據(jù)中國(guó)宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司公告，于2021年12月11日，該公司與初始投資者（其中包括）訂立有條件修訂契據(jù)，以延長(zhǎng)有關(guān)可換股票據(jù)及該等票據(jù)各自的未償還本金額合計(jì)0.66億美元的到期日至2022年12月31日，并修訂可換股票據(jù)及該等票據(jù)的若干條款。

據(jù)悉，于本公告日期，可換股票據(jù)的未償還本金額為0.5億美元，而該等票據(jù)的未償還本金額為0.46億美元。中國(guó)宏泰擬于本年度末贖回未償還本金額為0.3億美元的該等票據(jù)，并根據(jù)修訂延長(zhǎng)0.16億美元的該等票據(jù)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，可換股票據(jù)（未償還本金額為0.5億美元）每股換股股份2.82港元，可根據(jù)可換股票據(jù)的條款予以調(diào)整；該等票據(jù)未償還本金額0.16億美元以年利率8%計(jì)息，須每半年支付。

按可換股票據(jù)未償還本金額0.5億美元（相當(dāng)于約3.9億港元）及換股價(jià)2.82港元（可予調(diào)整）計(jì)算，于可換股票據(jù)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將發(fā)行1.38億股換股股份（總面值為138.3萬(wàn)港元），占該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約8.38%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約7.73%。

另悉，若無(wú)修訂，本金額為0.5億美元的可換股票據(jù)及本金額為0.16億美元的該等票據(jù)將于2021年12月31日到期，屆時(shí)該公司須調(diào)撥其現(xiàn)金儲(chǔ)備以贖回可換股票據(jù)及未償還本金額為0.16億美元的該等票據(jù)。

修訂生效后，中國(guó)宏泰將可再融資其于可換股票據(jù)項(xiàng)下的債務(wù)及將其于該等票據(jù)項(xiàng)下的部分債務(wù)再融資。此舉將為該公司的營(yíng)運(yùn)資金管理提供靈活性。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)宏泰發(fā)展延長(zhǎng)本金0 66億美元票據(jù)的到期日