債市風(fēng)云|華夏幸福通過債務(wù)重組方案,泛??毓蓴M延期兌付
中新經(jīng)緯12月29日電 (高鉑寧)29日,Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種下行27.3bp報1.343%,7天期上行0.5bp報2.25%,14天期下行4.1bp報3.058%,1個月期上行0.4bp報2.429%。從消息面來看,債券市場有哪些公告新聞值得關(guān)注?經(jīng)緯君一一為您梳理。
公告速覽
世茂股份(行情600823,診股):向關(guān)聯(lián)方出售其物業(yè)服務(wù)公司仍存不確定性
泛海控股(行情000046,診股):擬延期“19泛控02”的本息兌付日
華夏幸福(行情600340,診股):董事會審議通過《關(guān)于公司實施債務(wù)重組的議案》
博實樂:惠譽穆迪雙雙下調(diào)其信用評級
招商證券(行情600999,診股):原副總裁吳光焰辭職
美的集團(行情000333,診股):擬在境外發(fā)行總額不超過(含)等額12億美元的境外債券
上海臨港(行情600848,診股):向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲證監(jiān)會注冊批復(fù)
上海陸家嘴(行情600663,診股)(集團):公司合并報表范圍內(nèi)子公司涉及重大訴訟
要聞跟蹤
1、世茂股份:向關(guān)聯(lián)方出售其物業(yè)服務(wù)公司仍存不確定性
12月28日,世茂股份召開關(guān)于業(yè)務(wù)調(diào)整事項的投資者說明會。世茂股份管理層表示,將利用自有資金及銷售回款來兌付2022年1月及3月到期的境內(nèi)公開債。此外,管理層提到,截至2021年9月,世茂股份已回購5億元公司債券,后續(xù)公司將沒有債券回購計劃。
針對世茂股份將公司商業(yè)物業(yè)管理業(yè)務(wù)出售給關(guān)聯(lián)方世茂服務(wù)一事,管理層表示,本次交易仍需經(jīng)公司與世茂服務(wù)雙方股東大會審議通過后方可生效,因此存在不確定性。若雙方股東大會均同意,交易協(xié)議生效后,世茂服務(wù)將以現(xiàn)金形式分兩期支付總額為16.5億元的交易對價。世茂服務(wù)將于協(xié)議生效后20個工作日內(nèi)支付出售對價的95%,即15.7億元;并于交割日后5個工作日內(nèi)支付出售對價的5%,即8267.5萬元。
相關(guān)債券:19世茂G2
2、泛??毓桑簲M延期“19泛控02”的本息兌付日
12月28日,泛??毓晒煞萦邢薰景l(fā)布關(guān)于“19泛控02”回售相關(guān)情況的公告。公告稱,根據(jù)泛??毓晒煞萦邢薰居?021年12月24日發(fā)布的《泛??毓晒煞萦邢薰娟P(guān)于“19泛控02”回售結(jié)果暨摘牌公告》,受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控、境內(nèi)外多輪疫情疊加影響,泛??毓僧?dāng)前面臨階段性現(xiàn)金流匹配問題,將與持有人協(xié)商解決回售本息償付事宜。
泛??毓杀硎荆Y(jié)合當(dāng)前公司資產(chǎn)及資金狀況,泛??毓捎媱潓ⅰ?9泛控02”的本息兌付日延期至2022年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日,順延期間不另計息)。截至回售部分債券本息兌付日終,泛海控股尚未就兌付方案、償債計劃或展期事宜與債券持有人達成一致意見。
相關(guān)債券:19泛控02
3、華夏幸福:董事會審議通過《關(guān)于公司實施債務(wù)重組的議案》
12月28日,華夏幸福董事會審議通過《關(guān)于實施債務(wù)重組的議案》。債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括:出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元;優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元;出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù);以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托,以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù);剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接,逐步清償。
相關(guān)債券:18華夏01、19華夏01
4、博實樂:惠譽穆迪雙雙下調(diào)其信用評級
12月29日,惠譽報告稱,將博實樂教育控股有限公司的長期發(fā)行人違約評級(IDR)由“BB-”下調(diào)至“B”,并維持對其負(fù)面評級觀察。此外,惠譽將博實樂于2022年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)的高級無抵押評級由“BB-”下調(diào)至“B”,回收率評級維持“RR4”。
12月28日,穆迪報告稱,將博實樂教育控股有限公司的企業(yè)家族評級(CFR)和高級無抵押評級由“B1”下調(diào)至“B2”,評級展望維持“負(fù)面”。
相關(guān)債券:博實樂 7.45% N20220731
5、招商證券:原副總裁吳光焰辭職
12月27日,招商證券股份有限公司發(fā)布公告稱,吳光焰先生因個人原因,于12月22日申請辭去公司副總裁職務(wù)。根據(jù)公司章程規(guī)定,該辭職自送達董事會之日起生效,目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營一切正常。
相關(guān)債券:21招商證券CP014
6、美的集團:擬在境外發(fā)行總額不超過(含)等額12億美元的境外債券
12月26日晚間,美的集團發(fā)布公告稱,擬在境外發(fā)行總額不超過(含)等額12億美元的境外債券,旨在拓寬融資渠道,降低融資成本,助力公司綠色戰(zhàn)略落地。根據(jù)公告,此次募集資金主要用于美的集團綠色設(shè)計和綠色制造相關(guān)項目。
7、上海臨港:向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲證監(jiān)會注冊批復(fù)
12月27日晚間,上海臨港公告稱,向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過10億元綠色公司債券的注冊申請獲得證監(jiān)會批復(fù)。
相關(guān)債券:21臨債04
8、上海陸家嘴(集團):公司合并報表范圍內(nèi)子公司涉及重大訴訟
12月28日,上海陸家嘴(集團)有限公司公告稱,公司合并報表范圍內(nèi)子公司上海申萬置業(yè)有限公司涉及重大訴訟。2021年11月30日,上海市第一中級人民法院駁回原告申萬置業(yè)的訴訟請求。目前,申萬置業(yè)不服上海市第一中級人民法院作出的(2020)滬01民初283號《民事判決書》,向上海市第一中級人民法院提起上訴。
相關(guān)債券:21陸嘴01
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