觀點網(wǎng)訊：1月20日，綠城中國控股有限公司發(fā)布公告表示，擬發(fā)行于2025年到期的4億美元2.30%的增信債券。

觀點新媒體了解到，于公告日，綠城中國、瑞士信貸、浙商銀行股份有限公司（香港分行）、匯豐、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、國泰君安國際、中國建設銀行（亞洲）、上海浦東發(fā)展銀行香港分行、中國民生銀行股份有限公司香港分行及中金公司就發(fā)行和出售本金總額為4億美元的債券訂立認購協(xié)議。

綠城中國預估債券發(fā)行所得款項總額（未經(jīng)扣除債券發(fā)行的認購折扣、傭金以及其他預計應付費用）將為4億美元。公司擬將所得款項凈額用于根據(jù)發(fā)行通函中標題為「作為綠色債券發(fā)行的債券」一節(jié)所述的綠色金融框架對若干現(xiàn)有債項的再融資。

本次發(fā)行債券將自2022年1月27日（包括該日）起按年利率2.30%計息，并應于每年1月27日及7月27日支付累計但尚未支付的利息，從2022年7月27日開始付息。除非根據(jù)債券條款提前贖回，否則債券將于2025年1月27日到期。

關鍵詞： 綠城中國擬發(fā)行2025年到期的4億美元2 30%增信債券