世界看點(diǎn):多家房企推進(jìn)第二輪增信融資,龍湖等房企回應(yīng):正在溝通;專家怎么看?
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多家房企正在推進(jìn)第二輪增信債券融資的消息備受市場(chǎng)關(guān)注。近日,有媒體報(bào)道稱,新城控股(行情601155,診股)計(jì)劃發(fā)行15億元由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中債增進(jìn)公司”)提供全額擔(dān)保的債券,龍湖集團(tuán)、碧桂園也正在推進(jìn)第二輪由中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券發(fā)行。
對(duì)此,龍湖集團(tuán)等房企對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者回應(yīng)稱,正在溝通中,以公司公告為準(zhǔn)。
民營(yíng)房企首輪引入中債增進(jìn)公司進(jìn)行增信擔(dān)保發(fā)債始于今年8月。彼時(shí)龍湖集團(tuán)飲得頭啖湯。此后,美的置業(yè)、新城控股、碧桂園、旭輝等示范房企陸續(xù)完成增信發(fā)債。10月13日,卓越商業(yè)成功發(fā)行6億元中票,這是由中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的第六家較優(yōu)質(zhì)民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)。
獲得中債增進(jìn)公司支持無(wú)疑為房企融資起到了示范作用,同時(shí)這也將打破當(dāng)前相對(duì)低迷的融資環(huán)境。目前,中債增進(jìn)公司已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免,可支持前期已獲得增信的民營(yíng)房企持續(xù)發(fā)債需求,這也是多家民營(yíng)房企推動(dòng)第二輪增信融資的一大背景。
“監(jiān)管部門允許中債增不受單一主體集中度的監(jiān)管,說(shuō)明已發(fā)行增信債券的民企不用擔(dān)心額度受限,年內(nèi)有機(jī)會(huì)通過(guò)新發(fā)行再次融資。整體看,監(jiān)管部門支持增信發(fā)債房企范圍擴(kuò)大,房企融資環(huán)境有望繼續(xù)放松?!敝兄秆芯吭浩髽I(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示。
多家房企推進(jìn)第二輪增信發(fā)債
10月19日,有消息稱,新城控股計(jì)劃發(fā)行15億元由中債信用增進(jìn)公司提供全額擔(dān)保的債券。此前的9月9日,新城控股已成功發(fā)行10億元中期票據(jù),本期票據(jù)由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
此外,旭輝控股集團(tuán)也有意再次發(fā)行由中債信用增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券,金額不超過(guò)10億元。龍湖集團(tuán)、碧桂園也正在推進(jìn)第二輪由中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券發(fā)行。另有消息稱,金輝集團(tuán)、合景泰富集團(tuán)等房企也有意發(fā)行增信債券。
對(duì)此,龍湖集團(tuán)等房企對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者回應(yīng)稱,正在溝通中,以公司公告為準(zhǔn)。
這意味著,多家民營(yíng)房企正在推進(jìn)第二輪增信債券融資工作。
業(yè)內(nèi)人士此前對(duì)證券時(shí)報(bào)記者透露,中債增進(jìn)公司已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免,可支持前期已獲得增信的民營(yíng)房企的持續(xù)發(fā)債需求,這也是多家房企有意再次增信融資的一大背景。
在劉水看來(lái),監(jiān)管部門繼續(xù)支持頭部民營(yíng)房企發(fā)債,放寬額度、用途限制。“監(jiān)管方對(duì)民企發(fā)債再一次松綁,允許中債增不受單一主體集中度的監(jiān)管,也就是說(shuō)已發(fā)行增信債券的民企不用擔(dān)心額度受限,年內(nèi)有機(jī)會(huì)通過(guò)新發(fā)行再次融資。在此前增信債券的發(fā)行中,償還美元債務(wù)出現(xiàn)在了募集用途說(shuō)明中,這是以往不多見的,說(shuō)明發(fā)債融資的限制也開始放寬?!?/P>
“此次多家房企有意再次增信發(fā)債說(shuō)明,對(duì)于民企融資增信的工作將繼續(xù)推進(jìn),客觀上繼續(xù)為民企發(fā)債提供更好的融資環(huán)境。從參與的房企數(shù)量看,相比此前有所增加,也說(shuō)明融資的適用對(duì)象擴(kuò)大,同時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基本面總體穩(wěn)健,釋放了積極的信號(hào)?!币拙友芯吭褐菐?kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為。
近期房企融資環(huán)比回暖明顯
值得注意的是,整體來(lái)看,近期房企融資環(huán)比回暖明顯,尤其是信用債領(lǐng)域融資同比環(huán)比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)提升。
中指研究院監(jiān)測(cè),2022年9月房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為777.9億元,同比下降32.2%,環(huán)比上升13.3%。從融資結(jié)構(gòu)來(lái)看,房地產(chǎn)行業(yè)信用債融資同比上升10.6%,環(huán)比上升30.8%;信托融資同比下降73.2%,環(huán)比下降42.3%;ABS融資同比上升41.1%,環(huán)比上升26.0%。
克而瑞數(shù)據(jù)顯示,9月100家典型房企的融資總量為622.1億元,環(huán)比增加61.8%,同比減少28%。其中,境內(nèi)債權(quán)融資533.86億元,環(huán)比增加85.6%,同比增加15.8%;境外債權(quán)融資63.4億元,環(huán)比增加106%,同比減少75.3%;9月資產(chǎn)證券化融資24.84億元,環(huán)比減少55.7%,同比減少83.1%。
實(shí)際上,多家民營(yíng)房企獲得中債增進(jìn)公司支持,實(shí)現(xiàn)了增信發(fā)債也是上個(gè)月房企融資市場(chǎng)一大特點(diǎn),這無(wú)疑為房企融資起到了示范作用,同時(shí)也將打破當(dāng)前相對(duì)低迷的融資環(huán)境。
中指研究院分析師就表示,9月先后有美的置業(yè)、新城、碧桂園、旭輝發(fā)行中票,共融資47億元,并且發(fā)行票面利率在3.20%-3.33%之間,低于前期相關(guān)民企發(fā)行的無(wú)增信信用債,與國(guó)央企發(fā)行利率基本持平。另有多家房企在與中債增積極溝通,未來(lái)第二批房企有望發(fā)行中債增擔(dān)保中票。
10月13日晚,卓越商業(yè)公告完成2022年第一期中期票據(jù)簿記發(fā)行,發(fā)行規(guī)模6億元,發(fā)行利率3.50%,銀行、理財(cái)、信托、證券等6家機(jī)構(gòu)積極參與了認(rèn)購(gòu),這是中債增進(jìn)公司為民營(yíng)房企發(fā)債增信的最新案例,卓越商業(yè)成為了中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的第六家較優(yōu)質(zhì)民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)。
據(jù)證券時(shí)報(bào)記者此前統(tǒng)計(jì),8月以來(lái),中債增進(jìn)公司已增信支持新城控股、美的置業(yè)、龍湖拓展、碧桂園、旭輝集團(tuán)、卓越集團(tuán)等6家民營(yíng)房企發(fā)行8只債務(wù)融資工具,金額合計(jì)83.68億元。
“監(jiān)管部門支持發(fā)債企業(yè)的范圍在擴(kuò)大,也說(shuō)明了融資環(huán)境在繼續(xù)放松。”劉水對(duì)記者表示,增信發(fā)債惠及面在擴(kuò)大,部分非頭部民企已經(jīng)與中債增對(duì)接,積極爭(zhēng)取發(fā)行機(jī)會(huì)。與此同時(shí),這一輪增信債券的發(fā)行在發(fā)行主體、規(guī)模、用途方面均有所放開,說(shuō)明當(dāng)前監(jiān)管對(duì)行業(yè)融資環(huán)境已經(jīng)有所放松?!胺科髴?yīng)當(dāng)充分利用當(dāng)前機(jī)會(huì)合理融資,補(bǔ)充流動(dòng)性,緩解資金壓力。希望支持更多的民營(yíng)房企融資來(lái)雪中送炭?!?/STRONG>
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