降息還能抗通脹?全球央行抗通脹紛紛憋大招
“圣誕節(jié)還沒來,圣誕樹已經(jīng)買不起了!”
臨近年末,通脹飆升正日益成為全球性問題。作為一線“抗通脹部門”,全球各大央行也已經(jīng)或正在醞釀大招,本周美聯(lián)儲、歐洲央行、英國央行等領(lǐng)銜的超級議息周引發(fā)關(guān)注。
接下來中國證券報·中證金牛座記者就為您分類梳理。
類型一:
我搶先一步加息
代表:新西蘭央行、韓國央行
具體行動:韓國央行在11月25日宣布加息25個基點(diǎn)至1%,這是繼8月26日首次加息之后其再次加息。11月24日,新西蘭央行宣布將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點(diǎn)至0.75%,以進(jìn)一步遏制通脹,這是該行10月以來第二次加息。
內(nèi)心獨(dú)白:通脹這么嚴(yán)重,我得趕在美聯(lián)儲全面緊縮之前趕緊加息,未來美聯(lián)儲政策收緊,資金回流美元加國內(nèi)高通脹“兩線作戰(zhàn)”,我更受不了了。
類型二:
我準(zhǔn)備緊縮了
代表:美聯(lián)儲
具體行動:市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在本周的議息會議上釋放更偏鷹派的信號,加快結(jié)束資產(chǎn)購買,加息時點(diǎn)也可能較市場此前預(yù)期有所提前。具體而言,其可能在明年第一季度后結(jié)束資產(chǎn)購買,隨后在第二季度或第三季度正式開啟加息。
內(nèi)心獨(dú)白:沒辦法,我也不想緊縮啊,但通脹這么厲害,恐怕一時半會兒也降不下來,只能緊縮了。但是走著瞧吧,如果疫情和經(jīng)濟(jì)惡化,我也留了后手,緊縮不會太快到來。
類型三:
我溫和轉(zhuǎn)向
代表:歐洲央行
具體行動:歐州央行在本周的議息會議上可能啟動退出大規(guī)模債券購買計(jì)劃(PEPP)。但與美聯(lián)儲不同,為保證經(jīng)濟(jì)刺激和流動性,歐洲央行未來還可能將加強(qiáng)另一項(xiàng)的量化寬松計(jì)劃,該計(jì)劃目前每月仍在吸納200億歐元資產(chǎn)。因此,未來歐洲央行的總“放水量”依然不確定。
內(nèi)心獨(dú)白:兩難啊,我們成員國這么多,每個國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況又不一樣,我要是也全面緊縮,經(jīng)濟(jì)咋辦?
類型四:
我先看別人
代表:英國央行
具體行動:英國央行本周將召開會議,市場預(yù)計(jì)其可能專注于“風(fēng)險管理”,維持利率不變。
內(nèi)心獨(dú)白:我先看看別人緊縮之后有啥效果吧,現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)壓力好大,供應(yīng)鏈問題打擊了制造業(yè)和建筑業(yè),服務(wù)業(yè)擴(kuò)張也放緩。奧密克戎變異毒株給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來不確定性,因此我對緊縮不得慎之又慎。
類型五:
我逆向降息
代表:土耳其央行
具體行動:當(dāng)?shù)貢r間12月16日,土耳其央行將召開貨幣政策委員會會議,外界預(yù)測土耳其央行將繼續(xù)宣布降息。自從今年9月以來,土耳其央行已經(jīng)下調(diào)政策利率400個基點(diǎn)。
內(nèi)心獨(dú)白:我們認(rèn)為,利率上升會刺激通脹,下調(diào)利率會壓低通脹,所以降息也能抗通脹。但一番“逆向”操作下來,匯率卻崩了,資本外流和債務(wù)壓力也大了……
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