焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐1月6日，大發(fā)地產(chǎn)(HK:06111)發(fā)布有關(guān)發(fā)行在外于2022年到期的9.95厘優(yōu)先票據(jù)（股份代號(hào)：40549）的交換要約及同意征求公告。

于2021年1月19日及2021年6月10日，大發(fā)地產(chǎn)發(fā)行本金總額為2.8億美元的現(xiàn)有票據(jù)，按年利率9.95厘計(jì)息，并須于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至公告日期，現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的未償還本金額為1.845億美元。

于公告日期，大發(fā)地產(chǎn)根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規(guī)限下就現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的至少1.6605億美元或90%(最低接納金額)開(kāi)始要約交換。大發(fā)地產(chǎn)稱(chēng)，交換要約一經(jīng)實(shí)行以及建議豁免及修訂一經(jīng)獲采納及生效，將延長(zhǎng)大發(fā)地產(chǎn)的債務(wù)的到期日、強(qiáng)化大發(fā)地產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流管理。

公告稱(chēng)，倘交換要約及同意征求未能成功實(shí)行，大發(fā)地產(chǎn)可能無(wú)法悉數(shù)贖回于2022年1月18日到期的現(xiàn)有票據(jù)。

現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求已于2022年1月6日開(kāi)始并將于2022年1月12日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)截止，除非大發(fā)地產(chǎn)予以延長(zhǎng)或提早終止。倘適用屆滿(mǎn)期限獲延長(zhǎng)或提早終止，大發(fā)地產(chǎn)將作出適當(dāng)公告。

大發(fā)地產(chǎn)表示，于屆滿(mǎn)期限前有效交回并獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)每1000美元本金額的交換及同意代價(jià)總額為相等于以下各項(xiàng)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)：現(xiàn)金本金還款40美元、現(xiàn)金10美元、本金總額960美元的于2022年到期的美元計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)(“新票據(jù)”)；及任何應(yīng)計(jì)利息(以現(xiàn)金支付，約整至最接近0.01美元，0.005美元向上約整)。

據(jù)悉，新票據(jù)將于2022年6月30日到期。新票據(jù)將按年利率12.5厘計(jì)息，并于到期日支付。

關(guān)鍵詞： 大發(fā)地產(chǎn):對(duì)2022年到期的9 95厘優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行要約交換