救恒大,許家印個人有籌碼
11月16日,有媒體援引接近恒大的資本圈知情人士消息稱,從7月1日至今,為了維持集團(tuán)流動性,許家印已透過變賣個人資產(chǎn)或質(zhì)押股權(quán)等方式籌集資金,累計已向集團(tuán)注入超70億元現(xiàn)金。
如上述消息屬實,那么,作為富豪榜上的???,許家印個人手中還有多少籌碼可以救恒大呢?
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自2009年上市以來,中國恒大共進(jìn)行11次分紅,累計分紅額度達(dá)695.05億元,許家印持有中國恒大的股權(quán)比例常年維持在60%以上,他無疑是分紅的最大受益者之一。
在2019福布斯中國400富豪榜中,許家印還排第3名,身家1958.6億元,蟬聯(lián)當(dāng)年該榜單地產(chǎn)行業(yè)首富。2020年,許家印的排名下降至第10名,財富總額縮水約150億元,身家降至1808.2億元。
隨著恒大債務(wù)問題公開化,根據(jù)福布斯發(fā)布2021中國內(nèi)地富豪榜,許家印最新的個人財富大幅下降至764億元,較2020年下降了超1000億元,排名則從第10位降至第44位。同樣,在10月27日公布的2021胡潤百富榜中,許家印的個人財富為730億元,排名從2020年的第5名下降到今年的第70名,個人財富較2020年下降了1620億元,是該榜單上財富下降最多的企業(yè)家。
對于富豪來說,上市公司的市值構(gòu)成了他們財富的主要來源,如果控股、參股公司股價的下跌,他們的身家自然也要縮水。恒大系上市公司股價的大幅回落,是許家印的財富大打折扣的主要原因。如今,中國恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車三只股票的股價都只剩下個位數(shù),較近一年多來的高點下跌了80%-90%。
許家印的財富并不只有這些,恒大及其子公司還在其他上市公司中持有股份,例如恒騰網(wǎng)絡(luò)、嘉凱城(行情000918,診股)、盛京銀行等。如今,這些公司的股票正被恒大一步步出售,用于償還債務(wù)。
不過,出售這些股權(quán)所得款項,并不能進(jìn)入恒大或許家印的腰包。在出讓公告中,盛京銀行要求,出售事項全部所得款項需用作償還恒大對盛京銀行的相關(guān)債務(wù)。根據(jù)協(xié)議,轉(zhuǎn)讓的嘉凱城股份,也要用于歸還對中信證券(行情600030,診股)的債務(wù)本金。
除了上市公司的持股,許家印作為中國恒大的大股東,連續(xù)數(shù)年的高額分紅,也構(gòu)成其個人財富的一部分。
過去十余年里,中國恒大在分紅上較為“闊綽”。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自2009年上市以來,中國恒大共計進(jìn)行了11次分紅,累計分紅額度達(dá)695.05億元,平均分紅率達(dá)40.09%。由于許家印持有中國恒大的股權(quán)比例常年維持在60%以上,他無疑是分紅的最大受益者,11次分紅共計分得約513.98億元。需要注意的是,由于發(fā)行股份數(shù)量、持股比例、匯率等原因,上述數(shù)據(jù)或與實際數(shù)據(jù)有細(xì)微出入。
在胡潤研究院發(fā)布的《2019胡潤套現(xiàn)企業(yè)家30強(qiáng)》中,許家印以約115億元分紅位列榜單第2名。這一年的榜單中,有不少都是地產(chǎn)富豪。例如,因轉(zhuǎn)讓公司股份套現(xiàn)130億元、排名第一的華夏幸福(行情600340,診股)的王文學(xué),獲得89億元分紅的楊惠妍家族,減持龍湖股份并獲得分紅的蔡奎家族。
翻看中國恒大過去幾年的股權(quán)結(jié)構(gòu)還可以發(fā)現(xiàn),除了許家印夫婦是大股東外,在2018年,香港知名富豪劉鑾雄、陳凱韻夫婦也成為恒大的大股東之一。2018-2020年的三年間,劉鑾雄夫婦在中國恒大的持股比例一直在8%以上,這意味著,他們也能在恒大的高額分紅中分得一杯羹。最近,劉鑾雄開始減持中國恒大的股票,虧損離場。
作為公司股東,享受分紅、獲得公司成長紅利,是一項正當(dāng)?shù)臋?quán)益。不過,如果企業(yè)長期進(jìn)行大比例分紅,且大股東拿走其中的較大比例,上市公司也可能陷入淪為大股東“提款機(jī)”的爭議中。
就中國恒大而言,在已經(jīng)深陷流動性問題之時,公司于2021年7月15日公告稱,要討論特別分紅計劃。外界分析,此次特別分紅方案或許不會再向股東派發(fā)現(xiàn)金,有可能是分發(fā)恒大下屬公司股票,以此提振股價。
不過,到7月27日,中國恒大稱,經(jīng)充分討論,綜合考慮當(dāng)下市場環(huán)境、股東及債權(quán)人權(quán)益、集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展等因素,決定取消特別分紅方案。
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