觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月24日，據(jù)資本市場消息，世茂股份（600823.SH）的一筆私募債“20 滬世茂 PPN002”展期方案出爐。具體來看，世茂股份首期將支付15%，剩余本金展期一年，分別按季度支付20%、20%、20%和25%。

觀點(diǎn)新媒體了解到，“20 滬世茂 PPN002”于2020年4月24日發(fā)行，應(yīng)在2022年4月26日到期，發(fā)行額5億元，票面利率3.7%。

在4月10日召開的投資人溝通會議上，世茂股份希望投資人盡量以不超過10%進(jìn)行行權(quán)回售，公司以北京世茂大廈的凈現(xiàn)金流增加作為該筆債券的補(bǔ)充還款來源，并將剩余本金部分利率從3.7%調(diào)整到4.7%。

按照世茂股份的預(yù)估，北京世茂大廈評估值約為36億元，歸還掉融資及利息費(fèi)用以及去掉往來款以及稅金等費(fèi)用后，預(yù)計(jì)可產(chǎn)生8億元凈現(xiàn)金流作為償還補(bǔ)充。公司將爭取在今年四季度完成資產(chǎn)出售的簽約。據(jù)世茂股份透露，目前該項(xiàng)目有3到4個意向買家。

截至2021年年末，世茂股份的貨幣資金為90億元，其中約64億元為受到預(yù)售款監(jiān)管無法動用的資金，可實(shí)際動用資金占比僅為19%。在2022年一季度完成了35億元公開市場債券兌付后，仍有60億元資金為預(yù)售監(jiān)管資金，但這部分資金不能動用。

2022年一季度，世茂股份實(shí)現(xiàn)銷售簽約23億元，同比下降59%。世茂股份稱，因受到不斷的疫情管控影響而導(dǎo)致銷售下滑，預(yù)計(jì)隨著疫情好轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)政策調(diào)控松動以及融資環(huán)境的改善，5月份銷售將開始向好。

數(shù)據(jù)顯示，2022年前3個月，世茂股份無新增房地產(chǎn)儲備項(xiàng)目，竣工面積約24.6萬平方米，同比增加73%；銷售簽約面積約15.4萬平方米，同比下降47%；銷售簽約金額約23億元，同比下降59%。另外，世茂股份房地產(chǎn)出租面積約172萬平方米，取得租賃收入約3.2億元，綜合出租率約為87%。

截至4月22日收盤，世茂股份報(bào)3.28元/股，漲幅0.92%。

關(guān)鍵詞： 世茂股份5億元私募債將展期兌付 首期支付15%