中新經(jīng)緯12月28日電 12月27日晚間，華夏幸福(行情600340,診股)發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)施債務(wù)重組的議案》，就《債務(wù)重組計(jì)劃》中涉及的債務(wù)重組交易的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議并授權(quán)。

據(jù)悉，華夏幸福于2021年10月8日披露了《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展暨股票復(fù)牌的公告》，其中披露了《債務(wù)重組計(jì)劃》的主要內(nèi)容。金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)已于2021年12月表決通過(guò)該計(jì)劃。目前華夏幸福正積極推進(jìn)債務(wù)重組協(xié)議洽談、簽署等《債務(wù)重組計(jì)劃》有關(guān)事項(xiàng)的落地。

公告顯示，華夏幸福的債務(wù)重組協(xié)議主要內(nèi)容涉及“帶”“展”“兌”“抵”“接”幾大部分。

其中，“帶”，即出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元，該部分的債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括：一是出售項(xiàng)目公司自身金融債務(wù)，隨項(xiàng)目公司股權(quán)出售一并帶走并轉(zhuǎn)出華夏幸福，由項(xiàng)目公司依據(jù)債務(wù)重組協(xié)議約定還本付息。債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。

二是出售項(xiàng)目公司通過(guò)債務(wù)置換方式，有條件承接華夏幸福統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù)，具體置換方式由華夏幸福、可出售項(xiàng)目公司的收購(gòu)方、相關(guān)金融債權(quán)人具體協(xié)商。置換后債務(wù)本金期限至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。

“展”即優(yōu)先類(lèi)金融債務(wù)展期或清償約352億元，該部分的債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括：一是應(yīng)收賬款質(zhì)押和實(shí)物資產(chǎn)抵押的金融債務(wù)，維持原財(cái)產(chǎn)擔(dān)保措施不變。如若實(shí)物資產(chǎn)抵押相關(guān)擔(dān)保物被處置或出售的，所擔(dān)保債權(quán)可在擔(dān)保物處置或出售價(jià)款范圍內(nèi)優(yōu)先清償；應(yīng)收賬款質(zhì)押的，按年度分期按比例償還。債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為2.5%，利隨本清。

二是與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)相關(guān)的開(kāi)發(fā)貸，由相關(guān)金融機(jī)構(gòu)維持開(kāi)發(fā)貸余額不變，利率下調(diào)，存量項(xiàng)目逐步銷(xiāo)售償還，新增項(xiàng)目逐步投放。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為2.5%，利隨本清。

“兌”即出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)；“抵”即以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托，以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù)；“接”即剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接，逐步清償。

華夏幸福表示，公司處于債務(wù)重組計(jì)劃實(shí)施的重要階段，簽署債務(wù)重組協(xié)議是實(shí)施《債務(wù)重組計(jì)劃》的重要環(huán)節(jié)。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響，有助于減輕公司債務(wù)壓力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況。(中新經(jīng)緯APP)

關(guān)鍵詞： 華夏幸福：董事會(huì)審議通過(guò)債務(wù)重組議案