中新經(jīng)緯7月19日電 天齊鋰業(yè)(行情002466,診股)19日晚間公告稱，本次H股超額配股權(quán)股數(shù)為24618200股，假設(shè)超額配股權(quán)全額發(fā)售，募集資金凈額約為19.68億港元。本次發(fā)行募集到資金凈額將優(yōu)先用于償還因購買SQM股權(quán)的并購貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)投資、償還部分境內(nèi)銀行借款以及補充流動性。

天齊鋰業(yè)稱，鑒于上述募集資金用途均涉及公司全資子公司資金需求，亦需通過全資子公司具體實施，因此經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，公司擬采用增資的方式向本次募集資金具體實施主體公司注入資金，用于償還貸款、項目建設(shè)及補充流動性等募集資金用途。

(資料圖)

天齊鋰業(yè)稱，本次增資所涉及的具體募集資金用途及實施主體如下：

1、償還購買SQM股權(quán)的并購貸款：

為完成對SQM23.77%股權(quán)的購買事項（以下簡稱“此次交易”），經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議和2018年第三次臨時股東大會審議通過，公司為此次交易設(shè)立的境外子公司向跨境并購銀團(tuán)（包括境內(nèi)銀團(tuán)和境外銀團(tuán)，合并簡稱為“銀團(tuán)”）申請合計35億美元的貸款，公司及子公司為該等銀團(tuán)貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。

2、安居項目建設(shè)投資：

安居項目的實施主體為遂寧天齊鋰業(yè)有限公司（以下簡稱“遂寧天齊”），該公司為公司通過成都天齊鋰業(yè)有限公司（以下簡稱“成都天齊”）持有的全資子公司。公司計劃以1元/股的價格，由公司出資認(rèn)繳成都天齊的新增注冊資本，再由成都天齊以同等價格增資至遂寧天齊，作為安居項目的建設(shè)資金。增資完成后公司對成都天齊以及成都天齊對遂寧天齊的持股比例不變，成都天齊和遂寧天齊仍為公司的全資子公司。

3、償還境內(nèi)部分銀行借款：

擬使用H股募集資金償還的境內(nèi)銀行借款的借款主體分別為：天齊鋰業(yè)（射洪）有限公司（以下簡稱“射洪天齊”）、天齊鑫隆、成都天齊及其全資子公司。公司計劃以增資的方式將募集到的資金注入上述借款主體或母公司，用于償還部分銀行借款。

4、補充流動性：

由于公司主要通過全資子公司成都天齊購買和支付鋰化合物生產(chǎn)的主要原材料鋰精礦，因此擬將剩余的募集資金增資至成都天齊，用于滿足購買鋰精礦等流動性需求。

公告指出，綜合上述募集資金使用安排，公司計劃以1元/股的價格，認(rèn)繳天齊鑫隆新增注冊資本人民幣633740萬元；認(rèn)繳射洪天齊新增注冊資本人民幣32600萬元；認(rèn)繳成都天齊新增注冊資本人民幣620000萬元。

天齊鋰業(yè)稱，本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。增資前后公司對射洪天齊、成都天齊、天齊鑫隆的持股比例不變，天齊鑫隆、成都天齊擬根據(jù)下屬子公司的資金需求通過逐級增資或借款的方式向下屬子公司注入資金，逐級增資完成后的股權(quán)比例亦不會發(fā)生改變。上述公司仍納入公司合并報表范圍。

天齊鋰業(yè)2022年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間預(yù)計為人民幣96億元至人民幣116億元，同比增長約11089.14%至13420.21%。公司稱，預(yù)計本報告期營業(yè)收入較上年同期大幅上升，主要原因系受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，本報告期公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

二級市場上，天齊鋰業(yè)A股19日上漲0.57%，收報120.65元/股，總市值1980億元。（中新經(jīng)緯APP）

關(guān)鍵詞： V觀財報｜天齊鋰業(yè)擬對三家全資子公司增資128億