快資訊:重申“努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)”的政策含義
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本周聚焦:重申“努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)”的政策含義。
6月新興產(chǎn)業(yè)EPMI時(shí)隔3個(gè)月重回榮枯線以上,需求恢復(fù)快于生產(chǎn),新能源、新能源汽車和生物產(chǎn)業(yè)景氣度最高;疫后行業(yè)分化將使新經(jīng)濟(jì)維持強(qiáng)勁的韌性,下半年新經(jīng)濟(jì)將扛起經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大旗。
6月30城地產(chǎn)銷售同比大幅反彈,但主要由個(gè)別一二線城市所支撐,后續(xù)持續(xù)性仍存不確定性。當(dāng)前階段類似于2014年二季度,30城地產(chǎn)銷售回暖可能只是“萬里長(zhǎng)征第一步”,預(yù)計(jì)全年商品房銷售同比在-10%到-20%之間,投資逐漸回升到0左右。
二季度以留抵退稅為代表的財(cái)政政策執(zhí)行力度強(qiáng)、落地節(jié)奏快;地方財(cái)政壓力倒逼防疫降成本,近期防疫措施微調(diào)預(yù)計(jì)能節(jié)省6000億左右財(cái)政資金,財(cái)政將能夠?qū)W⒂谔嵴窠?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
下半年增量政策將仍以財(cái)政領(lǐng)域?yàn)橹?,從?cái)政乘數(shù)角度來看,完成全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)可能需要額外支出4800-9500億;調(diào)用財(cái)政結(jié)余資金、增加政策性銀行貸款、重啟PSL等均有較大可能性。由于特別國(guó)債可能加重后續(xù)財(cái)政償債壓力,預(yù)計(jì)僅作為終極“武器”。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì):商品房銷售回暖,通脹上行。
上游:煤炭和礦產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)回落,原油價(jià)格基本持平。
中游:整體開工率和價(jià)格均走低,動(dòng)力煤價(jià)格抬升。
下游:商品房銷售面積好轉(zhuǎn),但土地成交量繼續(xù)下降。
通脹:豬肉價(jià)格和蔬菜價(jià)格上升,工業(yè)品價(jià)格下降。
金融:利率持續(xù)上行,企業(yè)債收益率下降,信用利差擴(kuò)大,人民幣兌美元貶值,兌歐元、日元升值。
三大需求:乘用車銷量繼續(xù)上升,商品房銷售結(jié)構(gòu)性好轉(zhuǎn);建材類整體價(jià)格和利用率下降;出口總體維持不變,煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)有所上升。
產(chǎn)業(yè)鏈:食品價(jià)格總體下降,動(dòng)物類產(chǎn)品價(jià)格抬升,石化、有色、黑色產(chǎn)品價(jià)格多數(shù)繼續(xù)上升,汽車生產(chǎn)端與電子產(chǎn)業(yè)鏈景氣度小幅回落。
下周關(guān)注:中國(guó)將公布5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率、6月PMI等重要數(shù)據(jù);美國(guó)將公布一季度GDP(終值)環(huán)比折年率、5月PCE物業(yè)價(jià)指數(shù)、6月Markit制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù);歐盟/歐元區(qū)將公布5失業(yè)率、Markit制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù)。
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