焦點財經(jīng)訊 耿宸斐 1月18日，大發(fā)地產(chǎn)(HK:06111)發(fā)布關(guān)于完成有關(guān)發(fā)行在外于2022年到期的9.95厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意徵求及發(fā)行新票據(jù)的公告。

公告稱，于2022年1月18日，交換要約及同意征求的所有先決條件已獲達成且交換要約及同意征求已完成。于同日向已根據(jù)交換要約及同意征求有效提交其現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人結(jié)算的交換及同意代價包括作為前期本金付款的5,765,600美元；作為現(xiàn)金代價的1,441,400美元；發(fā)行新票據(jù)的138,384,000美元；及作為應(yīng)計利息的7,131,126.26美元。根據(jù)交換要約及同意征求有效提交作交換（被視為已經(jīng)同意建議豁免及修訂）并獲接納的144,140,000美元的現(xiàn)有票據(jù)已被注銷。于有關(guān)注銷后，剩余未償付現(xiàn)有票據(jù)的本金額為40,360,000美元。

新票據(jù)自2022年1月18日起按12.5厘的年利率計息，并須于2022年6月30日支付。

此外，于2022年1月18日，受托人已經(jīng)代表持有人簽立一份書面豁免，以記錄所收到的與建議豁免有關(guān)的同意，且本公司、現(xiàn)有票據(jù)子公司擔(dān)保人及現(xiàn)有票據(jù)受托人已簽立補充契約以使建議修訂生效。因此，現(xiàn)有票據(jù)的各現(xiàn)時及未來持有人須受現(xiàn)有票據(jù)契約（經(jīng)補充契約所修訂）的條款所約束。

關(guān)鍵詞： 大發(fā)地產(chǎn)完成票據(jù)交換要約并發(fā)行1 38億美元新票據(jù)