債市風(fēng)云|2022年首批專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行 標(biāo)普撤銷(xiāo)世茂集團(tuán)信用評(píng)級(jí)
中新經(jīng)緯1月14日電 (高鉑寧)14日,Shibor短端品種漲跌不一。隔夜Shibor報(bào)2.2090%,下跌0.90個(gè)基點(diǎn);7天Shibor報(bào)2.2130%,上漲1.10個(gè)基點(diǎn);14天Shibor報(bào)2.2350%,上漲15.60個(gè)基點(diǎn);1月Shibor報(bào)2.4290%,上漲0.20個(gè)基點(diǎn);3月Shibor報(bào)2.5000%,與前一交易日持平。從消息面來(lái)看,債券市場(chǎng)有哪些公告新聞值得關(guān)注?經(jīng)緯君一一為您梳理。
公告速覽
中國(guó)人民銀行:境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券規(guī)模達(dá)4萬(wàn)億元
市場(chǎng)監(jiān)管總局:對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)高的企業(yè) 要防止演變?yōu)閰^(qū)域性、行業(yè)性突出問(wèn)題
河南省政府:成功發(fā)行2022年第一批專(zhuān)項(xiàng)債
華夏幸福(行情600340,診股):“18華夏06”和“18華夏07”繼續(xù)停牌
禹洲集團(tuán):2022年到期的兩筆美元債開(kāi)始交換要約
恒大地產(chǎn):債券持有人同意調(diào)整“20恒大01”債券本息兌付安排
世茂集團(tuán):標(biāo)普應(yīng)要求撤銷(xiāo)其長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)
陽(yáng)光城(行情000671,診股):原董事仲長(zhǎng)昊因華夏人壽工作安排辭職
當(dāng)代置業(yè):境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額約為13.48億美元
大發(fā)地產(chǎn):穆迪將其企業(yè)家族評(píng)級(jí)調(diào)整至“Caa2”,展望調(diào)整為“負(fù)面”
合生創(chuàng)展:5億美元5.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)已到期并兌付本息
時(shí)代中國(guó)控股:購(gòu)回合計(jì)1100萬(wàn)美元的票據(jù)
上實(shí)發(fā)展(行情600748,診股):控股子公司超26億元應(yīng)收賬款存在不可收回風(fēng)險(xiǎn)
要聞跟蹤
1、中國(guó)人民銀行:境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券規(guī)模達(dá)4萬(wàn)億元
1月10日,中國(guó)人民銀行上海總部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月末,境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券規(guī)模達(dá)4萬(wàn)億元,約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的3.5%。從券種看,境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國(guó)債,托管量為2.45萬(wàn)億元,占比61.3%;其次是政策性金融債,托管量為1.09萬(wàn)億元,占比27.3%。
中國(guó)外匯交易中心近期發(fā)布的銀行間債券市場(chǎng)境外業(yè)務(wù)運(yùn)行情況顯示,截至2021年12月底,以法人為統(tǒng)計(jì)口徑,507家境外機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)結(jié)算代理模式入市,12月新增5家;728家境外機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)債券通模式入市,12月新增7家。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局:對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)高的企業(yè) 要防止演變?yōu)閰^(qū)域性、行業(yè)性突出問(wèn)題
1月13日,市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理進(jìn)一步提升監(jiān)管效能的意見(jiàn)》?!兑庖?jiàn)》提出,對(duì)新產(chǎn)業(yè)(行情300832,診股)新業(yè)態(tài)新模式等企業(yè)要參考信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)結(jié)果,探索實(shí)施更加科學(xué)有效監(jiān)管,切實(shí)堵塞監(jiān)管漏洞。力爭(zhēng)用3年左右的時(shí)間,市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)全面實(shí)施企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理,有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警,努力做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早處置。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)高的企業(yè),要有針對(duì)性地采取嚴(yán)格監(jiān)管措施,防止風(fēng)險(xiǎn)隱患演變?yōu)閰^(qū)域性、行業(yè)性突出問(wèn)題。
3、河南省政府:成功發(fā)行2022年第一批專(zhuān)項(xiàng)債
2022年地方債發(fā)行開(kāi)啟,河南省成為首個(gè)發(fā)行地方債省份。1月13日,河南省發(fā)行2022年首批新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券,規(guī)??傆?jì)382.01億元,債券分9期發(fā)行,平均發(fā)行利率為3.16%。資金將主要用于城鄉(xiāng)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)、棚戶(hù)區(qū)改造領(lǐng)域。
4、華夏幸福:“18華夏06”和“18華夏07”繼續(xù)停牌
1月13日,華夏幸福公告稱(chēng),目前華夏幸福正在省市政府及專(zhuān)班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》相關(guān)事項(xiàng)的落地實(shí)施,上述債券的償付安排將在《債務(wù)重組計(jì)劃》下統(tǒng)籌安排,后續(xù)公司將與受托管理人、債委會(huì)等相關(guān)各方共同協(xié)商推進(jìn)上述債券具體償付安排相關(guān)事宜。由于上述事宜尚在推進(jìn),“18華夏06”和“18華夏07”將繼續(xù)停牌,具體復(fù)牌時(shí)間以公司公告為準(zhǔn)。
相關(guān)債券:18華夏06、18華夏07
5、禹洲集團(tuán):2022年到期的兩筆美元債開(kāi)始交換要約
1月12日,禹洲集團(tuán)公告稱(chēng),以現(xiàn)金償還本金額50美元、現(xiàn)金激勵(lì)額10美元,及新票據(jù)本金總額950美元的交換代價(jià),交換要約2022年到期的6.00%優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù),并征求同意包括2022年到期的12.00%優(yōu)先票據(jù)在內(nèi)的12支票據(jù)。公司懇請(qǐng)所有舊票據(jù)的合資格持有人以舊票據(jù)交換年期較長(zhǎng)的新票據(jù),讓公司取得急需的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性以繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
相關(guān)債券:禹洲集團(tuán) 9.95% N20230608
6、恒大地產(chǎn):債券持有人同意調(diào)整“20恒大01”債券本息兌付安排
1月13日,中國(guó)恒大公告稱(chēng),“20恒大01”持有人會(huì)議通過(guò)《關(guān)于變更本期債券持有人會(huì)議相關(guān)時(shí)間的議案》《關(guān)于調(diào)整“20恒大01”債券本息兌付安排的議案》和《關(guān)于要求發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》3項(xiàng)議案。根據(jù)之前公告,審議的內(nèi)容包括,將募集說(shuō)明書(shū)中的“若投資者第2年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的兌付日為2022年1月8日”申請(qǐng)調(diào)整為“若投資者第2年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的兌付日為2022年7月8日。
相關(guān)債券:20恒大01
7、世茂集團(tuán):標(biāo)普應(yīng)要求撤銷(xiāo)其長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)
1月13日,標(biāo)普宣布,應(yīng)世茂集團(tuán)控股有限公司要求,撤銷(xiāo)對(duì)該公司的“B-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)及其2022年到期高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)的“CCC+”發(fā)行評(píng)級(jí)。上述評(píng)級(jí)在撤銷(xiāo)前位于負(fù)面觀察名單。此前于1月10日,穆迪宣布將世茂集團(tuán)控股有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)從“Ba3”調(diào)整至“B2”,繼續(xù)列入下調(diào)觀察名單。
相關(guān)債券:世茂集團(tuán) 3.975% N20230916
8、陽(yáng)光城:原董事仲長(zhǎng)昊因華夏人壽工作安排辭職
1月12日,陽(yáng)光城發(fā)布公告稱(chēng),仲長(zhǎng)昊先生因華夏人壽工作安排的原因向公司董事局申請(qǐng)辭去公司第十屆董事局董事職務(wù),辭職后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
此前于1月5日,陽(yáng)光城原執(zhí)行董事長(zhǎng)朱榮斌先生因個(gè)人原因辭去公司董事局執(zhí)行董事長(zhǎng)兼總裁職務(wù),同時(shí)不再擔(dān)任董事局戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。
相關(guān)債券:17陽(yáng)光城MTN001
9、當(dāng)代置業(yè):境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額約為13.48億美元
1月10日,當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司發(fā)布公告稱(chēng),集團(tuán)境外優(yōu)先票據(jù)(其中包括2021年到期票據(jù)及2023年到期票據(jù))的未償還本金總額約為13.48億美元。公司一直在與相關(guān)票據(jù)持有人磋商,以就集團(tuán)與境外優(yōu)先票據(jù)有關(guān)的未償還債務(wù)責(zé)任采取可能的債務(wù)重組計(jì)劃,相關(guān)磋商仍在進(jìn)行中。
相關(guān)債券:當(dāng)代置業(yè) 9.8% N20230411
10、大發(fā)地產(chǎn):穆迪將其企業(yè)家族評(píng)級(jí)調(diào)整至“Caa2”,展望調(diào)整為“負(fù)面”
1月10日,穆迪投資者服務(wù)公司宣布將大發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)從“B2”下調(diào)至“Caa2”,并將其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從“B3”下調(diào)至“Caa3”。同時(shí),穆迪將該公司的評(píng)級(jí)展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”。
相關(guān)債券:大發(fā)地產(chǎn) 9.95% N20220118
11、合生創(chuàng)展:5億美元5.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)已到期并兌付本息
1月12日,合生創(chuàng)展發(fā)布公告,5億美元5.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)已于2022年1月12日到期。公司宣布,發(fā)行人已于到期日悉數(shù)償還票據(jù)之本金總額及應(yīng)計(jì)利息。償還完成后,于本公告日期,概無(wú)任何票據(jù)尚未償還。
12、時(shí)代中國(guó)控股:購(gòu)回合計(jì)1100萬(wàn)美元的票據(jù)
1月12日,時(shí)代中國(guó)控股發(fā)布部分購(gòu)回優(yōu)先票據(jù)的自愿性公告。于2022年1月10日至2022年1月12日,時(shí)代中國(guó)控股自公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)本金總額為600萬(wàn)美元的5.75%票據(jù),占已發(fā)行5.75%票據(jù)本金總額約2.67%。于2022年1月10日至2022年1月12日,時(shí)代中國(guó)控股自公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)本金總額為500萬(wàn)美元的5.3%票據(jù),占已發(fā)行5.3%票據(jù)本金總額約2.5%。
相關(guān)債券:時(shí)代中國(guó)控股 5.3% N20220420
13、上實(shí)發(fā)展:控股子公司超26億元應(yīng)收賬款存在不可收回風(fēng)險(xiǎn)
1月12日,上海實(shí)業(yè)發(fā)展公告稱(chēng),近期,公司收到上交所《關(guān)于公司有關(guān)情況的監(jiān)管工作函》,要求公司對(duì)控股子公司上實(shí)龍創(chuàng)的應(yīng)收類(lèi)款項(xiàng)的相關(guān)業(yè)務(wù)性質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查核實(shí)。
經(jīng)公司初步自查,截至2021年12月31日,上實(shí)龍創(chuàng)未經(jīng)審計(jì)的應(yīng)收類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)約人民幣26.15億元,其中部分業(yè)務(wù)可能涉及融資性貿(mào)易,該類(lèi)業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收類(lèi)賬款可能存在不可收回的風(fēng)險(xiǎn),具體涉及金額公司正在加緊進(jìn)一步核查。
相關(guān)債券:20上實(shí)01
(中新經(jīng)緯APP)
(文中觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。)
責(zé)任編輯:常濤
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