新消息丨慕容家居賣股還債,皇朝家居謝錦鵬接盤
?文/樂居財經(jīng)楊凱越
(資料圖片)
停牌2個半月后,慕容家居終于盼來了一場“及時雨”。
8月5日,慕容家居公告稱,皇朝家居實控人謝錦鵬認(rèn)購了慕容家居13億股股份,一躍成為其單一大股東,持股約46.65%。原大股東慕容資本所持股份攤薄至23.92%,退居第二大股東。
慕容家居不算是績優(yōu)股,自去年下半年以來,慕容家居就曾多次股權(quán)騰挪,皆是為了補充營運資金。2021年,其資產(chǎn)負(fù)債率飆升至113.65%,此外,其流動負(fù)債總額為4840.1萬元,但其流動資產(chǎn)僅4510.6萬元,流動資產(chǎn)尚不足以覆蓋流動負(fù)債。
而在謝錦鵬之前,去年6月,慕容家居曾宣布以股引資,引進(jìn)獨立第三方投資者入場,彼時該投資者已先行提供5000萬元的短期營運貸款,如運作成功,該投資者將直接成為慕容家居大股東,持股比例超50%。但一個月后,該收購戛然而止,慕容家居被要求償還5000萬元及利息。
其后,其股價一直在0.2港元之下徘徊,進(jìn)入2021年后,其股價更是一路跌破0.1港元。
謝錦鵬想慕容家居伸出援手,但他的皇朝家居,其實近兩年的日子也并不好過。2021年,其凈資產(chǎn)負(fù)債率降至近5年內(nèi)最低值,而其負(fù)債率則創(chuàng)下歷史新高。
“折價”6折出售
8月5日,慕容家居發(fā)布公告稱,擬向皇朝家居實控人謝錦鵬增發(fā)13億股股份,總認(rèn)購代價約8190萬港元(約7000萬人民幣)。認(rèn)購價較于公司股份于5月26日停牌前股價0.155港元,折讓約59.35%。
交易完成后,謝錦鵬將持有慕容家居約46.65%股權(quán),取代慕容集團(tuán)創(chuàng)辦人鄒格兵成為公司單一大股東,鄒格兵透過旗下慕容資本持股則由55.54%攤薄至23.92%。
同時,慕容家居向獨立第三方配屬以每股0.11港元配售2.5億股股份。待落實后,根據(jù)條例,由于謝錦鵬持股增至逾三成水平,將與慕容家居控股股東慕容資本聯(lián)合成為要約人以發(fā)起無條件強制現(xiàn)金要約,向集團(tuán)余下所有股東提出全購要約,現(xiàn)金要約價每股0.063元。目前,鄒格兵已承諾不會在全購中出售持股。
樂居財經(jīng)《家居k線》從公開報道獲悉,目前,謝錦鵬是皇朝家居的控股股東,持其74.86%的股權(quán)。
今年年初,慕容家居股價曾在一段時間內(nèi)較快爬升。3月7日,其收盤價僅0.085港幣/股,至4月7日,其收盤價已攀升至0.203港幣/股,單月漲幅近60%。但4月8日至4月12日期間,慕容家居股價快速下跌,尤其是4月12日,慕容家居單日跌幅達(dá)到64.67%,收盤價僅剩0.065港幣/股,創(chuàng)下其自2017年上市以來的最低值。
即使4月12日后,慕容家居股價震蕩回升了一部分,但仍處于較低價格。謝錦鵬此時入手,以近6折價格拿下慕容家居第一大股東的寶座,可以說是低價“撿漏”。
融資還債
認(rèn)購代價并不算高,但慕容家居本身的成色也不算最佳。
2021年財報顯示,慕容家居實現(xiàn)營收5.03億元,同比下降17.1%;凈利潤虧損約1.21億元,較上一年虧損增加約45%。再往前倒推,2018年-2021年,慕容家居營收分別為16.1億元、9.8億元、6.06億元和5.03億元,逐年下滑。而于2019年-2021年,慕容家居的歸母凈利潤分別為-1.4億元、-9119.2萬元和-1.22億元,已連續(xù)3年虧損。
更為緊張的是其現(xiàn)金流。截至2021年底,其流動負(fù)債總額為4840.1萬元,但其流動資產(chǎn)僅4510.6萬元,流動資產(chǎn)尚不足以覆蓋流動負(fù)債。2017年-2020年末,慕容家居的資產(chǎn)負(fù)債率分別為70.24%、74.35%、85.36%、88.66%,2021年,該指標(biāo)直接飆升至113.65%。
為補償流動資金,慕容家居于今年內(nèi)多次嘗試以“股權(quán)騰挪”的方式來補充營運資金。1月18日,慕容家居曾公告稱,擬向不少于六名獨立承配人配售最多2億股配售股份,配售事項的所得款項總額及凈額將分別為約3500萬港元及3465萬港元。對于配股融資用途,慕容家居表示,擬用作償還債務(wù)及補足集團(tuán)的一般營運資金。
而在此6天前,1月12日,慕容家居也曾公告稱,控股股東慕容資本擬出售不多于1.5億股公司股份,預(yù)計回籠資金約為3300萬港元,慕容資本持股比例則由75%下降至60%。
此次將第一大股東之位出讓,慕容家居同樣是為了“還債”。慕容家居指出,集團(tuán)急需外部融資。本次股份認(rèn)購及配售合計凈籌資1.05億港元,其中約95%用作償還債務(wù)。
皇朝家居“原地踏步”
想要帶動當(dāng)下的慕容家居重回巔峰并不容易,更不要說,近兩年,皇朝家居自身也走的艱難。
財報顯示,2017年—2019年,皇朝家居收入分別為8.49億港元、8.34億港元、8.52億港元,同比增長16.67%、-1.74%、2.15%,連續(xù)3年的營收起伏都不大,基本屬于原地踏步。
2020年,皇朝家居營收、凈利潤出現(xiàn)意外的“逆勢大增”。財報顯示,其2020年營業(yè)收入為14.43億港元,同比增加69.4%;歸母凈利潤為7.14億港元,同比暴增1035%。但此增長并非得益于業(yè)績提升?;食揖犹寡裕?020年凈利潤的增長主要是“由于2020年公司確認(rèn)土地收回(被政府收回)稅前收益凈額10.63億港元”。如果撇開土地補償收入,皇朝家居的主業(yè)或已處于虧損。
2021年,其歸母凈利潤同比大幅下滑89.24%,回落至7689.70萬港元。此外,據(jù)樂居財經(jīng)《家居k線》查閱,皇朝家居2017年-2021年ROE分別為3.76%、3.75%、3.69%、29.49%、2.82%,ROE降至五年最低點。同期,其負(fù)債率分別為36.72%、35.46%、25.9%、37.61%、56.66%,創(chuàng)下歷史新高。
在此情形下,皇朝家居近年來也開始“另謀生路”。樂居財經(jīng)《家居k線》從公開報道獲悉,2020年7月,皇朝家居拿出6250萬元收購控股股東科學(xué)城集團(tuán)旗下的廣州融資租賃20%股權(quán),宣布正式進(jìn)軍金融板塊。
3個月后,皇朝家居又切入地產(chǎn)領(lǐng)域,聯(lián)合港龍中國耗資38.3億元拍下廣州增城一宗掛牌體量最大的宅地。據(jù)悉,該地塊正是此前皇朝家居被政府收回的地塊,土塊面積略有增加且土地用途轉(zhuǎn)變?yōu)樽≌ㄉ逃茫┬再|(zhì)。
但近兩年,房地產(chǎn)及金融行業(yè)均處于大規(guī)模調(diào)整階段,尤其是2021年年中后,房地產(chǎn)行業(yè)震蕩不斷,皇朝家居想借此收獲新的業(yè)績增長極,或許并不容易。
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