一季度23家上市券商營收、凈利同比雙增長
40家上市券商首季大賺422億元,同比增27.26% 自營業(yè)務不給力 15家上市券商凈利同比下滑
上市券商2021年一季報已全部披露完畢,在第一季度高波動市場特征下,受自營業(yè)務影響,券商的業(yè)績分化也正在加劇。
素有“牛市旗手”之稱的A股券商股,2021年第一季度的走勢不盡如人意,40只A股券商股平均跌幅為17.64%,并且個股全部處于下跌狀態(tài)。
23家上市券商第一季度
營收、凈利同比雙增長
第一季度40家A股上市券商合計實現(xiàn)凈利潤422.32億元,同比增長27.26%。從業(yè)績來看,券商一季度分化現(xiàn)象愈發(fā)明顯。中信證券依舊奪得第一季度營收和凈利潤“雙料冠軍”;同時,凈利潤排名前十的上市券商合計貢獻了291.44億元凈利潤,占40家上市券商凈利潤總和的69.01%。但僅有23家上市券商實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比雙增長,占40家上市券商的57.5%。
從同比增速來看,今年第一季度上市券商業(yè)績表現(xiàn)分化較大。營業(yè)收入方面,中原證券、國泰君安、浙商證券同比增幅超70%;有10家券商的營業(yè)收入同比下降;其中,太平洋證券、第一創(chuàng)業(yè)、山西證券、東北證券、華安證券5家券商同比降幅超20%。
凈利潤方面,第一季度40家上市券商中,僅有25家同比增長,其中有4家凈利潤同比增幅超100%。興業(yè)證券實現(xiàn)凈利潤11.95億元,同比大增340.56%;國泰君安實現(xiàn)凈利潤44.11億元,同比增長141.57%;方正證券實現(xiàn)凈利潤8.89億元,同比增長134.53%;財通證券實現(xiàn)凈利潤4.47億元,同比增長130.69%。另外,有15家上市券商第一季度凈利潤同比出現(xiàn)下降,太平洋證券、第一創(chuàng)業(yè)、紅塔證券同比降幅超50%。
據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),造成上市券商業(yè)績分化的原因主要是受自營業(yè)務收入的影響。以中信建投為例,今年第一季度,其凈利潤出現(xiàn)同比下滑,主要是受自營業(yè)務的拖累。其中,中信建投的經(jīng)紀業(yè)務、投行業(yè)務、資管業(yè)務凈收入均呈現(xiàn)不同程度增長;其投資收益為20.24億元,但公允價值變動為-8.19億元,較上年同期減少430.59%,主要是因交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益減少所致。再從業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的興業(yè)證券來看,其投資收益為14.23億元,同比增長21.92%;同時,興業(yè)證券的公允價值變動收益雖為-4.39億元,但其上年同期數(shù)值為-8.98億元,主要是因交易性金融資產(chǎn)公允價值同比增加所致。
從總體來看,川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示:“在證券市場行情波動下,券商自營業(yè)務仍實現(xiàn)正增長。2020年40家上市券商自營投資規(guī)模同比增長18%,2021年一季度上市券商投資凈收益同比增長14%。”2021年第一季度,市場先揚后抑,波動加劇,市場交易量保持相對高位。面對多變的市場環(huán)境,自營業(yè)務收入成為券商之間業(yè)績分化的“分水嶺”。
頭部券商
適合中長期布局
從第一季度上市券商其他主營業(yè)務方面來看,隨著全面注冊制繼續(xù)推行,創(chuàng)業(yè)板注冊制順利落地,券商投行業(yè)務迎來爆發(fā)式增長。
陳靂向《證券日報》記者表示:“2020年和2021年一季度,40家上市券商投行業(yè)務凈收入分別為599.83億元和120.56億元,同比分別增長39%和34%;投行業(yè)務集中度較高,前5大券商投行業(yè)務收入占全部上市券商投行收入的47.7%和46.4%。”
“同時,基金行情火熱,帶動資管業(yè)務快速增長。2020年上市券商合計實現(xiàn)資管業(yè)務收入389.17億元,同比增長23.8%,2021年一季度上市券商合計實現(xiàn)資管業(yè)務收入114.49億元,同比增長35%。在經(jīng)紀業(yè)務收入增速方面,2021年第一季度東方證券、中金公司、興業(yè)證券、中信證券和浙商證券表現(xiàn)亮眼,同比增速均超過30%。” 陳靂進一步向記者解釋稱。
與去年業(yè)績整體飄紅相比,第一季度券商股股價走勢卻大相徑庭,40只A股上市券商股股價平均跌超17%,并且個股全部處于下跌狀態(tài)。《證券日報》記者在調查中發(fā)現(xiàn),40家A股上市券商的投資者互動平臺(上證e互動、深交所互動易)上,股價成為投資者對上市券商詢問最多的熱門話題。不少投資者認為,上市券商業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,但目前股價表現(xiàn)與之并不匹配,期望上市券商回購自己股票,增強投資者信心。
那么,A股券商股何時能迎來“春暖花開”?陳靂向《證券日報》記者表示:“券商板塊的活躍度通常跟指數(shù)、市場成交總量具有比較強的正相關性,當前各大券商都在加大融資力度,對于一些盈利持續(xù)能力比較穩(wěn)定的頭部券商適合中長期布局。”
關鍵詞: 上市券商
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