諾獎(jiǎng)?lì)}材曾催生不少大牛股 知名私募詳解A股投資機(jī)會(huì)
10月7日晚間,2019年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)揭曉——威廉·凱林(William G.Kaelin Jr)、彼得·拉特克利夫(Sir Peter J.Ratcliffe)以及格雷格·塞門扎(Gregg L.Semenza)獲得這一獎(jiǎng)項(xiàng),以表彰他們發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞如何感知以及對(duì)氧氣供應(yīng)的適應(yīng)性。
從歷年的諾獎(jiǎng)?lì)}材來看,前后催生了方大炭素(11.670,0.05,0.43%)、中國(guó)寶安(4.600,0.19,4.31%)、中源協(xié)和(18.570,1.32,7.65%)、榮之聯(lián)、福晶科技(11.440,0.07,0.62%)等諾獎(jiǎng)?lì)}材大牛股。而在當(dāng)前A股市場(chǎng)的科技股行情主旋律的背景下,諾獎(jiǎng)?lì)}材更是受到市場(chǎng)關(guān)注。
對(duì)此,有私募人士認(rèn)為,短期會(huì)有炒概念的行情,但二級(jí)市場(chǎng)的長(zhǎng)期股價(jià)表現(xiàn)應(yīng)該與公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)密切相關(guān),諾獎(jiǎng)的推動(dòng)可能也只會(huì)帶動(dòng)與獲獎(jiǎng)相關(guān)的醫(yī)藥股上漲。
諾獎(jiǎng)?lì)}材曾催生不少大牛股
資本市場(chǎng)之所以對(duì)諾貝爾獎(jiǎng)更加關(guān)注,源于相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)背后的成果,往往代表著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈未來的發(fā)展方向。
事實(shí)上,往年的諾貝爾獎(jiǎng)?lì)}材在A股市場(chǎng)催生了不少大牛股。
比如2010年,兩位俄裔科學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,因?qū)κ┑?ldquo;突破性實(shí)驗(yàn)”而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),這也助推了一批石墨烯概念股的大漲。A股市場(chǎng)上,當(dāng)時(shí)的概念股龍頭中鋼國(guó)際(5.190,0.03,0.58%)在短短18個(gè)交易日累計(jì)上漲90%,同時(shí)還有催生了方大炭素、中國(guó)寶安等大牛股。
再如2012年,英國(guó)發(fā)育生物學(xué)家的誘導(dǎo)多功能干細(xì)胞科研成果登頂,A股概念股中源協(xié)和開盤即封漲停。同年,中國(guó)作家莫言獲得諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),受此影響,傳媒板塊異軍突起,新華傳媒(4.380,0.02,0.46%)等多只概念個(gè)股漲停。
2013年,諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)授予了發(fā)現(xiàn)細(xì)胞囊泡運(yùn)輸調(diào)控機(jī)制的3位科學(xué)家,干細(xì)胞題材的中源協(xié)和、榮之聯(lián)大漲,并由此引發(fā)市場(chǎng)對(duì)干細(xì)胞和基因測(cè)序的長(zhǎng)期關(guān)注。同年,諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)由兩位發(fā)現(xiàn)“上帝粒子”的科學(xué)家獲得,福晶科技一舉成為熱門股。
2015年,我國(guó)藥理學(xué)家屠呦呦因發(fā)現(xiàn)抗瘧藥物青蒿素而獲得了諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng),資本市場(chǎng)上掀起一輪青蒿素概念股和醫(yī)藥生物行情,A股概念股應(yīng)聲而漲——復(fù)星醫(yī)藥(25.470,0.20,0.79%)、昆藥集團(tuán)(11.260,0.62,5.83%)、華潤(rùn)雙鶴(12.340,0.14,1.15%)、新和成(21.550,0.16,0.75%)、白云山(35.100,0.40,1.15%)、浙江醫(yī)藥(11.650,0.20,1.75%)等多只青蒿素概念股受到市場(chǎng)熱捧,股價(jià)均現(xiàn)漲停。而生物醫(yī)藥板塊從2015年9月中旬開始,至諾獎(jiǎng)公布前上漲6.8%,諾獎(jiǎng)公布后繼續(xù)上漲,截至當(dāng)年10月末累計(jì)漲幅達(dá)22.5%。
作為全球頗具權(quán)威性和影響力的科技獎(jiǎng)項(xiàng),諾貝爾獎(jiǎng)的生理醫(yī)學(xué)、物理、化學(xué)等領(lǐng)域的研究方向特別會(huì)對(duì)生物醫(yī)藥、新材料行業(yè)以及信息技術(shù)等高科技領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。按照往年慣例,市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)可能還是聚焦在生理醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)上,市場(chǎng)資金炒作的大方向則為醫(yī)藥板塊相關(guān)概念股。
對(duì)此,北京飛旋兄弟投資陳璇告訴記者,每年頒發(fā)諾貝爾獎(jiǎng)都是股市的炒作題材,都能掀起不小的風(fēng)浪,本屆諾貝爾醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)癌癥和干細(xì)胞成為熱點(diǎn),相關(guān)概念股有中源協(xié)和、貝瑞基因(31.720,0.81,2.62%)等。
生理醫(yī)學(xué)物理學(xué)備受關(guān)注
公開資料顯示,氧感機(jī)制是許多疾病的核心,今年諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)得主的發(fā)現(xiàn)對(duì)人體生理機(jī)能具有重要貢獻(xiàn),并有望對(duì)治療貧血、癌癥和其他疾病提供新方案。
市場(chǎng)探秘諾貝爾獎(jiǎng)主要來自兩個(gè)渠道:首先是被譽(yù)為諾貝爾獎(jiǎng)“風(fēng)向標(biāo)”的“引文桂冠獎(jiǎng)”——迄今為止,已有50位“引文桂冠獎(jiǎng)”得主獲得諾貝爾獎(jiǎng),其中有29位在獲得該獎(jiǎng)的兩年內(nèi)斬獲諾貝爾獎(jiǎng);其次是被稱為諾貝爾獎(jiǎng)“前哨”的“沃爾夫獎(jiǎng)”——據(jù)統(tǒng)計(jì),“沃爾夫獎(jiǎng)”在科學(xué)領(lǐng)域的三分之一獲獎(jiǎng)?wù)叨极@得了諾貝爾獎(jiǎng)。據(jù)了解,“引文桂冠獎(jiǎng)”是湯森路透通過對(duì)Web of ScienceTM數(shù)據(jù)庫平臺(tái)中科研論文及其引文進(jìn)行深入分析,對(duì)遴選出的可能摘取諾貝爾獎(jiǎng)的全球最具影響力的研究人員所頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng),而湯森路透是唯一采用定量數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)諾貝爾得主的機(jī)構(gòu)。
從2019年度“引文桂冠獎(jiǎng)”在生理學(xué)或醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的獲獎(jiǎng)名單來看,干細(xì)胞和癌癥研究、克隆細(xì)胞與免疫性疾病研究等也一度成為獲獎(jiǎng)的熱門領(lǐng)域。
實(shí)際上,除了今年“引文桂冠獎(jiǎng)”在生理學(xué)或醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究領(lǐng)域受關(guān)注之外,在物理學(xué)領(lǐng)域的研究方向也備受市場(chǎng)關(guān)注。其中,英國(guó)牛津大學(xué)數(shù)學(xué)研究所量子物理學(xué)教授、新加坡國(guó)立大學(xué)李光前百年校慶教授基金得主Artur K.Ekert對(duì)量子計(jì)算和量子密碼學(xué)的貢獻(xiàn),從事理論和實(shí)驗(yàn)物理與計(jì)算機(jī)和信息科學(xué)相結(jié)合的基礎(chǔ)研究。
另外,斯坦福大學(xué)應(yīng)用物理與光子科學(xué)教授、美國(guó)SLAC國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室能源科學(xué)實(shí)驗(yàn)室副主任Tony F.Heinz對(duì)二維納米材料的光學(xué)和電學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了開創(chuàng)性的研究。Heinz為理解一系列納米材料作出了貢獻(xiàn),這些材料包括碳納米管、石墨烯和二維半導(dǎo)體材料(如二硫化鉬);還有,美國(guó)賓夕法尼亞州費(fèi)城天普大學(xué)物理系物理與化學(xué)Laura H. Carnell講席教授John P.Perdew,為電子結(jié)構(gòu)密度泛函理論的發(fā)展所作的貢獻(xiàn),揭示了“自然膠水”,有助于更深入地理解材料的性質(zhì)和行為。
醫(yī)藥板塊能否成炒作熱點(diǎn)
西藏琳瑯投資總經(jīng)理王琳告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,攻克癌癥的治療和干細(xì)胞治療,本身就是醫(yī)學(xué)發(fā)展的重點(diǎn)和方向,目前新藥研究很多都聚集在這個(gè)領(lǐng)域,最近批準(zhǔn)的PD1的項(xiàng)目也多。如果從概念股角度來看,諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)可能會(huì)帶動(dòng)與獲獎(jiǎng)相關(guān)的醫(yī)藥股上漲,比如創(chuàng)新藥板塊個(gè)股。但是對(duì)于醫(yī)藥板塊而言,受帶量采購(gòu)價(jià)格大幅度下降影響,板塊下跌比較大,要帶動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥板塊上漲有一定難度,諾獎(jiǎng)板塊也較難走出獨(dú)立行情,就以往情況來說,就是一個(gè)事件推動(dòng)的個(gè)股行情和反彈行情,漲上去后跌回來的概率也大。
上海千波資產(chǎn)研究中心指出,諾貝爾獎(jiǎng)的公布會(huì)對(duì)未來高科技領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。在資本市場(chǎng),由于A股歷來偏愛炒作題材概念,因此每年諾貝爾獎(jiǎng)項(xiàng)的頒布都會(huì)吸引資本市場(chǎng)相關(guān)股票的炒作熱情。
從以往經(jīng)驗(yàn)來看,獲獎(jiǎng)成果代表未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,對(duì)相關(guān)行業(yè)和上市公司構(gòu)成潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),因此獲獎(jiǎng)的生理醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)?huì)有一波上漲行情。
整體來看,市場(chǎng)對(duì)諾獎(jiǎng)的炒作屬于炒預(yù)期、炒未來,再加上利好在消息層面的一次性兌現(xiàn),這決定了諾獎(jiǎng)的炒作大多都是快速兌現(xiàn)的短線行情,在產(chǎn)業(yè)前景沒有明確商用預(yù)期之前,基本不會(huì)走出獨(dú)立行情。
資深私募人士陳熙偉告訴記者,從往年諾獎(jiǎng)公布后的情況來看,一般都會(huì)帶動(dòng)一些特定個(gè)股走出一波強(qiáng)勢(shì)行情,而今年國(guó)慶前A股市場(chǎng)沒有收紅,大眾自然會(huì)將期待放到諾獎(jiǎng)的勁爆題材上,預(yù)計(jì)行情爆發(fā)會(huì)有較高人氣跟隨。由于醫(yī)藥板塊從細(xì)分上看分支較多,從技術(shù)角度來說,其中化學(xué)制藥、生物制藥板塊的周線上,處在良好的多頭調(diào)整浪中:若跌破,則意味著這個(gè)醫(yī)藥板塊行情的強(qiáng)度大打折扣,要按反彈看待,而如果節(jié)后醫(yī)藥板塊要走出一波行情,則必定會(huì)背靠該位置而上行,是為主動(dòng)修復(fù)調(diào)整,這樣對(duì)它的持續(xù)性至少能看一周左右。這里有個(gè)小小的隱患在醫(yī)療器械板塊,連續(xù)回調(diào)的3周不停刷新低點(diǎn)使得相對(duì)弱勢(shì),這樣若有強(qiáng)勢(shì)股從中產(chǎn)出,一般投資者還是應(yīng)主動(dòng)先視為反彈對(duì)待。
廣東西域投資投研總監(jiān)李蘇霖認(rèn)為,諾獎(jiǎng)?lì)}材的個(gè)股應(yīng)該會(huì)成為新聞熱點(diǎn),短期會(huì)有炒概念的行情,但二級(jí)市場(chǎng)的長(zhǎng)期股價(jià)表現(xiàn)應(yīng)該與公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)密切相關(guān)。
深圳前海乾元資始總經(jīng)理李寶表示,這種屬于事件驅(qū)動(dòng),對(duì)大部分的醫(yī)藥股只是情緒上脈沖一下,不會(huì)導(dǎo)致醫(yī)藥板塊走出一波獨(dú)立行情。獨(dú)立行情的必要條件是行業(yè)或公司經(jīng)營(yíng)情況的顯著改善。
東方融投李曉祿則稱,今年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)比較看好基因編輯技術(shù),諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)對(duì)醫(yī)藥板塊肯定會(huì)有正向刺激作用,但是走強(qiáng)的肯定要是和獲獎(jiǎng)方向一致的題材個(gè)股。從目前結(jié)合大盤來看,對(duì)諾貝爾獎(jiǎng)行情不能預(yù)期太高,只是結(jié)構(gòu)性行情。
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中源協(xié)和:國(guó)內(nèi)精準(zhǔn)醫(yī)療龍頭企業(yè),擁有完備的干細(xì)胞上中下游布局,并持續(xù)拓展免疫細(xì)胞治療和基因檢測(cè)領(lǐng)域。
南京新百(11.240,0.46,4.27%):公司此前通過收購(gòu)藍(lán)??迫?,成為國(guó)內(nèi)最大的專業(yè)臍帶血造血干細(xì)胞儲(chǔ)存運(yùn)營(yíng)企業(yè)之一。南京新百旗下丹瑞公司是世界領(lǐng)先的生物醫(yī)藥公司,其擁有美國(guó)FDA批準(zhǔn)的首個(gè)細(xì)胞免疫治療藥物普列威(Provenge),是南京新百生物制藥領(lǐng)域的核心創(chuàng)新及研發(fā)平臺(tái)。
香雪制藥(6.390,0.29,4.75%):公司曾與解放軍第458醫(yī)院簽署了聯(lián)合建立特異性T細(xì)胞治療新技術(shù)臨床研究中心技術(shù)合作項(xiàng)目協(xié)議書,進(jìn)軍TCR免疫療法研究。其子公司香雪生命科學(xué)研究中心的TCR-T細(xì)胞治療技術(shù)項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展,與美國(guó)生物制藥公司ATHENEX成功合作,聯(lián)合拓展國(guó)際市場(chǎng)。
東富龍(7.480,0.20,2.75%):公司通過增資伯豪進(jìn)入生物芯片、二代測(cè)序、生物標(biāo)志物服務(wù)領(lǐng)域,未來仍將整合相關(guān)優(yōu)秀產(chǎn)品;重慶精準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)中心已如期落成,目前公司先以重慶產(chǎn)研院作為切入口,打造精準(zhǔn)醫(yī)療研、產(chǎn)、銷為一體的大生態(tài)系統(tǒng)。
姚記科技(12.210,0.46,3.91%):公司投資的細(xì)胞集團(tuán)公司獲得新一輪融資,新一代CAR-T及“白澤劍”細(xì)胞治療技術(shù)在多種類型實(shí)體瘤病患上表現(xiàn)出良好的治療效果,細(xì)胞凍存業(yè)務(wù)月銷售額屢創(chuàng)新高,獲得臨床研究倫理批件13項(xiàng)、在國(guó)際臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)注冊(cè)8項(xiàng)、申請(qǐng)發(fā)明專利6項(xiàng)、國(guó)家、省部級(jí)課題2項(xiàng),公司未來在細(xì)胞治療領(lǐng)域有望獲得新突破。
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