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蛻變與再造——思維財(cái)經(jīng)新年致辭

2022-01-01 08:45:08    來源:投資者網(wǎng)

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在即將過去的2021年,投資者與企業(yè)家的認(rèn)知與預(yù)期明確地躍入了新時空。

面對那些非凡的趨勢變化,我們通常需要漫長的覺知和思考,才能獲得一些關(guān)于長期機(jī)會的靈感。

但是,新冠疫情下的世界以高速形態(tài)奔跑,以震撼、犀利的方式將巨變轟然呈現(xiàn)在人們眼前。從諸多表征來看,過去的2021年是節(jié)點(diǎn)與界限之年。

2022年,蛻變將繼續(xù)。由關(guān)鍵因素推動的多維變革,將在新時空、新軌道、新秩序中持續(xù)推進(jìn),它們將在顛簸不絕的環(huán)境中,帶來更顯性的機(jī)會窗口,也意味著更激烈多變、更涵義深遠(yuǎn)的競爭格局。

奧密克戎毒株的變異固然超出想象,卻也幫助人們再次確認(rèn)“疫情常態(tài)年代”的現(xiàn)實(shí),從而以更成熟的群體心智應(yīng)對恐慌。大概率上,疫情造成的經(jīng)濟(jì)陰霾,將伴隨疫苗接種與特效藥的進(jìn)程而緩緩消散,供應(yīng)鏈的修復(fù)亦將現(xiàn)出曙光。2022年,發(fā)達(dá)國家的寬松政策或?qū)u次退出,全球通脹可預(yù)期地面臨回落,而中國經(jīng)濟(jì)在國家政策的清醒認(rèn)知與強(qiáng)力護(hù)航之下,依然有望獲得合理的增長。

2021年12月,中央經(jīng)濟(jì)工作會議對2022年的經(jīng)濟(jì)工作作出全面部署,在宏觀、微觀、結(jié)構(gòu)、科技、改革開放、區(qū)域、社會等七大維度,提出了極具針對性的政策組合。會議明確提出,將全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制,將更多資源向符合國家戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)集中,更好推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步提升資本市場對于成長型、創(chuàng)新型企業(yè)的服務(wù)功能。

無論在企業(yè)界、創(chuàng)投界和證券市場,我們都面對多重考驗(yàn)與機(jī)遇,新的起跑線擺在眼前。中國經(jīng)濟(jì)新舊引擎的切換,率先在企業(yè)家與投資家的選擇和決策中現(xiàn)出端倪。

無論在科技還是商業(yè)層面,硬核創(chuàng)新都將作為核心驅(qū)動力,再造我們的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營哲學(xué)、投資理念與生活方式。亂舞的博弈者將被抑制,中央經(jīng)濟(jì)工作會議已提出“為資本設(shè)置紅綠燈”。我們相信,屬于真正的探險(xiǎn)者、開拓者、創(chuàng)造者和建造者的周期將再度來臨。

而在這蛻變與再造的洪流中,思維財(cái)經(jīng)與投資者網(wǎng)認(rèn)為,有三大趨勢是我們應(yīng)在2022年密切關(guān)注:

第一,投資增速的結(jié)構(gòu)性變化將更為有力清晰。

基于明晰的政策導(dǎo)向與發(fā)展共識,制造業(yè),特別是高端制造業(yè)投資將獲得更高、更長遠(yuǎn)目光的資金動能。在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)統(tǒng)領(lǐng)下,儲能、光伏、風(fēng)電、綠色制造業(yè)等主題總體上仍將擁有更堅(jiān)定的預(yù)期。而由國產(chǎn)替代的堅(jiān)實(shí)邏輯所支撐,專精特新、先進(jìn)制造、企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型等高技術(shù)領(lǐng)域的投資仍將保持炙熱。

第二,真創(chuàng)新才能驅(qū)動萬物再造。

投資者有責(zé)任、有必要去識別那些符合以下標(biāo)準(zhǔn)的“創(chuàng)新”:那種能夠令成本的下降或性能的增長,帶來市場的大幅擴(kuò)大、需求巨量釋放的技術(shù)突破;那種能夠跨越行業(yè)或地域,為更廣泛產(chǎn)業(yè)商業(yè)賦能的技術(shù)或模式創(chuàng)新;那種能夠超越人們的預(yù)期,在長遠(yuǎn)未來引發(fā)多樣變革的底層基礎(chǔ)研發(fā)。人工智能、機(jī)器人、生物合成、區(qū)塊鏈、儲能等,在每一個細(xì)分行業(yè)或領(lǐng)域,敢于去解決更大難題的創(chuàng)新,所有這些,才意味著真正的成長和超額回報(bào)。

第三,環(huán)境、社會和公司治理(ESG)因素成為關(guān)鍵變量。

從2021年開始,無論企業(yè)家還是投資者都意識到,一家公司的ESG理念和實(shí)踐,關(guān)乎其長期的價(jià)值創(chuàng)造與風(fēng)險(xiǎn)管理。缺乏社會使命、長期視野與人文關(guān)懷的商業(yè)力量,將無法確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的回報(bào)。這也是思維財(cái)經(jīng)在2021年投資者年會上所提出的“投資向善”的意義所在。我們認(rèn)為,在新的政策與創(chuàng)新周期,更具使命感的企業(yè)家將獲得超出以往的獎賞和回報(bào)。

2022年,思維財(cái)經(jīng)和投資者網(wǎng)將繼續(xù)貢獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)信息與深度內(nèi)容,與您一同迎接激動人心的新變化;我們將努力發(fā)掘中國新一代優(yōu)秀上市公司、創(chuàng)新企業(yè),識別其中最具新時代基因的代表,與它們同行,也與你們同行,使更可持續(xù)的價(jià)值投資成為可能。(思維財(cái)經(jīng)出品)■

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