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大悅城控股成功發(fā)行15億元公司債,票面利率低至3.08%

2022-01-19 21:11:04    來源:中新經(jīng)緯

中新經(jīng)緯1月19日電 1月19日,大悅城(行情000031,診股)控股(SZ000031)發(fā)布公告稱,控股子公司中糧置業(yè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)已發(fā)行成功,票面利率低至3.08%和3.49%,利率接近行業(yè)近年最低。

本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元,分為兩個(gè)品種,其中22中糧01期限為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率為3.08%; 22中糧02期限為7年期,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),發(fā)行規(guī)模5億元,票面利率為3.49%。憑借大悅城控股在資本市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)信用和強(qiáng)號(hào)召力,此次發(fā)債得到了境內(nèi)投資者的積極認(rèn)籌,其中發(fā)行規(guī)模10億的品種一獲得了超3倍認(rèn)購(gòu)。

多年來,大悅城控股以多元化融資渠道和靈活的融資方式,長(zhǎng)期保持著低成本融資優(yōu)勢(shì),助力財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)半年報(bào)披露,大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%,較2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn),處在行業(yè)較低水平。截至2021年6月底,大悅城控股在手銀行授信額度1372億元,可用額度522.5億元,直接融資額度50.1億元,融資額度充裕。

2021年,大悅城控股先后成功發(fā)行首支CMBS 18.01億元,發(fā)行利率3.80%,較同期基準(zhǔn)利率4.75%低95bps;境外再融資申請(qǐng)到一筆6億美元3/5年期低息貸款,其中1億美元系大悅城控股成功發(fā)行的首筆綠色貸款,用于為合資格綠色項(xiàng)目再融資,創(chuàng)新綠色開發(fā)模式,積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略。

除傳統(tǒng)公司債、銀行貸款以及CMBS、ABS等新融資渠道外,大悅城控股還積極加快產(chǎn)業(yè)園REITS資本化步伐。據(jù)了解,旗下大悅城地產(chǎn)已與 GIC、中國(guó)人壽(行情601628,診股)、高和資本等專業(yè)機(jī)構(gòu)分別成立了大悅城核心基金、大悅城并購(gòu)改造基金以及區(qū)域型并購(gòu)改造基金,積極開展房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的探索,并結(jié)合管理輸出等方式加快“輕重并舉”的布局。

豐富多元的融資渠道以及低成本融資優(yōu)勢(shì),使得大悅城控股被各評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)持續(xù)看好,獲得中誠(chéng)信、中證鵬元、大公國(guó)際三家機(jī)構(gòu)AAA級(jí)信用評(píng)級(jí),進(jìn)而形成信用良好-融資機(jī)會(huì)多-融資優(yōu)勢(shì)愈加凸顯的良性循環(huán),為大悅城控股平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和動(dòng)力。(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。)

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