果公司財(cái)報(bào),蘋(píng)果FY20Q3單季度Mac/iPad/可穿戴家居配件收入分別同比增長(zhǎng)22%、31%、17%。
而6家蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司中,唯一一家業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑的領(lǐng)益智造,主要是受非經(jīng)常性損益和“讓利換量”策略的影響。
2020年上半年,領(lǐng)益智造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為119.44億元,同比增加24.47%;歸母凈利潤(rùn)為6.31億元,同比減少43.36%,其中受子公司東方亮彩未完成業(yè)績(jī)承諾而補(bǔ)償?shù)墓善眱r(jià)格波動(dòng)影響,導(dǎo)致領(lǐng)益智造公允價(jià)值變動(dòng)損失0.21億元,而上年同期則收益3.95億元,刨去此項(xiàng)影響,公司凈利潤(rùn)約為6.67億元,較上年同期下降6.08%
今年以來(lái),受海外疫情持續(xù)蔓延、全球智能手機(jī)需求持續(xù)疲弱影響,領(lǐng)益智造通過(guò)采取配合客戶主動(dòng)降價(jià)的策略換取更多料號(hào)訂單、深化與核心客戶的業(yè)務(wù)合作,2020年二季度,領(lǐng)益智造毛利率同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)至20.9%。
開(kāi)拓汽車電子“新增長(zhǎng)點(diǎn)”
值得一提的是,盡管半年報(bào)表現(xiàn)亮眼,但近日來(lái),受中美貿(mào)易摩擦影響,不少投資者對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的后市走勢(shì)也出現(xiàn)一定的擔(dān)憂。
“現(xiàn)在中美的關(guān)系緊張,是存在后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)下滑的可能的,不過(guò)目前電子板塊股價(jià)波動(dòng)較大,主要是兩方面原因,一方面是大環(huán)境影響,當(dāng)前股市本來(lái)就處于調(diào)整階段,另外電子行業(yè)前期漲幅較大,目前已經(jīng)處于高位。”華南一家私募機(jī)構(gòu)人士受訪指出。
而在擔(dān)憂的另一面,部分企業(yè)早已開(kāi)始多元化布局。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,目前大量消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將觸手伸向汽車電子領(lǐng)域,其中藍(lán)思科技、長(zhǎng)盈精密、歐菲光等均是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商。其中,長(zhǎng)盈精密2020年上半年對(duì)特斯拉營(yíng)收同比上升31.42%。
“汽車電子的業(yè)務(wù)前景是跟5G相關(guān)的,屬于5G應(yīng)用的一個(gè)方向,在中國(guó)的工業(yè)方面主要屬于機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域,機(jī)器視覺(jué)在中國(guó)會(huì)有一個(gè)快速崛起的拐點(diǎn),一個(gè)方面是與工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān),另一方面的應(yīng)用就是在汽車電子這一塊,汽車電子做得最好的就是特斯拉,所以很多企業(yè)切入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。”第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚指出。
不過(guò),整體來(lái)看,各大企業(yè)在汽車電子領(lǐng)域的營(yíng)收占比并不高,如歐菲光智能汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收僅1.32億元,占比不到總營(yíng)收的比例僅0.56%。
前述私募機(jī)構(gòu)人士表示:“汽車電子當(dāng)前非常早期,只能說(shuō)在5G開(kāi)端,大家看到了這個(gè)機(jī)會(huì)大舉布局而已,和蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈還無(wú)法相提并論。”
(作者:楊坪,許薇 編輯:巫燕玲)
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