世界熱消息:明星公募產(chǎn)品打開申購、放開限購,投資者入場追捧宜分批定投參與
紅周刊 特約 | 莊正
隨著市場調(diào)整,前期暫停申購、限制申購的主動權(quán)益類基金紛紛有所變化,這些基金打開申購或放開申購限額的理由,或者是看好市場,或者是基金經(jīng)理投資能力擴(kuò)展。
基金打開申購冷熱不均
【資料圖】
績優(yōu)基金產(chǎn)品或仍“一份難求”
隨著今年以來市場調(diào)整,暫停申購基金的紛紛打開申購。統(tǒng)計顯示,年初暫停申購權(quán)益基金高達(dá)830只,暫停大額申購基金786只,但截至8月18日,暫停申購權(quán)益基金數(shù)已下降到285只,暫停大額申購基金645只。
統(tǒng)計暫停到開放期間的基金份額變化,這些基金總份額由去年年底的8243億份下降到了6月末的7815億份。
一般認(rèn)為,基金公司由暫停申購或限購后,到再次開放申購或提高申購上限,可被看做基金公司看好市場的風(fēng)向標(biāo),只是開放后的份額不升反降,部分基金甚至出現(xiàn)開放后遭遇凈贖回,或許是和今年上半年行情走弱、部分基金短期業(yè)績排名不佳有關(guān)。
暫停申購基金調(diào)整申購贖回狀態(tài),有時候是因為業(yè)績太好了。今年以來中庚價值領(lǐng)航混合逆市取得了8%以上的正收益,基金打開申購和提高申購上限后規(guī)模顯著上升。
翻看該基金歷史公告頗為耐人尋味,該基金2021年9月8日發(fā)布公告,調(diào)整在銷售渠道的大額申購限額,將單日單個基金賬戶單筆申購金額不超過1萬元。而后又在今年2月7日取消了“單日單基金賬戶申購金額單筆或累計不超過1萬元”的規(guī)定,但在2月21日恢復(fù)“單日單個基金賬戶多筆累計申購金額不超過100萬元”的限制。隨后在6月30日將大額申購上限下調(diào)到1萬元。
該基金屬于中小盤風(fēng)格基金,公司此前表示,小盤風(fēng)格投資性價比提升,疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)容量有所增大,這也是此前開放申購的重要原因。在對中小市值及小盤風(fēng)格類公司有充分的認(rèn)識之后,中庚基金將適當(dāng)提高產(chǎn)品的規(guī)模邊界。也就是在公司不斷調(diào)整大額申購限額的過程中,該基金規(guī)模由年初的36億元,上升到6月30日的155億元。
除中庚價值領(lǐng)航外,類似的還有富國互聯(lián)科技股票,基金在5月打開申購后,份額從36億上升到44億份。當(dāng)然不排除這些優(yōu)秀的基金打開申購后,未來仍有可能繼續(xù)暫停申購。認(rèn)可基金經(jīng)理投資能力的投資者,可以嘗試抓住臨時開放的窗口,但入場追捧宜分批定投參與。
辨證看待開放申購時排名不佳
相對下滑或造就抄底良機(jī)
對比來看,部分基金封閉前業(yè)績排名很好,開放申購時短期排名不佳,很多投資者會猶豫,這樣的基金該不該投。一般認(rèn)為,如果短期排名下滑是市場的原因,基金經(jīng)理長期業(yè)績優(yōu)秀,風(fēng)格并未漂移,此時進(jìn)場是絕佳機(jī)會。
比如銀華鑫盛靈活配置混合也許就屬于短期排名下滑,但機(jī)構(gòu)仍可繼續(xù)看好這一種。統(tǒng)計顯示,今年以來該基金下跌8.52%,同類排名421/965,和他近1年回報1.32%,排名187/902;近3年回報145.88%,排名58/735;不可同日而語。但基金經(jīng)理深得機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)同,目前有4只FOF同時持有該基金份額,且相比去年年底,今年一季度、二季度末,機(jī)構(gòu)份額仍在不斷上升中。
資料顯示,該基金經(jīng)理具有多年傳統(tǒng)周期行業(yè)研究經(jīng)歷的基礎(chǔ)上,形成了一套周期研究方法和投資思想,塑造出了均衡配置的投資風(fēng)格。
此外,明星產(chǎn)品放開限購?fù)瑯訒て饾i漪,比如張坤管理的QDII易方達(dá)亞洲精選,前期該基金即使凈值大幅調(diào)整,份額也從2021年3月的30億份上升到二季度的52億份。近日該基金進(jìn)一步將大額申購上限從100萬元上調(diào)至500萬元,在港股互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭體現(xiàn)絕佳性價比時,基金公司也適時地將收緊的海外投資之門敞開。
(本文已刊發(fā)于8月20日《紅周刊》,文中觀點僅代表作者個人,不代表《紅周刊》立場,提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)
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