伴隨著五大A股上市險(xiǎn)企前兩月保費(fèi)的相繼出爐，壽、產(chǎn)及健康險(xiǎn)領(lǐng)域佼佼者的2月單月戰(zhàn)績(jī)也浮出水面。3月15日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，受近期疫情影響，五大A股上市險(xiǎn)企2月合計(jì)保費(fèi)收入1435.39億元，同比下滑2.69%。而分領(lǐng)域來看，2月保費(fèi)兩極分化更為明顯，壽險(xiǎn)板塊保費(fèi)增速現(xiàn)“兩正三負(fù)”;財(cái)險(xiǎn)板塊“全軍覆沒”，除了“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)繼續(xù)下滑外，其余兩家亦加入負(fù)增長(zhǎng)大軍;健康險(xiǎn)板塊也“黑馬”不再，一家成倍增長(zhǎng)，一家卻出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。對(duì)此，分析人士指出，相較于“開門紅”首月，2月受到疫情影響更為嚴(yán)重，分化的現(xiàn)象或在短期持續(xù)，不過，長(zhǎng)期來看，疫情過后各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展便會(huì)趨于正常。

五家壽險(xiǎn)公司增速“兩正三負(fù)”

“有人歡喜有人憂。”從上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)板塊來看，2月保費(fèi)繼續(xù)延續(xù)1月兩極分化的狀態(tài)，增速現(xiàn)“兩正三負(fù)”。

具體來看，中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)2月保費(fèi)收入分別同比增長(zhǎng)9.87%和18.04%至345億元和88.6億元。而平安人壽、人保壽險(xiǎn)、太平洋人壽的保費(fèi)收入則分別實(shí)現(xiàn)319.2億元、77.9億元、147.8億元，三家公司保費(fèi)收入均較去年同期有所下滑，其中，人保壽險(xiǎn)下滑最為明顯，同比下滑了13.90%。

究其原因，與各家公司的戰(zhàn)略不同不無關(guān)系。今年與往年不同，中國(guó)人壽與新華保險(xiǎn)提前了“開門紅”的時(shí)間，早在去年10月左右就開始進(jìn)行預(yù)售，故這兩家險(xiǎn)企前兩月新單保費(fèi)收入幾乎未受影響。而其它險(xiǎn)企多維持著此前12月才開始的節(jié)奏，故會(huì)受到疫情影響。不過，近年來，由于監(jiān)管鼓勵(lì)“保險(xiǎn)姓保”，強(qiáng)化保障屬性，也不排除部分企業(yè)將新單保費(fèi)收入均勻分布在各個(gè)月份，從而導(dǎo)致1、2月數(shù)據(jù)較此前同比下降的狀況。

但眾安金融研究院表示，拋開受疫情阻礙全行業(yè)業(yè)務(wù)開展難這一因素，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)新單短期拓展困難，另外一個(gè)不可忽視的原因，是營(yíng)銷隊(duì)伍發(fā)展受阻，保險(xiǎn)公司代理人增員及培育速度有所放緩，原有代理人擴(kuò)張計(jì)劃被影響。

中銀證券分析，近年來，保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)面臨代理人增員承壓的困境，為加速壽險(xiǎn)代理人渠道模式轉(zhuǎn)型，以及促進(jìn)銷售更加專業(yè)化。其中，以中國(guó)平安尤為突出。據(jù)北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，去年以來，中國(guó)平安月均代理人數(shù)量下滑9.1%。對(duì)此，中國(guó)平安表示，2019年該集團(tuán)已經(jīng)開始借助人工智能技術(shù)等舉措對(duì)代理人進(jìn)行甄選加強(qiáng)，意圖實(shí)現(xiàn)量減保質(zhì)。而為了擴(kuò)充新鮮血液，近日來，平安集團(tuán)首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官陸敏還主持了線上創(chuàng)說會(huì)直播招人。

財(cái)險(xiǎn)全線走低均陷入負(fù)增長(zhǎng)

不同于壽險(xiǎn)板塊“有人歡喜有人憂”，2月財(cái)險(xiǎn)板塊可謂是“愁云滿面”。三家財(cái)險(xiǎn)公司2月保費(fèi)收入紛紛走低，身為財(cái)險(xiǎn)“老大哥”的人保財(cái)險(xiǎn)繼1月下降3.33%后，“二戰(zhàn)”再失利，2月保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)225.1億元，同比下降6.79%;平安財(cái)險(xiǎn)和太平洋財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)分別為127.2億元和65.3億元，也均同比下滑。

針對(duì)2月財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入陷入低迷的情況，某財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人分析，由于近年來，受汽車市場(chǎng)的萎靡及商車費(fèi)改等外部因素的影響，車險(xiǎn)市場(chǎng)一直處于寒冬狀態(tài)，保費(fèi)增速一直處于持續(xù)走低的狀態(tài)。從2月中上旬市場(chǎng)前十傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模同比均出現(xiàn)大幅下滑，其中2家機(jī)構(gòu)同比增速負(fù)增長(zhǎng)超30%，7 家機(jī)構(gòu)負(fù)增長(zhǎng)超20%。隨著疫情緩解，車險(xiǎn)增量將實(shí)現(xiàn)短期反彈，但預(yù)計(jì)全年保費(fèi)仍將呈增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)。

“此外，疫情期間，營(yíng)運(yùn)車業(yè)務(wù)停駛延保，短期內(nèi)保費(fèi)將受一定影響。長(zhǎng)途大巴、省際大貨、出租車、網(wǎng)約車等營(yíng)運(yùn)車輛受交通管制、承運(yùn)需求驟降等影響，短期內(nèi)車輛閑置時(shí)間較長(zhǎng)，營(yíng)收遭到較大沖擊?？紤]到保費(fèi)支出對(duì)其現(xiàn)金流的影響，部分企業(yè)已申請(qǐng)停駛延保，這也將在短期內(nèi)對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)造成一定影響。”該負(fù)責(zé)人表示。

車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)受限，部分財(cái)險(xiǎn)公司紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)非車險(xiǎn)市場(chǎng)。北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，平安財(cái)險(xiǎn)2月非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于增長(zhǎng)的狀態(tài)，其中非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、意外與健康保險(xiǎn)2月保費(fèi)收入分別為27.3億元、8.8億元，同比增長(zhǎng)16.17%、18.92%。而人保財(cái)險(xiǎn)的意外與健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入占當(dāng)月財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)總收入的比例也由1月的21.99%提升至2月的29.11%。

健康險(xiǎn)“黑馬”不再兩極分化嚴(yán)重

頗受矚目的“黑馬”健康險(xiǎn)，2月增長(zhǎng)勢(shì)頭也有所減弱，呈現(xiàn)出兩極分化的狀態(tài)。

其中，平安健康險(xiǎn)突出重圍，成為“平安系”子公司中前兩月保費(fèi)增長(zhǎng)的主力軍。其前兩月保費(fèi)收入為18.6億元，較去年的10.2億元同比增長(zhǎng)82.4%。延續(xù)1月保費(fèi)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2月保費(fèi)更加亮眼，同比增長(zhǎng)108.93%至5.85億元。

對(duì)此，平安健康險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司從保險(xiǎn)的銷售到就醫(yī)服務(wù)到理賠均是線上化運(yùn)營(yíng)，在疫情期間，線下展業(yè)不能開展，線上化經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)就較為明顯。且受疫情的影響，消費(fèi)者的保險(xiǎn)意識(shí)不斷提高，對(duì)保險(xiǎn)的需求也相對(duì)提升，故健康險(xiǎn)并未受到太大影響。

不過，人保健康險(xiǎn)開年首月的23.06%高增長(zhǎng)卻已不再。雖然該公司前兩月保費(fèi)收入仍保持著同比7.74%的增長(zhǎng)率，但就2月單月保費(fèi)收入來看，卻處于負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，同比下降17.35%。

據(jù)北京商報(bào)記者梳理，人保健康并非沒有布局線上業(yè)務(wù)，人保健康曾與螞蟻金服合作在行業(yè)內(nèi)第一個(gè)構(gòu)建起了全新一代互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)云核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，布局線上業(yè)務(wù)。該系統(tǒng)出單時(shí)間達(dá)到每秒1000單，出單效率處于健康險(xiǎn)行業(yè)頂尖水平。以2018款好醫(yī)保住院醫(yī)療保險(xiǎn)為例，每天1萬單的日結(jié)文件，處理速度從以前的4小時(shí)縮短至6分鐘。

那么，人保健康險(xiǎn)2月單月保費(fèi)緣何下滑?對(duì)此，北京工商大學(xué)保險(xiǎn)系副主任宋占軍分析，人保健康險(xiǎn)2月負(fù)增長(zhǎng)主要原因可能是線下業(yè)務(wù)的暫時(shí)困境。不過，階段性暫時(shí)負(fù)增長(zhǎng)不太可能影響人保健康險(xiǎn)的長(zhǎng)期發(fā)展。在當(dāng)前商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的背景下，人保健康在《健康保險(xiǎn)管理辦法》修訂后，基于長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)和健康管理等方面的優(yōu)勢(shì)，將面臨更好的發(fā)展前景。

從人保健康險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)來看，線下業(yè)務(wù)暫時(shí)受困為主因。人保健康險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2月當(dāng)月保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，主要是傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)受疫情影響因素所致。人保健康險(xiǎn)線下傳統(tǒng)渠道，如社保、團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，受疫情因素影響，保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng);但線上互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持了快速增長(zhǎng)。隨著疫情防控形勢(shì)逐步向好，預(yù)計(jì)疫情對(duì)傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)的影響將在二至三季度逐步消化，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的拉動(dòng)效應(yīng)將更加凸顯，預(yù)計(jì)全年保費(fèi)將保持正增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞： 壽險(xiǎn)公司 財(cái)險(xiǎn)