【明日主題前瞻】新能源車(chē)、風(fēng)電需求“如火如荼” 這一稀缺資源拍賣(mài)價(jià)“水漲船高
【今日導(dǎo)讀】
新能源車(chē)、風(fēng)電需求“如火如荼”,這一稀缺資源拍賣(mài)價(jià)“水漲船高”
新能源車(chē)中該產(chǎn)品價(jià)值增長(zhǎng)近15倍,未來(lái)該材料或?qū)⒅饾u取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品
市場(chǎng)規(guī)?;虮q30倍?燃料電池車(chē)前10月產(chǎn)銷(xiāo)量已增長(zhǎng)超40%
美國(guó)眾議院通過(guò)1.75萬(wàn)億美元刺激法案,首次針對(duì)儲(chǔ)能制定單獨(dú)ITC退稅
全球首個(gè)光伏儲(chǔ)能戶(hù)外實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)啟動(dòng)運(yùn)行
【主題詳情】
新能源車(chē)、風(fēng)電需求“如火如荼”,這一稀缺資源拍賣(mài)價(jià)“水漲船高”
截止2021年11月19日,氧化鐠釹現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到78.25萬(wàn)元/噸,10月初至今累計(jì)上漲31%,年初至今累計(jì)上漲高達(dá)91%。此外,稀土競(jìng)價(jià)交易成交價(jià)格呈持續(xù)上漲趨勢(shì),2021年11月17日,包頭稀土產(chǎn)品交易所專(zhuān)場(chǎng)競(jìng)價(jià)中四個(gè)標(biāo)的共計(jì)20噸金屬鐠釹均達(dá)到報(bào)警價(jià),競(jìng)拍成交價(jià)93萬(wàn)元/噸,相較11月初87.3萬(wàn)元/噸增幅達(dá)7%。
隨著新能源汽車(chē)需求持續(xù)爆發(fā),碳中和下風(fēng)電、節(jié)能變頻空調(diào)等下游需求穩(wěn)中有進(jìn),稀土下游需求有望持續(xù)向好,中信證券分析指出,新能源汽車(chē)單車(chē)釹鐵硼用量約3-5千克,假設(shè)全球2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)2300萬(wàn)輛,對(duì)應(yīng)釹鐵硼需求將達(dá)7萬(wàn)噸,2021-2025年新能源汽車(chē)行業(yè)釹鐵硼的需求年均增速或超35%,2025年新能源汽車(chē)或?qū)⒊蔀橄⊥料掠蔚谝淮髴?yīng)用。此外,風(fēng)電領(lǐng)域的下游需求也是如火如荼,預(yù)計(jì)2025年全球海陸風(fēng)電新增裝機(jī)量將達(dá)130GW,當(dāng)前全球永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)滲透率為30%,假設(shè)每年提升1個(gè)百分點(diǎn),按每GW永磁直驅(qū)電機(jī)需700噸釹鐵硼測(cè)算,預(yù)計(jì)2025年風(fēng)電領(lǐng)域?qū)⑾?.3萬(wàn)噸釹鐵硼,稀土長(zhǎng)期需求空間已完全打開(kāi)。
A股上市公司中,正海磁材已成功開(kāi)發(fā)出國(guó)際領(lǐng)先的54UH、50EH和44AH釹鐵硼系列產(chǎn)品,公司的節(jié)能及新能源汽車(chē)產(chǎn)品在全球銷(xiāo)量前十大汽車(chē)制造商中已有九家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)或定點(diǎn)。寧波韻升已掌握調(diào)控重稀土元素在磁體中分布的晶界擴(kuò)散技術(shù)、磁體中重稀土減量化控制技術(shù)等,與前10大主驅(qū)電機(jī)廠中的6家建立了深度合作關(guān)系,成功進(jìn)入到比亞迪等主流終端客戶(hù)的供應(yīng)鏈。北方稀土是我國(guó)六大稀土集團(tuán)之一,在國(guó)家稀土開(kāi)采、生產(chǎn)總量控制計(jì)劃指標(biāo)分配中,公司獲得的礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品指標(biāo)分配量分別占據(jù)年度指標(biāo)總量的50%左右。
新能源車(chē)中該產(chǎn)品價(jià)值增長(zhǎng)近15倍,未來(lái)該材料或?qū)⒅饾u取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品
國(guó)家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心(湖南)揭牌儀式近日在湖南長(zhǎng)沙啟動(dòng)。按照計(jì)劃,到2025年,國(guó)創(chuàng)中心(湖南)擬帶動(dòng)湖南第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值100億元,建立健全國(guó)產(chǎn)裝備設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證成套標(biāo)準(zhǔn)體系。
隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展,對(duì)功率半導(dǎo)體器件的需求日益增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,傳統(tǒng)燃料汽車(chē)中,半導(dǎo)體器件的平均價(jià)值為355美元,而新能源汽車(chē)中,半導(dǎo)體器件的價(jià)值為 695美元,幾乎翻了一番,其中,功率器件的增長(zhǎng)最為顯著,從17美元增加到265美元,增長(zhǎng)幅度近15倍。目前市場(chǎng)上,用于新能源汽車(chē)的大多數(shù)功率半導(dǎo)體都是硅基器件,例如硅基 IGBT和硅基MOSFET,隨著技術(shù)和產(chǎn)品的成熟,第三代半導(dǎo)體將逐漸取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品,市場(chǎng)對(duì)碳化硅的需求量越來(lái)越大。銀河證券表示,能源技術(shù)革命向材料領(lǐng)域滲透,第三代半導(dǎo)體助力碳達(dá)峰、碳中和的實(shí)現(xiàn)。新能源汽車(chē)、充電樁等將驅(qū)動(dòng)SiC市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。據(jù)Yole數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè),SiC市場(chǎng)規(guī)模為5.4億美元,預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到25.6億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.3%。氮化鎵主要用于射頻器件與功率器件,市場(chǎng)空間同樣廣闊。第三代半導(dǎo)體目前處于發(fā)展初期,國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)際巨頭差距相對(duì)較小,對(duì)后來(lái)追趕者相對(duì)較為有利。
A股上市公司中,國(guó)星光電推出的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品目前處于客戶(hù)配合開(kāi)發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證階段,計(jì)劃年底前小批量產(chǎn)。華燦光電已通過(guò)定增投向第三代化合物半導(dǎo)體,氮化鎵電力電子器件方面,完成HEMT器件外延和流片各環(huán)節(jié)關(guān)鍵寄出工藝的階段性開(kāi)發(fā),已初步具備全工藝流片的能力,產(chǎn)品級(jí)器件初步設(shè)計(jì)完成并開(kāi)始流片。藍(lán)海華騰參與比亞迪碳化硅半導(dǎo)體IGBT模塊在電控的應(yīng)用技術(shù),目前項(xiàng)目推進(jìn)順利。
市場(chǎng)規(guī)?;虮q30倍?燃料電池車(chē)前10月產(chǎn)銷(xiāo)量已增長(zhǎng)超40%
隨著全球加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)力度,氫能源再次成為工業(yè)和交通領(lǐng)域的寵兒。如今,越來(lái)越多的車(chē)企都開(kāi)始在氫能源路線(xiàn)上發(fā)力。今年4月,豐田旗下第二代氫燃料電池車(chē)MIRAI正式上線(xiàn),850公里的續(xù)航引爆氫能源話(huà)題;8月,戴姆勒集團(tuán)發(fā)力商用氫能重卡,梅特賽斯奔馳GenH2,其續(xù)航能力超過(guò)1000公里;9月,現(xiàn)代汽車(chē)提出全面轉(zhuǎn)向氫能計(jì)劃。
今年下半年以來(lái),氫能產(chǎn)業(yè)的政策預(yù)期逐步升溫,8月底,中央五部委聯(lián)合啟動(dòng)了燃料電池示范應(yīng)用的工作,明確了三大示范應(yīng)用城市群和中央層面補(bǔ)貼的具體機(jī)制。11月7日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》,該《意見(jiàn)》指出推動(dòng)氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用,有序推廣清潔能源汽車(chē)。隨著政策的落地,氫能企業(yè)對(duì)補(bǔ)貼金額和產(chǎn)品定價(jià)更為明確,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,特別是燃料電池車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,訂單顯著增加。按中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年前10月燃料電池車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約45%。此外,制氫、電解槽及儲(chǔ)/運(yùn)/加產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備出貨量顯著增長(zhǎng),央企和能源龍頭企業(yè)對(duì)氫能項(xiàng)目的投資也逐步加大。中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì),到2030年,中國(guó)氫能市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)4300萬(wàn)噸,其中“綠氫”的占比將從2019年的1%提高到10%,市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)近30倍。普華永道預(yù)測(cè),2050年全球用氫量達(dá)到5.3億噸,這意味著整個(gè)人類(lèi)的能源終端消耗中將有10%-15%是氫能。
A股上市公司中,威孚高科氫能業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)導(dǎo)入和小批量供貨階段,公司2020年氫燃料電池零部件產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7739.7萬(wàn)元。深冷股份已具備制氫、氫液化、氫儲(chǔ)運(yùn)及加注等成套裝備的設(shè)計(jì)、制造一站式解決方案提供能力。富瑞特裝目前有高壓氫閥類(lèi)產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,氫燃料電池車(chē)用液氫供氣系統(tǒng)產(chǎn)品樣品已試制完成有待進(jìn)行裝車(chē)試驗(yàn)。
美國(guó)眾議院通過(guò)1.75萬(wàn)億美元刺激法案,首次針對(duì)儲(chǔ)能制定單獨(dú)ITC退稅
美國(guó)眾議院通過(guò)1.75萬(wàn)億美元的刺激法案(Build Back Better Act),法案將在數(shù)周內(nèi)提交至參議院審議。該法案包含5500億美元用于應(yīng)對(duì)氣候變化,儲(chǔ)能方面,將獲得單獨(dú)的ITC退稅,對(duì)于高于5KWh的儲(chǔ)能系統(tǒng),到2026年前給予最高30%的ITC退稅,這是首次針對(duì)儲(chǔ)能制定單獨(dú)的ITC退稅。
近期新能源+儲(chǔ)能利好政策頻出,國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中指出要積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ),支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng),加快新型儲(chǔ)能示范推廣應(yīng)用。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì),2020年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)1.56GW,首次突破GW大關(guān)。東吳證券分析指出,預(yù)計(jì)未來(lái)五年“十四五”時(shí)期,以抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能為代表的物理儲(chǔ)能將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期,電化學(xué)儲(chǔ)能作為支撐能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù),將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)新能源電力比重持續(xù)上升,電力市場(chǎng)化推進(jìn)下儲(chǔ)能系統(tǒng)成本問(wèn)題逐步解決,儲(chǔ)能及配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)量將迎來(lái)更快增長(zhǎng)。
A股上市公司中,盛弘股份面向工商業(yè)及電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能市場(chǎng),推出模塊化儲(chǔ)能變流器;針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng),推出將電氣設(shè)備集成到集裝箱之內(nèi)的半集成儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品,公司表示來(lái)自海外的儲(chǔ)能收入大概占儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總收入的70%左右。星云股份與寧德時(shí)代合作的光儲(chǔ)充一體化智能電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋大型太陽(yáng)能或風(fēng)能發(fā)電儲(chǔ)能配套、工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、光儲(chǔ)能充電站、戶(hù)用儲(chǔ)能、通信基站后備電源等。申菱環(huán)境有面向多種儲(chǔ)能技術(shù)的產(chǎn)品應(yīng)用,主要包括抽水蓄能,蓄冷蓄熱,電化學(xué)儲(chǔ)能等。
全球首個(gè)光伏儲(chǔ)能戶(hù)外實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)啟動(dòng)運(yùn)行
1月19日10時(shí)30分,隨著國(guó)家能源局總工程師向海平宣布:國(guó)家光伏、儲(chǔ)能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(大慶基地)正式啟動(dòng)運(yùn)行,標(biāo)志著由黃河公司承擔(dān)建設(shè)和運(yùn)行管理的全球首個(gè)光伏、儲(chǔ)能戶(hù)外實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)首期任務(wù)建成,正式開(kāi)始為新能源行業(yè)提供實(shí)證、實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)等服務(wù),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
黃河水電負(fù)責(zé)人謝小平介紹:“這個(gè)平臺(tái)的目的,是對(duì)光伏產(chǎn)品和光伏系統(tǒng),光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行戶(hù)外驗(yàn)證的一個(gè)基地,今年建成是141種技術(shù),其中,儲(chǔ)能產(chǎn)品有9種,光伏組件有29種?!蹦壳爸袊?guó)是全球最大的光伏制造和應(yīng)用國(guó)。國(guó)家光伏儲(chǔ)能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)可以開(kāi)展在施洞氣候環(huán)境下相關(guān)光伏設(shè)備、儲(chǔ)能產(chǎn)品系統(tǒng)的戶(hù)外實(shí)證實(shí)驗(yàn)研究,為行業(yè)實(shí)踐提供一個(gè)公共服務(wù)平臺(tái)。
A股上市公司中,高瀾股份在儲(chǔ)能電池?zé)峁芾矸矫嬉延谐墒斓囊豪洚a(chǎn)品,并積極對(duì)接行業(yè)客戶(hù),和寧德時(shí)代有儲(chǔ)能電池水冷設(shè)備方面的合作;英維克為電力電網(wǎng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域提供設(shè)備散熱解決方案。
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