觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月29日，商湯-W發(fā)布公告稱全球發(fā)售15億股B類股份，其中香港發(fā)售1.5億股B類股份，國(guó)際發(fā)售13.5億股B類股份，另有15%超額配股權(quán)。

觀點(diǎn)新媒體了解到，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.85港元?？鄢N傭金及就全球發(fā)售應(yīng)付的其他估計(jì)開支后并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為55.52億港元。預(yù)期B類股份將于2021年12月30日（星期四）上午九時(shí)正（香港時(shí)間）開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，商湯合共接獲3.6萬份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共7.78億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份約5.18倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約1.5倍。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.85港元計(jì)算，以及根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共10.33億股發(fā)售股份。

另據(jù)公告內(nèi)容顯示，商湯擬將有關(guān)所得款項(xiàng)凈額約60%用于增強(qiáng)研發(fā)能力；約15%將分配用于投資新興商業(yè)機(jī)會(huì)，以及提高產(chǎn)品及服務(wù)在國(guó)內(nèi)外各垂直行業(yè)及企業(yè)層面的采用率及滲透率；約15%將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì)；及約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，商湯將就將予發(fā)行的2.25億股新B類股份收取所得款項(xiàng)凈額8.47億港元。

關(guān)鍵詞： 商湯香港IPO每股定價(jià)3 85港元 公開發(fā)售獲超額認(rèn)購5 18倍