Wind數(shù)據(jù):市場有132只低碳環(huán)保概念的基金產(chǎn)品 總規(guī)模達(dá)1789億元
在投資界,最大的機(jī)會通常來源于時代給予的機(jī)會。受益于政策護(hù)航、技術(shù)進(jìn)步、需求爆發(fā)等因素,新能源行業(yè)作為今年最大的“風(fēng)口”,相關(guān)主題基金也隨風(fēng)起舞,成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
不過,正如格雷厄姆所說:“市場短期是一臺投票機(jī),但長期是一臺稱重機(jī)。”管理經(jīng)驗豐富、綜合實力強(qiáng)勁的頭部基金公司憑借多年來打造出成熟的投研平臺,有望幫助投資者把握住新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的投資機(jī)會。
近日,《投資者網(wǎng)》特別推出《擁抱“碳中和”,掃描新能源主題基金》專題策劃,從獨(dú)家、專業(yè)的視角解析低碳環(huán)?;鸬耐顿Y價值,幫助投資者在諸多產(chǎn)品之中甄選出真正值得托付和信賴的基金產(chǎn)品。
作為資本市場重要的機(jī)構(gòu)投資力量,南方基金在充分發(fā)揮專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的實力,幫助投資者分享新能源行業(yè)成長紅利的同時,還積極踐行社會責(zé)任,深耕ESG投資體系,不僅受到眾多投資者的認(rèn)可,也展現(xiàn)出老牌基金公司的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。
兩只基金首募規(guī)模躋身前五
隨著新能源板塊升溫,聚焦相關(guān)投資機(jī)會的基金公司也“小步快跑”式積極布局,加速發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月3日,市場上共有132只低碳環(huán)保概念的基金產(chǎn)品,總規(guī)模達(dá)1789億元。
僅今年以來,就有超過50只低碳主題基金發(fā)行。不過,從首募規(guī)模來看,資金追逐的對象都是擁有良好口碑的基金經(jīng)理發(fā)行的新基金,尤其是名度高、經(jīng)驗足、業(yè)績穩(wěn)的基金公司旗下的產(chǎn)品更受青睞。
作為國內(nèi)首批成立的基金管理公司之一,南方基金一直堅守“以客戶需求為導(dǎo)向,以價值創(chuàng)造為核心,以產(chǎn)品創(chuàng)新為引擎”的初心,專注核心投研能力,做好客戶體驗,卓越的公司品牌讓其在這場發(fā)行盛宴中仍占據(jù)明顯優(yōu)勢。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月3日,南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢、南方中證新能源ETF的首募規(guī)模分別為25.13億元、20.39億元,在年內(nèi)首募規(guī)模前十的新能源主題基金中排名第三、第五。值得一提的是,這也是市場上唯一一家在前五名中占據(jù)兩席的基金公司,在一定程度上體現(xiàn)了投資者對該公司的認(rèn)可。
一位長期跟蹤基金行業(yè)的分析人士表示,如今基金產(chǎn)品競爭激烈,頭部基金公司疊加績優(yōu)基金經(jīng)理,具有較高的市場號召力。此外,規(guī)模背后更多體現(xiàn)的是,公募基金以完善的內(nèi)控體系和穩(wěn)健的業(yè)績贏得了投資者信任,這也是公募基金長期穩(wěn)健發(fā)展的根基所在。
相信長期的力量
要說今年表現(xiàn)最為強(qiáng)勢的板塊,新能源毋庸置疑“榜上有名”,但隨著其短暫回調(diào),不少投資者也在跌宕起伏中開始思考:新能源板塊還能繼續(xù)此前的勢頭嗎?
“單純從短期來講,前兩個月漲幅比較大,漲得又比較快,短期在高位出現(xiàn)震蕩是股市的一個常態(tài)。”南方基金首席投資官(權(quán)益)史博認(rèn)為,任何一個行業(yè)迅速拉漲之后普遍都會在高位出現(xiàn)震蕩。對于新能源等新興產(chǎn)業(yè),需要更深遠(yuǎn)的思維體系。
“關(guān)鍵是看產(chǎn)業(yè)趨勢,同時還要看企業(yè)的核心競爭力,關(guān)注這兩點(diǎn)才能把握其中的投機(jī)機(jī)遇。”他進(jìn)一步解釋道,新興產(chǎn)業(yè)中一些公司的發(fā)展往往是0和1的關(guān)系,一旦到了爆發(fā)點(diǎn)可能是幾何增速。如果以線性思維評估,可能就低估了幾何級數(shù)增長階段突破性增長的時刻。
談及新能源產(chǎn)業(yè)的前景,史博直言不諱表達(dá)了看好的態(tài)度:“新能源產(chǎn)業(yè)是未來十年可見證的高速發(fā)展大趨勢產(chǎn)業(yè)機(jī)會。”他認(rèn)為,未來圍繞著“碳中和”技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)升級以及能源使用效率的提升,新能源將是一個長期方向。在這個方向中,中國一定會出現(xiàn)一批優(yōu)秀企業(yè)。
那么,如何才能在這條幾乎公認(rèn)的黃金賽道上真正有所收獲?
“對我自己而言,會保持新能源一定的倉位。”在史博看來,長期的力量最為可觀,長期投資和短期交易并不沖突。如果長期看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈,投資者可以選擇持續(xù)保持一定倉位。“對個人投資者而言,如果你不保持一定的倉位,往往就會失去對這個板塊強(qiáng)有力的關(guān)注,這對把握板塊機(jī)會是不利的。”
史博是南方基金權(quán)益投資領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物,也是業(yè)內(nèi)資歷最深的基金經(jīng)理之一。20余年的牛熊考驗與豐富積淀不僅成就了其聞名業(yè)內(nèi)的定力與眼光,也讓他愈加深刻地感受到長期投資的力量。而這也與南方基金一直堅守的“為客戶創(chuàng)造長期的投資價值”理念不謀而合。
圍繞碳中和目標(biāo)踐行責(zé)任
近年來,在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的戰(zhàn)略布局下,ESG(環(huán)境、社會、公司治理)理念既追求財務(wù)回報,也兼顧社會與環(huán)境效益,愈發(fā)受到市場重視。正如巴菲特所說,投資要注重管理人素質(zhì),以及企業(yè)是不是有社會責(zé)任。
市場分析認(rèn)為,ESG成為優(yōu)選公司的重要指標(biāo),能夠幫助投資者篩選長期業(yè)績更強(qiáng)勁的公司,同時在一定程度上降低風(fēng)險,還能創(chuàng)造積極的社會價值。如今,倡導(dǎo)綠色發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的ESG投資理念,在我國資產(chǎn)管理行業(yè)受到廣泛關(guān)注。
作為國內(nèi)責(zé)任投資的先行者和推動者之一,南方基金早在2018年即加入了UNPRI(聯(lián)合國責(zé)任投資組織),并率先建立了ESG管理架構(gòu),搭建了ESG評價系統(tǒng)和投資體系,踐行積極股東策略,探索發(fā)揮投資端對實體經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)性作用。
值得注意的是,在自身的碳排放管理方面,南方基金在有效實施運(yùn)營碳排放管理和節(jié)能減排措施的基礎(chǔ)上,通過采購并注銷碳抵消指標(biāo)的方式全額抵消了自身碳排放,成為國內(nèi)首家實現(xiàn)碳中和的資產(chǎn)管理公司。
另一方面,碳中和產(chǎn)業(yè)鏈孕育著巨大的投資機(jī)會。作為資本市場重要的機(jī)構(gòu)投資力量,南方基金通過投資策略以及產(chǎn)品研發(fā),幫助投資者分享碳中和行業(yè)成長紅利。在產(chǎn)品層面布局了南方ESG主題股票基金、南方中證新能源ETF及聯(lián)接基金、南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合基金等。
站在當(dāng)前時點(diǎn),南方基金總經(jīng)理楊小松表示,“碳達(dá)峰”“碳中和”將推動經(jīng)濟(jì)、社會的結(jié)構(gòu)性變革,包括能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變等。南方基金作為國內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)投資者,高度重視可持續(xù)發(fā)展金融的研究與實踐。未來將堅定圍繞“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo),立足資管行業(yè)本源,致力于為綠色低碳發(fā)展提供更高效、更專業(yè)的金融服務(wù)。(曹璐)
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