19世紀(jì)加州淘金熱中最賺錢的是誰?99%的淘金者都沒有挖到金子，真正賺錢的是那些賣給淘金者鐵鍬的人。在比特幣整個生態(tài)鏈條中，礦機(jī)商扮演的正是這樣一種角色。

2017年，比特幣年漲幅高達(dá)13倍。這樣一座“金礦”，吸引了無數(shù)“淘金者”前來挖礦。“工欲善其事，必先利其器。”為挖到“金礦”，“淘金者”把裝備從普通電腦CPU升級成專業(yè)的礦機(jī)。深圳華強(qiáng)(19.240,0.06,0.31%)北，則是全球最大的礦機(jī)銷售集散地之一。

然天有不測風(fēng)云，比特幣價格近期接連暴跌。這座“金礦”的成色不斷往下掉，反成了吞噬財富的黑洞。為了解“淘金路上賣鐵鍬”的生意，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在華強(qiáng)北走訪多日，感受跌宕起伏的礦機(jī)江湖。

礦機(jī)供不應(yīng)求

2018年1月24日，早上10點(diǎn)，空氣略微濕冷。從公交、地鐵涌出的一群群朝氣蓬勃的年輕人，喚醒了這條享譽(yù)全球的華強(qiáng)北商業(yè)街。

在賽格廣場的四樓，某礦業(yè)的老板陳先生(化名)早早地來到店鋪，從柜子里小心翼翼地里拿出一臺臺不同品牌的礦機(jī)，整齊地擺在展示架上，開始迎接新一天的生意。陳先生的店鋪開張僅一個多月，但是生意卻一直不錯。

“現(xiàn)在市場上主流的品牌機(jī)我們都做，螞蟻礦機(jī)S9(比特幣)、D3(達(dá)世幣)、L3+(萊特幣)，以及神馬礦機(jī)M3(比特幣)這些;挖比特幣的話，最熱銷的是螞蟻S9。”陳先生說，“S9今天的價格是26500元，帶官電(官方電源)，礦機(jī)的價格每天都不一樣，要根據(jù)每天的幣價、市場上貨的多少來定”。

螞蟻礦機(jī)S9，是比特大陸生產(chǎn)的一款額定算力為13.5TH/s(±5%)的比特幣挖礦機(jī)，也是在華強(qiáng)北最熱銷的一款礦機(jī)。據(jù)比特大陸官網(wǎng)介紹，單臺S9礦機(jī)搭載189片BM1387芯片，采用臺積電的16納米FinFET制程，每T算力墻上功耗為100瓦。

在官網(wǎng)上，2月2日，一臺S9的裸機(jī)價格為10600元，電源為650元，比特大陸還打出“無論是否發(fā)貨，付款后均不能退款、退貨”的“霸道”售后政策，即便如此，S9礦機(jī)仍一舉售磬。據(jù)陳先生介紹，前一天(1月23日)S9的價格是27000元左右，比官網(wǎng)價格高出一倍多。

礦機(jī)銷售阿華(化名)告訴記者，“只有少數(shù)有實力的商家能從最上層供應(yīng)商直接拿到貨，跟你打個比方，假如最大的經(jīng)銷商從比特大陸以出廠價10800元拿到10000臺機(jī)子，然后他就以12000元價格賣給幾個第二層經(jīng)銷商，第二層經(jīng)銷商再以更高的價格賣出去，一層層下來，機(jī)子到了市場上就變成了27000元左右的價格。”

實際上，在華強(qiáng)北的礦機(jī)商基本是黃牛，通過倒買倒賣賺取差價，而黃牛也是礦機(jī)價格劇烈波動中受到影響最大的。據(jù)陳先生介紹，螞蟻礦機(jī)S9價格最高峰曾達(dá)3.3萬元左右一臺，最低價格是2.3萬元左右一臺，中間相差1萬元。“礦機(jī)價格的漲跌對黃牛影響非常大，因為他們拿貨的價格已經(jīng)挺高的了，如果市場價格上漲，他們就可以賺差價，如果市場價格下跌得厲害，他們就會虧本;像我們老板是從2013年開始賣礦機(jī)，基本是從最上層經(jīng)銷商拿貨，價格比較低，利潤也高，礦機(jī)降價對我們影響也不大。”阿華說。

除了阿華，這家商鋪還有另外3個銷售。阿成會說英語，負(fù)責(zé)接待講英語的外國客人;小歐俄語流利，負(fù)責(zé)來自俄羅斯的客戶;阿飛則更懂行些，介紹礦機(jī)托管業(yè)務(wù)。

“我們收二手礦機(jī)、比特幣、萊特幣，那就是剛收來的10臺二手螞蟻S9”，阿華指著堆在角落里的幾個大箱子。阿飛把二手礦機(jī)圖片發(fā)到朋友圈，配文：10臺二手螞蟻S9，成色新，價格好，手慢無。過了一兩個小時，順豐快遞小哥就上來“拉貨”，這批二手礦機(jī)就這樣賣出去了。阿飛把單號圖片發(fā)到朋友圈，并配文：單號自取。

礦機(jī)買賣的眾生相

來華強(qiáng)北買礦機(jī)的大概分為四類人：第一類是來自電費(fèi)廉價的中國周邊國家，以俄羅斯為主;第二類是從事外貿(mào)生意的，幫客戶買礦機(jī);第三類是國內(nèi)自己開礦場挖礦的;第四類則是一些散戶，買個三五臺，自己挖幣。

陳先生會說一口流利的俄語，每天都會有一伙俄羅斯人聚集在他的商鋪，購買數(shù)量可觀的礦機(jī)。隨著國內(nèi)對虛擬貨幣的監(jiān)管趨嚴(yán)，俄羅斯以低廉的電價和寬松的政策優(yōu)勢，成為礦機(jī)消費(fèi)最大的國家之一。據(jù)《財富》雜志報道，俄羅斯電力過剩;普京的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)察員德米特里·馬里切夫也曾表示：“將來俄羅斯有可能在全球的數(shù)字貨幣交易中占有30%的份額。”

張先生在華強(qiáng)北做3G、4G、5G網(wǎng)卡和路由器的生意。如今礦機(jī)熱炒，他在做主業(yè)時還在幫國外客戶找礦機(jī)，然后以更高價格轉(zhuǎn)賣。“你這有沒有X10?”張先生走到陳先生的店鋪前問道。陳先生并未直接回答，而是反問“你要多少臺?”，在得知這位客人需要6臺時，陳先生說：“我自己沒定，價格大概5萬6、7左右，我?guī)湍愦螂娫拞枂栍袥]有現(xiàn)貨。”

在華強(qiáng)北，很多像陳先生這樣的商戶，從礦機(jī)廠家定的貨一般是市場上熱賣的貨，對于一些需求不太大的礦機(jī)，并不會囤貨;但只要有客戶想要，仍可以從其他渠道找到。而張先生亦在各家礦機(jī)商鋪問價，尋找最低價買入，張先生告訴記者，“我現(xiàn)在要10臺X10，過幾天還要200臺S9，他的X10賣5萬6、7貴了，剛才我在前面定了4臺55700元/臺，你要定貨的話可以一起找，資源共享，看哪里比較便宜。”

除了像張先生這種做外貿(mào)生意，幫國外客戶買礦機(jī)賺差價的;還有根本不懂比特幣和礦機(jī)，只是慕名而來的后入者。李先生是在湖南開工廠的老板，來到阿華的店鋪前，開口就要500臺S9;“現(xiàn)在這個很火嘛，想買幾百臺機(jī)子回去自己弄個礦場來挖幣”。但李先生顯然并不太懂這一行，他問阿華：“你們這有比特幣嗎?拿出來看看到底長啥樣?”

礦機(jī)的收益和成本，是李先生最關(guān)注的，阿華說，“每天的挖幣收益不同，我們都是按照幣價計算的，折合人民幣每天可以挖一百到兩百塊錢。”對于成本，阿華表示，除了電費(fèi)和散熱扇這些易損耗的零部件，基本不需要其他的成本。而其他的買家告訴記者，除了這些，礦場的管理費(fèi)用也是一筆很大的支出，“因為礦機(jī)不能斷電，好不容易挖了一天，快出來那么一點(diǎn)點(diǎn)幣的時候，一斷電一整天就白挖了”，那位買家說。

“水太深，一腳一個坑”

此前幣價瘋漲時，一批批淘金人涌入這個虛擬世界，很多人認(rèn)為，淘金路上，賣鐵鍬和水的人最賺錢，礦機(jī)供應(yīng)商就是淘金路上的鐵鍬商販。但是，某礦業(yè)的王老板并不這么認(rèn)為，他表示，“這行水太深了。”

記者了解到，他當(dāng)天拿到的一批礦機(jī)全部是翻新機(jī)，翻新的程度連賣礦機(jī)多年的他都沒看出端倪。“開始真沒發(fā)現(xiàn)，后來看箱子顏色不對，一些礦機(jī)的貨碼也查不到，這才發(fā)現(xiàn)是翻新機(jī)。”王老板說，“我查了一下，這批機(jī)子還挺新的，今年1月份的生產(chǎn)的機(jī)子，用了一個多月，他們現(xiàn)在翻新一下按照全新的價格賣給我，中間一臺差好幾千塊錢呢!”

此外，王老板還向記者透露，最近行業(yè)內(nèi)比較大的兩個供應(yīng)商卷款跑路了。“前幾天我跟上家定的一批S9，到期沒貨，后來才知道上面比較大的兩個供應(yīng)商失聯(lián)了，卷款跑路了，貨款提前給了，現(xiàn)在也要不會來了，這行水太深了，我一腳一個坑。”

記者與王老板深入交談后得知，失聯(lián)的兩個人是行業(yè)內(nèi)比較大的供應(yīng)商，王老板并不是直接從他們手中定的礦機(jī)，而是從他們下面一層的礦機(jī)商手中預(yù)定，所以王老板損失并不會太嚴(yán)重，20臺S9的貨款損失，該礦機(jī)商需要承擔(dān)一部分責(zé)任，因此中間礦機(jī)商損失最為嚴(yán)重，“所以，為了填這個窟窿，我的上家就弄來2000臺翻新機(jī)賣給我們，現(xiàn)在我們還在處理。”

礦機(jī)的買賣，實際上只是交易雙方的口頭約定，并沒有合同保障，而預(yù)定礦機(jī)在行業(yè)內(nèi)基本上是全額付款。王老板告訴記者，上面的礦機(jī)商與他的交易也只是口頭約定，然后全額支付貨款，如今礦機(jī)商失聯(lián)跑路，就算報警也無濟(jì)于事。阿華向記者透露，其實在2015年就出現(xiàn)過這種情況，有些人鉆“口頭約定”這種空子，在買家付款后就卷款跑路，即使報案也沒有證據(jù)，只能認(rèn)栽。

1月31日，王老板的商鋪已經(jīng)貼出了放假通知，阿華、阿成幾人也早早地收拾東西離開，他們的礦機(jī)賣得太快，多款礦機(jī)現(xiàn)貨已售磬，例如螞蟻S9也只有2月底的期貨，售價23000元。

暴跌下的前景隱憂

比特幣無疑是2017年投資界的關(guān)注焦點(diǎn)，也造就了一些暴富人群。但是，從2018年開始，比特幣價格跌勢不止。“比特幣柜臺”網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，今年1月份比特幣價格下跌28%，為三年來最大月度降幅。

進(jìn)入2月以后，全球范圍內(nèi)對虛擬貨幣的監(jiān)管不斷加強(qiáng)。美國開始追查比特幣交易、挖礦以及支付等環(huán)節(jié)的稅收問題，美國三大銀行(美國銀行、摩根大通和花旗銀行)和英國最大抵押貸款銀行勞埃德銀行集團(tuán)均在二月初開始禁止用戶使用信用卡購買加密貨幣;據(jù)央廣網(wǎng)近日報道，針對境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易，中國人民銀行將采取一系列監(jiān)管措施。

利空消息不斷，比特幣價格接連暴跌。2月以來，比特幣接連跌破9000、8000和7000美元三道關(guān)口，其他虛擬貨幣也有不同程度下跌。2月6日，比特幣價格跌破6000美元大關(guān)，24小時跌幅超25%。相比比特幣2017年12月中旬所創(chuàng)19282.73美元的紀(jì)錄高點(diǎn)，目前已跌去近70%。而礦機(jī)的價格也跟每天的幣價掛鉤，幣價斷崖式下跌，礦機(jī)的價格又會是如何?

記者再次來到華強(qiáng)北賽格廣場，詢問4樓、5樓礦機(jī)商鋪后了解到，目前熱銷的螞蟻S9(13.5T)價格在1.9萬~2萬元之間，不同商鋪價格不同。而在10多天前(1月24日)，S9的價格為2.6萬元左右，下跌六七千元。

“幣價跌這么多，S9從前段時間的2萬8跌到2萬7，再到現(xiàn)在的2萬1，五樓就有一個礦機(jī)商怕幣價繼續(xù)跌，承受不起風(fēng)險，把手上的十幾二十臺S9以1萬7的價格賣出去了。”阿華告訴記者，“幣價下跌對我們也有影響，因為現(xiàn)貨賣完了，就收了200多臺二手S9，本來想每臺高幾百塊賣出去，但是幣價一跌，我們就瞬間虧了五六十萬。”

五樓一家礦機(jī)商鋪S9(13.5T)的售價為19000元，該商鋪老板告訴記者，“S9的拿貨價格是1萬8，前段時間價格高的時候每臺能賺幾百塊，現(xiàn)在幣價跌了，一臺只能賺100塊錢，現(xiàn)在還沒有虧本。2月底的S9我們定了，23000元/臺，如果幣價繼續(xù)跌的話，我們就會虧本了，所以這是一場賭博。”

走出賽格廣場，天色已晚，路上行人也少了許多。華強(qiáng)北的礦機(jī)商鋪多家已經(jīng)關(guān)門、商人也陸續(xù)回家過年了，但是他們的生意并沒有斷，每天還會通過微信發(fā)布貨品;只是，最近幣價的斷崖式下跌，礦機(jī)商人們也憂心忡忡;他們也不知道，過完年后回來，幣價會如何，礦機(jī)的江湖又會發(fā)生什么變化。