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需求強(qiáng)勁 稀土供給緊張格局短期料難緩解

2021-12-21 07:43:03    來源:中國證券報

● 本報記者 張軍

12月20日,在第十三屆中國包頭·稀土產(chǎn)業(yè)論壇上,工信部方面提到,堅持系統(tǒng)思維,增強(qiáng)稀土產(chǎn)品供給保障能力。適度有序投放稀土探礦權(quán)和采礦權(quán),加大對白云鄂博礦和中重稀土資源的勘察力度,摸清資源儲量家底,擴(kuò)大資源可采規(guī)模,統(tǒng)籌利用國內(nèi)、國外資源,進(jìn)一步完善稀土總量控制指標(biāo)管理,規(guī)范進(jìn)口礦、含稀土資源的工業(yè)廢料加工利用管理。

需求端持續(xù)釋放,但供給端減量明顯。10月以來,主流稀土品種價格快速上漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著新能源、工業(yè)電機(jī)等下游需求強(qiáng)勢拉動,供需錯配較為嚴(yán)重,預(yù)計短期稀土價格仍將強(qiáng)勢運(yùn)行。

價格上漲

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,12月20日,在主流輕稀土品種中,鐠釹金屬均價報1025000元/噸;鐠釹氧化物均價報847500元/噸,10月以來漲幅超40%。在中重稀土主流品種中,氧化鋱當(dāng)前均價報11050元/千克,氧化鏑均價報2890元/千克,同樣漲幅明顯。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,需求釋放、供給偏緊是推動價格上漲的主因。百川盈孚報告顯示,12月3日-12月9日,鐠釹氧化物商家報價小幅上探,下游企業(yè)按需參與,主流價格約86萬元/噸。

需求方面,日前發(fā)布的《電機(jī)能效提升計劃(2021-2023年)》提出,到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦,在產(chǎn)高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測,2021年中國新能源汽車銷量為340萬輛,同比增長1.5倍。

供應(yīng)方面。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,4月以來,稀土減停產(chǎn)企業(yè)范圍逐步擴(kuò)大,已波及到原礦分離廠,之前多為廢料分離廠。四川地區(qū)氧化鐠釹8月產(chǎn)量僅430噸;江西地區(qū)氧化鐠釹產(chǎn)量由3月的281噸下降至8月的248噸;內(nèi)蒙古地區(qū)氧化鐠釹產(chǎn)量由3月的1162噸下降至8月的843噸。

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,10月混合碳酸稀土進(jìn)口量為100.20噸,同比下降83.49%;平均單價11.90萬元/噸,同比上漲332.52%。稀土金屬礦進(jìn)口量為2145.00噸,同比下降77.04%;平均單價3.14萬元/噸,同比上漲134.47%。

下游需求強(qiáng)勁

上海有色網(wǎng)調(diào)研了解到,臨近年末,北方地區(qū)稀土開采指標(biāo)用量接近極限,四川地區(qū)產(chǎn)量增加有限。

而緬甸礦進(jìn)口恢復(fù)情況受到市場重點(diǎn)關(guān)注。從目前情況看,盡管疫情有所好轉(zhuǎn),但緬甸礦進(jìn)口尚未完全恢復(fù),且后市局面不明,礦價高位堅挺,廢料價格上漲。

下游需求強(qiáng)勁。機(jī)構(gòu)測算,實施電機(jī)能效提升計劃,2022年-2023年或帶來約7.7萬噸的需求增量(高效節(jié)能電機(jī)中稀土永磁電機(jī)滲透率為60%);同時,新能源車、風(fēng)電等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,稀土高性能磁材需求在2023年將達(dá)到19.8萬噸,2021年-2023年復(fù)合增速預(yù)計達(dá)到37%。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測,2022年中國新能源汽車銷量為500萬輛,同比增長47%。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為稀土供給緊張格局短期難以緩解。中信證券指出,隨著新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)等下游需求的強(qiáng)勢拉動,供需錯配比較嚴(yán)重,11月稀土價格持續(xù)上行,預(yù)計12月仍將維持強(qiáng)勢。緬甸稀土礦預(yù)計明年1月底或能形成實質(zhì)性供給,供需基本面對稀土價格形成有力支持。

五礦稀土11月25日在互動平臺上表示,當(dāng)前稀土商品價格穩(wěn)中有升,整體處于波動上行態(tài)勢。隨著全球稀土原料供應(yīng)格局的不斷變化、創(chuàng)新驅(qū)動綠色發(fā)展要求的不斷深入、國內(nèi)稀土行業(yè)規(guī)范治理力度不斷加強(qiáng)以及資源稀缺性認(rèn)知的進(jìn)一步深入,稀土行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

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