焦點財經(jīng)訊 耿宸斐 12月16日，上交所披露北京金隅集團股份有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券募集說明書。

據(jù)悉，該債券注冊金額為80億元，本期債券發(fā)行金額為不超過15億元（含15億元），不設置超額配售。本期債券基礎期限為3年，以每3個計息年度為一個周期（重新定價周期）。在每個約定的周期末附公司續(xù)期選擇權，發(fā)行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期，或選擇在該重新定價周期到期全額兌付本期債券。本期債券面值為100元，按面值平價發(fā)行。牽頭主承銷商、受托管理人為為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司，經(jīng)中誠信綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級為AAA。起息日為2021年12月21日。

本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。本期債券首個周期的票面利率將由公司與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向專業(yè)投資者的簿記建檔結果在預設區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個周期內(nèi)固定不變，其后每個周期重置一次。

據(jù)了解，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還銀行貸款及公司債券，具體明細如下：

因本期債券的發(fā)行時間及實際發(fā)行規(guī)模尚有一定不確定性，發(fā)行人將綜合考慮本期債券發(fā)行時間及實際發(fā)行規(guī)模、募集資金的到賬情況、相關債務本息償付要求、公司債務結構調(diào)整計劃等因素，本著有利于優(yōu)化公司債務結構和節(jié)省財務費用的原則，未來可能對償還的具體有息債務進行適當?shù)恼{(diào)整。

在有息債務償付日前，發(fā)行人可以在不影響償債計劃的前提下，根據(jù)公司財務管理制度，將閑置的債券募集資金用于補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過12個月）。

關鍵詞： 金隅集團:擬發(fā)行15億元可續(xù)期公司債 基礎期限3年