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股海聽蕭 | 海外市場風(fēng)險(xiǎn)向國內(nèi)傳導(dǎo)

2022-01-08 12:07:11    來源:證券市場紅周刊

主持人:去年11月,蕭蕭就反復(fù)提示海外市場風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)到國內(nèi),“主板看茅哥,創(chuàng)業(yè)看寧哥”,近期美元收水進(jìn)程明顯加快,市場波動性開始加大。

海風(fēng)若雨蕭蕭:11月我們覺得這一輪美元加息的斜率要強(qiáng)于2016-2018年的三年十輪加息,最新的會議紀(jì)要顯示,加息之外,縮表也提上議程。早在2020年全球放水“戰(zhàn)疫”時(shí)我就講過,這一輪大放水,他們比我國的“四萬億”尺度放的還要大,大概率會重演經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇到高通脹壓力顯現(xiàn)的歷程。我們從2010年10月開始加息(當(dāng)月CPI是4%),十個(gè)月時(shí)間,五輪加息九輪加準(zhǔn)。雖然國情有區(qū)別,如果他們真心想控制通脹的話,當(dāng)下他們7%的通脹數(shù)據(jù)加三輪顯然是不夠的,配套“縮表”是必然的。美債收益率現(xiàn)在已經(jīng)接近突破2021年3月的高點(diǎn)1.7%了,2021年“核心資產(chǎn)”類藍(lán)籌抱團(tuán)瓦解就與其上行趨勢相關(guān),只不過當(dāng)下又換成了新能源類股票。市場認(rèn)為是賽道的原因,其實(shí)主要與估值有關(guān)。

主持人:貴是股票的原罪。

海風(fēng)若雨蕭蕭:那些創(chuàng)新藥、CXO、生物疫苗也跌得四腳朝天,就連茅哥以13%的利潤增長配上50倍估值恐怕也難獨(dú)善其身。只有地產(chǎn)鏈和銀行大金融屬于低估值洼地,比較適合資金避險(xiǎn),但市場新增資金有限,只能是此漲彼跌的局面。盤面觀察,拉動地產(chǎn)金融,必是人氣渙散,漲少跌多的局面。至于市場熱衷于炒作元宇宙、中藥股,多屬于超跌反彈屬性,難以成為市場主線板塊。炒作網(wǎng)絡(luò)股的主要邏輯是2021年行業(yè)監(jiān)管壓力較大,股價(jià)超跌,預(yù)期2022年監(jiān)管壓力會明顯減輕,但是我認(rèn)為,“共同富?!迸c“房住不炒”定位相同的國策,大型科網(wǎng)股面臨的反壟斷壓力會長期存在,如果騰訊、阿里都不行,很難相信網(wǎng)絡(luò)股會成為市場主線。目前上證的周線已經(jīng)走出KDJ死叉的跡象,類似于2021年10月到11月的行情特點(diǎn),估計(jì)后市圍繞著年線做“俯臥撐”概率較大。

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同時(shí)還可以深度了解蕭蕭老師2021年如何把握鋰電、風(fēng)能、軍工等板塊行情節(jié)奏。

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