多喜愛股價“逆風(fēng)翻盤”存疑:籌碼高度集中 兩私募違規(guī)舉牌
又一妖股強勢現(xiàn)身。
多喜愛(002761.SZ)是一家以經(jīng)營家紡用品為主業(yè)的公司,公司的第一、二大股東為陳軍和黃婭妮夫婦。作為典型的傳統(tǒng)紡織制造企業(yè),在基本面沒有發(fā)生重大變化的情況下,股價卻在今年8月以來一路飆升。
然而進入12月,多喜愛股價急轉(zhuǎn)直下。
在這一時間段內(nèi),多喜愛各路消息頻出,先是獲得兩家私募機構(gòu)上海駿勝和國亞金控違規(guī)舉牌,然后又有消息稱可能獲得國資接盤。與股價互相影響的是,上海駿勝則因違規(guī)開展通道業(yè)務(wù)被強行減持。
上述種種信息交織,使多喜愛背后的資本局勢顯得越發(fā)撲朔迷離。
多喜愛股價暴漲暴跌的操盤手是誰?
上海駿勝和國亞金控之間有何關(guān)聯(lián),他們違規(guī)增持有何目的?
太多疑團等待拆解。
股價過山車
在今年中小板指數(shù)慘烈下跌形勢下,多喜愛的股價卻實現(xiàn)“逆風(fēng)翻盤”。
8月15日以來,多喜愛股價一路逆市震蕩上揚,11月更是出現(xiàn)加速上漲情況。自11月1日起,股價從23.37元/股迅速上漲至11月30日的33.8元/股,區(qū)間漲幅達45%。
12月3日,多喜愛漲勢按下暫停鍵。至12月18日,多喜愛已經(jīng)吃上5個跌停,股價也“回到解放前”,18日收盤價為18.39元/股。
是什么原因支撐多喜愛股價暴漲暴跌?
公開信息顯示,多喜愛的股東戶數(shù)從2017二季報披露的2.06萬戶急劇減少到2018年三季報的0.6萬戶,減少幅度高達70.9%;戶均持股數(shù)量從2017年二季報的0.58萬股猛增至3.4萬股。
股東戶數(shù)大幅減少,戶均持股數(shù)量卻成倍增加,表明多喜愛的籌碼集中度在迅速提高。
是誰在搜集多喜愛的籌碼?
從2018年三季報來看,實際控制人陳軍和黃婭妮共持有多喜愛50.85%的股份,舟山天地人和持股16.62%。
其中,天地人和于2017三季度首次出現(xiàn)在十大股東列表,持有591萬股,占公司總股本比例4.93%。此后,通過大宗交易、股權(quán)受讓等方式,持股比例逐漸達到16.62%。第五大股東萍鄉(xiāng)皓熙則由2017年末的0.58%增持至1.22%。
此外,北京涵德投資、上海駿勝、華潤深國投信托等都是三季報中十大股東的新面孔。
如果加上上海駿勝和國亞金控近期增持的股份,多喜愛前十大股東的持股比例高達87%。
“對于之前的上漲,可以理解為主力進夠了貨,控制了一定比例的流通籌碼,讓賣的股票數(shù)量變少,從而順利拉升股價。”12月18日,一位不具名的投資人士表示,“而12月3日之后的股價暴跌,就是拉升這一波上漲的主力出貨了。”
上市公司對被高度控盤也有所知。12月18日,多喜愛證券部人士對以投資者身份致電的21世紀經(jīng)濟報道記者表示:“這個我們也沒辦法。”
新股東兩次違規(guī)
股價上漲誰將獲益?最為直接的便是減輕了股東的質(zhì)押風(fēng)險。
公開信息顯示,多喜愛的質(zhì)押比例高達63.27%,其中陳軍和黃婭妮的質(zhì)押比例分別為87.4%和97.33%,舟山天地人和質(zhì)押比例達100%。上述質(zhì)押股票均未觸及預(yù)警線。
一切看似很順利。但是,12月3日情況開始發(fā)生微妙變化。
當(dāng)日多喜愛股價下跌5.33%。尤其是4日早間發(fā)布的上海駿勝和國亞金控違規(guī)增持公告,更使處于高位的股價急轉(zhuǎn)直下,多喜愛一字跌停。
5日晚間,多喜愛緊急宣布停牌,稱陳軍、黃婭妮目前正籌劃與某國企的股份轉(zhuǎn)讓事項,可能涉及公司的控制權(quán)發(fā)生變動,目前雙方已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。
但與國企接觸的事項也未能提振股價。通過停牌躲跌一周的多喜愛,12月13日復(fù)牌再度下跌2.78%。
12月18日,上述證券部人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,“與國企的接觸確實存在,但目前還未有實質(zhì)性進展。”
一位不具名的資深投行人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示:“此舉的意圖非常明顯,在股價下跌之際,釋放一些利好消息。”
兩家私募的違規(guī)之舉不止一處。12月14日,多喜愛公告稱,上海駿勝由于違規(guī)開展了通道業(yè)務(wù)并將交易、風(fēng)控權(quán)限交予了投資者指定交易團隊,該交易團隊于2018年12月3日盤中違規(guī)增持股份,觸發(fā)了與平安證券約定的強制平倉條件,平倉股數(shù)為935.25萬股,占上市公司總股本4.59%。12月18日晚,多喜愛公告稱,國亞金控因類似原因被華林證券龜山路營業(yè)部強制平倉,平倉股數(shù)為547.63萬股,占總股本2.68%。
12月18日,一位華東地區(qū)投資人士對21世紀經(jīng)濟報道記者解釋:“說明該私募機構(gòu)沒有把融資的錢按照協(xié)議投資,而且加了杠桿,一旦有風(fēng)險,就會被強行平倉。”
如果復(fù)盤上海駿勝、國亞金控此前的違規(guī)增持,也存在吊詭之處。
12月3日,多喜愛合計成交6.63億元,上海駿勝、國亞金控分別耗資約1.92億元、2.14億元買入約598.82萬股、682.2萬股,但多喜愛當(dāng)天大跌5.33%,上海駿勝、國亞金控為何會不顧違規(guī)風(fēng)險去接下大部分股權(quán),甚至冒著自身虧損的風(fēng)險去幫別人套現(xiàn)?
前述不具名的投行人士猜測:“個人認為,兩家私募和此前的主力可能是一伙的,此番違規(guī)增持是為‘洗白’,有可能是藏不住了怕被監(jiān)管層查到,不然在這個時候增持不是傻嗎?”
21世紀經(jīng)濟報道記者從證券部人士獲悉:“前一晚(3日)同時收到兩家私募的通知,我們已經(jīng)在第一時間公告了。我們對兩家公司進行了初步調(diào)查,沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)關(guān)系。”
上海駿勝違規(guī)增持和被動減持也在引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。12月18日,深交所要求其就違規(guī)開展通道業(yè)務(wù)的具體情況、與國亞金控的關(guān)系等作出說明。(見習(xí)記者 張賽男)
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